参选奖项:最佳资产管理领航奖

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  • 公司名称 : 弘业期货股份有限公司
  • 联系电话 : 025-52278666
  • QQ : 2****09473
  • 品牌页面:弘业期货股份有限公司
  • 公司网址:http://www.ftol.com.cn
  • 用户名 : 弘业期货股份有限公司

    参赛编号 : 000014

    自荐综述

    随着大资管时代的到来,公司发展迎来更多的机遇,弘业期货积极投身到大资管时代的机构博弈中。针对资管创新业务,弘业期货股份有限公司下设资产管理中心,两个部门——交易投资部和运营部,由公司副总经理分管。目前,两大部门在职人员已达20多名,团队成员多为硕士及以上学历或海外留学背景,拥有较强的专业能力和丰富的实战经验。目前公司资管业务受托资产规模排名行业前列,主动管理产品日益丰富,形成FOF、固收+、智选定制以及CTA系列四大类资管产品线,收益保持稳健。

    资管业务规模
    截止2020年底,公司资管业务规模超200亿元,位于行业前列;受托资产管理计划21个,产品类型多样化,包含固收类、权益类、商品及金融衍生品类等等。

    产品研发设计
    产品设计团队隶属于公司资产管理中心运营部,通过建立严格的规范化审核机制,对市场上资质非常优秀的投资顾问主动进行跟踪交流,积极探索合作模式。对投资顾问进行详细的尽职调查,充分了解其投研团队组成、投资策略、历史业绩等重要信息,在控制风险的前提下促进优质产品的发行。目前公司已与近200支投资团队建立合作关系或合作意向,可多种策略投向于包括期货、股票以及债券等不同市场,为客户提供专业、可定制化的资产管理产品。当前产品设计主要分为两个方向:
    第一为自主管理型产品的研发,我司有独立的交易投资部门,该部门的职责是设计、测试和管理我司主动管理型产品。弘业期货作为最早一批尝试量化交易的期货公司,培养吸引了一批量化、交易方面的高端人才,致力于打造出具有公司特色、行业特点的自主研发交易品牌。
    第二个方面为外部投顾类产品,对于该类型产品,我司充分审核投顾的合法合规情况、投资水平、风险控制能力,筛选出了一大批综合能力突出的投资顾问;在此基础上更是结合投顾特点、产品投向及策略、资金的匹配情况,做到了公司资管产品的收益与风险匹配,风险可控的标准。近来,我司自主管理的FOF类产品在净值表现上较为出众。投资经理擅长量化类私募产品和商品策略类私募产品筛选和调节,在子基金的甄选上,使用了股票市场中性策略、期货趋势跟踪、期货套利、期权策略等来应对各种波动情况。夏普比率同类产品排名前10%。

    产品风险控制
    弘业期货针对资管业务开展已建立完善的内控制度,实现了硬件隔离,人员隔离,办公场所隔离。并实现了有效的日常监督和定期报告制度。硬件方面配备了业界领先的资管系统。安排风控人员互相备份,与IT岗、产品设计岗共同监控风控工作。同时做到防范于未然,在产品设计阶段,对投顾做好事前尽职调查,根据策略和投资者风险偏好设计合适的风控方案。在产品运作过程中,事先做好突发事件预案。实际交易执行中则严格按照风控方案配置资管系统的风控条目,除了电子风控外,日内对于所有产品均由风控岗事中监控。即使发生风险事件,风控岗位也能及时发现,及时通知,及时处理,尽力将或有亏损降到最低。此外,事后风控岗位也会定期总结阶段性风险事件,不断完善风控制度,持续提高风控工作的效率和有效性。

    IT技术系统建设
    硬件方面配置了云毅期货资管投资系统与资产估值与会计核算系统,功能方面可以较好的满足各类资管产品的要求。人员配置方面,资管中心安排专职IT岗,并且和IT部门通力协作,有力的保证系统稳定可靠的运行。与此同时,在符合各类法律法规前提下,弘业期货资管中心还与软件开发商合作实现了多种第三方软件接入资管系统的功能,充分满足各类投顾和投资经理的需求,实现了快速交易同时事前风控兼顾的目标,有力的促进了公司资管业务的开展。
    私募基金产品合作
    自2012年来,公司与多个私募基金联合,深入探讨研究债权类、权益类、CTA类等多种投资策略,核心策略包括股票高频量价alpha、股票指数增强、期货跨期统计套利等。目前,资管中心主要以外部投顾形式与私募公司合作,在多元化配置公司资管产品的同时,实现孵化私募基金产品、与创新优秀的私募管理人达成长期战略合作的目的。

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