国海良时期货在开展普及性投资者教育工作的基础上,精准分析客户,以线上线下相结合、传统与创新相结合的模式有针对性地开展客户风险教育,推动投资者教育工作更上一层楼。
一、科技赋能,建立以官网、微信公众号、小程序、APP为核心的线上投教基地
(一)公司官微-国海良时期货微平台,推送品种投资策略、调研报告、实时信息动态,宣传基础知识。
(二)微信小程序-陶公历练场,提供开户、行情软件下载、客服等基础服务,也为期货投资者提供陶公策略、陶公讲堂等特色服务,助力投资者学习成长并制定自己的投资策略。其入围中期协2020年期货投资者教育优秀案例。
(三)公司APP陶公赢家-掌上营业厅,在合规前提下办理各项业务,疫情期间以非现场的方式服务客户,提高服务体验,获得了客户的一致好评。
此外,公司还积极通过公司官网、短信等进行防范非法期货和理性投资的宣传,以网络渠道,结合规则体系及真实案例,让更多的投资者深刻了解相关内容。
二、加强线下投教基地,提高投资者防范意识
一是公司统一印制投教园地,张贴在各营业场所,摆放期货宣传资料,内容涉及期货法规政策、交易规则、投资者适当性制度、期权交易特别风险提示、开户流程等,进行期货基础知识和风险揭示的普及,提高投资者自我风险防范和保护意识;二是利用各种宣传活动的机会,譬如“3.15”、“5.15”、金融知识普及月、世界投资者周等开展知识宣传和防非宣导;三是在日常开户、专项回访等业务流程内精心嵌入投资者教育内容,潜移默化地提高投资者自我保护意识。
三、以客户数据为抓手,分析客户,精准投教
公司开展客户大数据分析,以“一般特征、交易特征、风险特征”三大类别为基础对客户进行精准的分类分级。
“一般特征”类主要指标包括业务类别、客户属性、客户年龄、客户开发来源、所处地域等。“交易特征”类指标包括交易风格、交易活跃度、交易品种、客户有效性等。“风险特征”类指标包括风险等级、交易经验、持仓周期、客户风险偏好、客户稳定性、盈亏率等。
公司通过客户数据分析,对客户形成一个动态视图,呈现出“客户概览”,让公司服务人员能全方位了解客户,为客户提供更有针对性的风险提示和精细化服务。
一、科技赋能,建立以官网、微信公众号、小程序、APP为核心的线上投教基地
(一)公司官微-国海良时期货微平台,推送品种投资策略、调研报告、实时信息动态,宣传基础知识。
(二)微信小程序-陶公历练场,提供开户、行情软件下载、客服等基础服务,也为期货投资者提供陶公策略、陶公讲堂等特色服务,助力投资者学习成长并制定自己的投资策略。其入围中期协2020年期货投资者教育优秀案例。
(三)公司APP陶公赢家-掌上营业厅,在合规前提下办理各项业务,疫情期间以非现场的方式服务客户,提高服务体验,获得了客户的一致好评。
此外,公司还积极通过公司官网、短信等进行防范非法期货和理性投资的宣传,以网络渠道,结合规则体系及真实案例,让更多的投资者深刻了解相关内容。
二、加强线下投教基地,提高投资者防范意识
一是公司统一印制投教园地,张贴在各营业场所,摆放期货宣传资料,内容涉及期货法规政策、交易规则、投资者适当性制度、期权交易特别风险提示、开户流程等,进行期货基础知识和风险揭示的普及,提高投资者自我风险防范和保护意识;二是利用各种宣传活动的机会,譬如“3.15”、“5.15”、金融知识普及月、世界投资者周等开展知识宣传和防非宣导;三是在日常开户、专项回访等业务流程内精心嵌入投资者教育内容,潜移默化地提高投资者自我保护意识。
三、以客户数据为抓手,分析客户,精准投教
公司开展客户大数据分析,以“一般特征、交易特征、风险特征”三大类别为基础对客户进行精准的分类分级。
“一般特征”类主要指标包括业务类别、客户属性、客户年龄、客户开发来源、所处地域等。“交易特征”类指标包括交易风格、交易活跃度、交易品种、客户有效性等。“风险特征”类指标包括风险等级、交易经验、持仓周期、客户风险偏好、客户稳定性、盈亏率等。
公司通过客户数据分析,对客户形成一个动态视图,呈现出“客户概览”,让公司服务人员能全方位了解客户,为客户提供更有针对性的风险提示和精细化服务。
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