华泰期货上海人民路营业部成立三年以来，在我国金融市场推进高水平双向开放的背景下，立足对外开放水平较高、金融机构集聚的国际金融中心上海，贯彻公司总部“机构业务、财富管理”双轮驱动的发展战略，致力于将营业部发展成为一家以金融机构、外资机构业务为特色和优势的分支机构，以客户需求为中心，为大中小型机构客户提供了较为全面和专业的期货及衍生品综合服务。

1.提升专业机构综合服务能力，营业部客户结构机构化特征明显。依托公司总部大宗商品研究和量化研究优势，在金融混业经营和资产配置时代，加大对于私募、公募、券商、银行、信托、保险等机构的拓展，梳理和研究优质资产，通过提供系统服务、联通资金端和资产端等增值服务，在金融机构业务开发和服务能力上占据相对优势。营业部的机构客户保证金占比超过90%。

2.在国际业务开拓和服务上取得一些进展和经验。营业部将跨境机构业务作为一个重点业务方向，引进来、走出去，尝试引入WOFE／RQFII／QFII／海外贸易商，把握客户需求，升级专门服务外资机构的交易系统功能，提供安全稳健的交易服务。外资机构客户保证金占比超过40%，积累了服务外资机构的经验。

3.顺应期货行业的经纪业务向财富管理业务转型的必然趋势，推进营业部收入来源更加多元。围绕期货及衍生品资产，将资产配置的财富管理思想植入团队骨髓，穿插到日常业务的开发和客户服务当中，主动将服务客群从交易型自然人客户向配置型自然人客户转变，同时以财富管理业务的突破推动机构业务开花结果。引入和定制了优质的私募基金进行代销，同时通过产品代销推动了经纪业务落地，营业部收入来源更加多样化。

4.注重合规经营与投教工作，坚守合规底线，未发生过客户投诉和风险事件；当金融市场监管政策发生变化，与客户探讨并寻求专业解读，协助客户快速适应新的监管政策和环境；线上线下的投资者教育活动“外滩匯”，致力于为各类金融机构、产业机构和高净值客户提供投教服务。

2018年数据：6.56亿
2019年数据：7.77亿
增幅：18.90%

2018年数据：成交412万手，成交1965亿
2019年数据：成交1744万手，成交6375亿
增幅：成交量323%、成交额224%

1.整合优质资源服务金融类机构，比如银行、公募、信托、券商等金融机构以及私募机构，提供大宗商品期货的投研服务、交易系统对接服务、数据服务、交易策略优化和资金对接服务；在大资管时代，立足资产配置，围绕商品资产的配置价值，推广商品在资产配置中的作用、思路和方法，以及商品资产在公募和私募基金中的应用，在服务实践中，商品在组合资产中发挥了有效对冲通胀风险和极端行情、分散组合风险的作用。

2.在服务实体企业方面，把握衍生品之价格风险管理的本质功能，整合公司优质资源，为企业提供基本面研究服务；利用标准化的场内期货、个性化的场外期权工具，为企业提供价格风险管理服务，比如服务了江浙沪具有代表性的工业品、农产品生产加工制造型企业，以及介绍上下游资源，服务期现结合的实业公司。

3.推广国际化期货品种，以及为QFII／RQFII／WOFE为主的外资机构，提供进入中国市场交易和发展所需要的包括政策解读、交易规则介绍、系统开发和对接、数据服务、交易策略本土化优化、交易风控和宣传推广等综合服务。

4.营业部设立在上海外滩，建立了投资者教育的“外滩匯”活动品牌，围绕研究服务、交易策略和IT支持，成为金融机构、产业机构、高净值客户的信息互通与牵线合作的交流平台。