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2021年是华泰期货数字化转型元年，依以《华泰期货数字化转型行动纲要》为指引全力推进科技发展，取得了以下成果：
1、公司自研期货交易综合服务App期赢天下发布12个版本，上线了行情交易新版、业务办理线上化、避险神器等重点功能及产品，全年实现超过120项功能新增。2021年期赢天下新增用户数是18-20年新增用户的总和，MAU（月度活跃用户）较上年提高50%；公司使用APP做交易的客户中，56%的客户使用期赢天下APP，期赢天下的交易量在2021年首次超过文华APP；
2、自研CRM-智慧华泰完成2.0升级迭代，实现6个版本8项重点板块的升级，上线产品中心、管理驾驶舱、潜客管理等重要板块，实现了从潜在客户获取、潜在客户转化、客户营销服务的全周期系统化管理，从整体上提高客户营销服务效率：
2.1、自然人潜客模块，是自然人潜客管理数字化的里程碑项目，实现了全渠道潜客信息快速采集、流转自动化、高效分配、关系转移审批、客户数据沉淀及工作分析，全面摆脱了潜客信息手动采集/分配、线下记录服务的历史。
2.2、管理驾驶舱模块包括管理层、经财、运营三块可视化大屏。
管理层大屏可从全公司视角了解公司整体经营情况，涵盖开户、权益、成交、持仓、基金销售等指标；包含一个大屏主页面、8个模块、10个钻取子页面，可对102个指标进行数据钻取分析。
经财管理驾驶舱，包含一个大屏主页面，涵盖开户、权益、基金销售、净收入等指标完成率7大模块，20个钻取子页面，总计252个指标，每个指标都可往下进行数据钻取分析，且对数据做了经财总部、分公司、营业部三级数据权限控制，解决分支机构获取数据不便的问题。
运营大屏，以运营的角度，可视化展现公司当日的运营情况，涵盖涵盖开户、权益、交易、净入金、风险客户、持仓、收入9大模块，总计53个指标。
2.3、业务中心模块上线了手续费签署、自助结算单查询、中金所套保申请等功能，其中手续费签署上线2周来，新增签署业务22项，预计节省运营中心每月1人天；自助结算单查询为客户提供线上自助结算数据查询，为业务部门每年节省了几千份的纸质用印成本，节省了人工查询成本，预计节省运营中心每月5人天；中金所套保申请，节省了业务部门大量手工制作纸质通知成本，预计节省运营中心每月3人天。
3、自研精准管理平台，是公司后台部门精细化管理数字化的关键平台，2021年主要在智能保证金、智能资金管理、财务收支管理、集团并表、稽核应用系统、合规管理、全面风险管理等系统进行开发建设，新增278个功能菜单，为数字化转型打下坚实的基础：
3.1、智能保证金二期，实现了长假保证金开启、长假保证金营业部申请、长假保证金风控端审核、假期保证金评分细则调整、季度保证金开启、季度保证金营业部申请、季度保证金风控端审核、季度保证金评分细则调整、保证金模型优化调参、市场交易风险查看VaR、客户在期赢天下APP提交线上保证金申请确认、客户经理在智慧华泰PC完成保证金申请、发起调保OA流程对接。系统上线后，有效的提升了我司期货交易的风险管理能力，打造风险控制业务发展的创新优势及核心竞争力。
3.2、稽核应用系统，是为提高稽核部内部工作效率，完善稽核结果运用，搭建的部门内稽核数据仓库及相关工作模块，通过完成原始数据自动整合、一键抽样、稽核历史数据入档管理，实现便捷的长区间稽核结果统计与多维度图表分析功能。系统上线后，有效提升了我司稽核部内部工作效率，一键测评功能，能有效提高稽核结果统计和分析能力。
3.3、风险聚焦管理，一方面实现了优化市场开发人员、分支机构中后台人员能及时了解客户对公司提供的服务、对使用软件的真实感受；另一方面从执行者角度出发，检验总部制度流程设置的合理性。为优化公司内部流程提供必要参考，并进一步提升公司整体服务质量。系统上线后，提升了风险管理收集风险事件的效率，缩短风险事件的处理时间。
3.4、经财-财务数据一体化：将客户利息、手续费返还、业绩切分等信息实现线上管理，并实现数据通过系统计算，替代原来经财跟财务分别手工管理计算的方式，解决经财与财务口径差异的问题，提升数据质量与时效，同时将数据在精准管理平台以报表的形式展现，解决手工数据共享难的问题。
4、打造公司的数字化安全体系：
4.1、终端防病毒软件全覆盖；
4.2、服务器主机安全全覆盖；
4.3、部署了网络性能以及安全分析的软件；
4.4、搭建邮件网关为邮箱系统提供安全防护
4.5、部署WAF系统确保网站安全。
5、应用RPA技术，打造“数字员工”：推动数字员工参与开户、业务办理、结算、风控等运营场景中，由他们执行信息录入、采集等工作，由于他们不受工作时间限制，可大幅度增加期货公司业务受理及办理的工作量，同时规避人工操作风险，取得了如下具体成果：
5.1、2021年5-6月广州疫情期间，运营中心一半同事远程办公，留守在运营中心的机器人发挥了重要作用，为正常运营保驾护航；
5.2、2021年9月，上线数字员工查询新开户诚信记录功能，无需分支综合岗操作；
5.3、国庆长假调保，全部由结算机器人完成，正确率达100%。
6、自开发程序实现异构系统数据同步：实现CTP主席和次席系统出入金盘中实时同步，以及CTP主次席系统结算后保证金、手续费等日常交易参数的自动同步和自动核对功能、实现CTP主席和次席结算资金持仓数据的核对校验。
7、搭建自动化构建平台和运维监控平台用于内部研发效率的提升；
1、公司自研期货交易综合服务App期赢天下发布12个版本，上线了行情交易新版、业务办理线上化、避险神器等重点功能及产品，全年实现超过120项功能新增。2021年期赢天下新增用户数是18-20年新增用户的总和，MAU（月度活跃用户）较上年提高50%；公司使用APP做交易的客户中，56%的客户使用期赢天下APP，期赢天下的交易量在2021年首次超过文华APP；
2、自研CRM-智慧华泰完成2.0升级迭代，实现6个版本8项重点板块的升级，上线产品中心、管理驾驶舱、潜客管理等重要板块，实现了从潜在客户获取、潜在客户转化、客户营销服务的全周期系统化管理，从整体上提高客户营销服务效率：
2.1、自然人潜客模块，是自然人潜客管理数字化的里程碑项目，实现了全渠道潜客信息快速采集、流转自动化、高效分配、关系转移审批、客户数据沉淀及工作分析，全面摆脱了潜客信息手动采集/分配、线下记录服务的历史。
2.2、管理驾驶舱模块包括管理层、经财、运营三块可视化大屏。
管理层大屏可从全公司视角了解公司整体经营情况，涵盖开户、权益、成交、持仓、基金销售等指标；包含一个大屏主页面、8个模块、10个钻取子页面，可对102个指标进行数据钻取分析。
经财管理驾驶舱，包含一个大屏主页面，涵盖开户、权益、基金销售、净收入等指标完成率7大模块，20个钻取子页面，总计252个指标，每个指标都可往下进行数据钻取分析，且对数据做了经财总部、分公司、营业部三级数据权限控制，解决分支机构获取数据不便的问题。
运营大屏，以运营的角度，可视化展现公司当日的运营情况，涵盖涵盖开户、权益、交易、净入金、风险客户、持仓、收入9大模块，总计53个指标。
2.3、业务中心模块上线了手续费签署、自助结算单查询、中金所套保申请等功能，其中手续费签署上线2周来，新增签署业务22项，预计节省运营中心每月1人天；自助结算单查询为客户提供线上自助结算数据查询，为业务部门每年节省了几千份的纸质用印成本，节省了人工查询成本，预计节省运营中心每月5人天；中金所套保申请，节省了业务部门大量手工制作纸质通知成本，预计节省运营中心每月3人天。
3、自研精准管理平台，是公司后台部门精细化管理数字化的关键平台，2021年主要在智能保证金、智能资金管理、财务收支管理、集团并表、稽核应用系统、合规管理、全面风险管理等系统进行开发建设，新增278个功能菜单，为数字化转型打下坚实的基础：
3.1、智能保证金二期，实现了长假保证金开启、长假保证金营业部申请、长假保证金风控端审核、假期保证金评分细则调整、季度保证金开启、季度保证金营业部申请、季度保证金风控端审核、季度保证金评分细则调整、保证金模型优化调参、市场交易风险查看VaR、客户在期赢天下APP提交线上保证金申请确认、客户经理在智慧华泰PC完成保证金申请、发起调保OA流程对接。系统上线后，有效的提升了我司期货交易的风险管理能力，打造风险控制业务发展的创新优势及核心竞争力。
3.2、稽核应用系统，是为提高稽核部内部工作效率，完善稽核结果运用，搭建的部门内稽核数据仓库及相关工作模块，通过完成原始数据自动整合、一键抽样、稽核历史数据入档管理，实现便捷的长区间稽核结果统计与多维度图表分析功能。系统上线后，有效提升了我司稽核部内部工作效率，一键测评功能，能有效提高稽核结果统计和分析能力。
3.3、风险聚焦管理，一方面实现了优化市场开发人员、分支机构中后台人员能及时了解客户对公司提供的服务、对使用软件的真实感受；另一方面从执行者角度出发，检验总部制度流程设置的合理性。为优化公司内部流程提供必要参考，并进一步提升公司整体服务质量。系统上线后，提升了风险管理收集风险事件的效率，缩短风险事件的处理时间。
3.4、经财-财务数据一体化：将客户利息、手续费返还、业绩切分等信息实现线上管理，并实现数据通过系统计算，替代原来经财跟财务分别手工管理计算的方式，解决经财与财务口径差异的问题，提升数据质量与时效，同时将数据在精准管理平台以报表的形式展现，解决手工数据共享难的问题。
4、打造公司的数字化安全体系：
4.1、终端防病毒软件全覆盖；
4.2、服务器主机安全全覆盖；
4.3、部署了网络性能以及安全分析的软件；
4.4、搭建邮件网关为邮箱系统提供安全防护
4.5、部署WAF系统确保网站安全。
5、应用RPA技术，打造“数字员工”：推动数字员工参与开户、业务办理、结算、风控等运营场景中，由他们执行信息录入、采集等工作，由于他们不受工作时间限制，可大幅度增加期货公司业务受理及办理的工作量，同时规避人工操作风险，取得了如下具体成果：
5.1、2021年5-6月广州疫情期间，运营中心一半同事远程办公，留守在运营中心的机器人发挥了重要作用，为正常运营保驾护航；
5.2、2021年9月，上线数字员工查询新开户诚信记录功能，无需分支综合岗操作；
5.3、国庆长假调保，全部由结算机器人完成，正确率达100%。
6、自开发程序实现异构系统数据同步：实现CTP主席和次席系统出入金盘中实时同步，以及CTP主次席系统结算后保证金、手续费等日常交易参数的自动同步和自动核对功能、实现CTP主席和次席结算资金持仓数据的核对校验。
7、搭建自动化构建平台和运维监控平台用于内部研发效率的提升；
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