参选奖项:期货开户平台技术运用创新奖

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  • 公司名称 : 北京首创期货有限责任公司
  • 联系电话 : 010-5****577
  • QQ : 1****77216
  • 用户名 : 北京首创期货有限责任公司



    参赛编号 : 000013

    自荐综述

    近两年来,首创期货不断致力于“互联网+期货”新技术的推广和应用。“互联网+期货”将使期货业在充分吸纳互联网思维的基础上,充分利用云计算、大数据、移动互联网技术,改造现有的服务模式、提升公司业务水平,构建适应互联网时代的创新业务体系。
    自2015年6月,首创期货与中国期货保证金监控中心合作,部署了“期货互联网开户云平台”。该平台的应用很快体现了如下几方面的优势:
    (1)方便客户并极大地提升了客户的开户体验
    公司事先通过各种媒介推广宣传,使投资者对期货投资有了科学认
    识,当客户打算进行期货投资时,客户可以与客户经理联系,客户经理告知客户可以通过电脑登录云平台,在公司专业开户岗工作人员的指导下,逐步完成开户工作流程(资料录入、投资者适当性制度知识考核、视频语音认证等过程);客户也可以通过手机扫描二维码方式分别下载安卓或苹果版手机开户客户端(客户需事先将有关资料拍照存储在手机相册中),客户在任何场所在手机上完成开户过程。因此,避免了以往客户需要亲临公司开户现场进行开户的繁琐过程。
    (2)极大地提高了业务人员的工作积极性
    为了鼓励公司业务人员开发客户的工作积极性,有必要理清投资者的隶属关系(部门隶属、推介人关系隶属),首创期货对全公司业务人员进行统一编码(含分支机构ID和个人ID),并生成云开户平台登录网址二维码,业务人员将此二维码推送给自己的客户,客户扫描该二维码并登录云平台,客户进入系统后不再需要选择营业部或推介人,当客户完成开户工作流程后,系统将自动记录该客户的业务隶属关系;同时公司的CRM系统与交易系统后台实现网络连接,业务管理部门可通过CRM系统实时统计、查询并汇总每天、每月或每季度的开户情况,并作为各部门或各业务人员业绩考评的依据。
    (3)极大地促进了公司开户业务的发展
    自互联网云开户平台上线至今,公司通过该平台引入的客户数达到1800多户,月均开户数达150户,是人工月均开户数的近1.5倍,尤其自2016年始,每月云开户数呈现成倍增长的态势。可以预见,今后持续使用云开户平台必将会使公司业务开发成本大幅度降低,同时大大地提高公司的市场开发效率。


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