参选奖项:中国优秀期货营业部

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  • 营业部名称 : 长江期货上海北京西路营业部
  • 联系电话 : 027-6****626
  • 邮箱 : m******@cjsc.com.cn
  • QQ : 1****434001
  • 用户名 : 长江期货上海北京西路营业部



    参赛编号 : 000031

    自荐综述

    长江期货上海北京西路营业部是原湘财祈年期货公司在上海设立的营业部,自2013年长江期货并购湘财祈年期货后,不仅对营业部的管理进行了梳理,并对业务人员进行了全面的培养,营业部的整体管理水平与效率得到了极大的提升,在营业部合规运行的前期下,保证了业务的高速发展。
          经过两年多时间的磨合与整改,截止目前营业部每月平均有30多个开户数,开户数一直持续较为稳定的状态,2015年全年开户数近300户.
    2015年,上海北京西路营业部的权益得到了突飞猛进的发展。从原有的2013年3000万左右的权益,增长到1.4亿左右的规模,股指期货的交易量甚至部分时间冲到了上海地区的前十。
          一、服务专业化,多方面提升客户服务水平
          为了更好地做好客户的服务工作,提升员工的专业化水平,营业部在人员培养上,倡导和鼓励营业部同仁加强学习,增加外出学习的机会。同时,创造条件引导员工加强沟通与交流,营业部内部经常也会总结与探讨,如何更好的服务机构客户,引导散户转向专业。
    营业部对不太成熟的投资者积极推荐购买专业投资机构的产品,并且每周都在营业部进行业务知识的培训,营业部的散户机构化进程明显加快,同时与专业投资机构的合作也有了进一步的发展。据统计,自2015年以来,营业部共进行了20多场专业培训和会议,培训客户人数达1000多人,参与人员包括专业的期货机构投资者和个人客户,覆盖面较为广泛。其中,营业部筹备的针对机构进行的股指培训活动与镍的产业活动得到了交易所的认可。
          二、加快创新业务步伐,拓展业务新思路
          在客户服务上,改变以往的短信联系方式,通过设立营业部微信和微博公众号,主动为客户提供更好更直接的服务信息。同时,推进资管业务的发展,2015年共引进11个产品户。 大力发展与私募公司的合作,目前营业部已经建立涵盖基金公司、银行、私募、券商、三方财富公司等全覆盖的金融机构网络,利用各方的资源优势,开展创新业务的多层次的渠道与培训,创造业务发展的新模式,相信未来能通过自身努力为促进整个期货行业的快速发展贡献自身的一份力量。

    保证金情况

    2014年数据:8984.54万元
           2015年数据:13738.44万元
           增幅:2015年保证金全年同比增幅52.9%

    成交量和成交金额情况

    2014年数据:成交量188.8万手;成交额5948.15亿
           2015年数据:成交量286.45万手;成交额8520.48亿
           增幅:2015年成交量全年同比增幅51.7%;2015年成交金额全年同比增幅43.2%

    为客户提供了哪些增值服务

    1.股指期货数据与策略分析服务;
           2.资管产品配置分析咨询服务;
           3.镍产业链深度培训与整合研发服务,深入镍产区、产业链,与上下游企业建立良好的合作关系,详细的数据分析,形成全体系、多层次的调研报告,为产业客户提供及时、准确的套保方案;
           4.为母基金与投顾提供尽调分析对接服务;
           5.提供国债机构意向客户的推广宣传研发服务。

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