光伏高速发展对工业原料的拉动

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“碳中和”是2021年以来的热点词汇，为了实践双碳目标，从国内制造业发展趋势看，光伏、新能源汽车、储能、风电已经成为拉动国内甚至全球传统工业转型的重要方向。2023年疫后首年，对国内经济起着切实拉动作用，有效抵消出口负面压力。制造业增量方向将提振工业原料的产销需求，在国内工业品期货中，将明显推动或保底大部分有色金属品种的消费，也会带动如光伏玻璃这样的特定产品发展。

研究角度，市场非常看重新能源领域对某品种消费占比或边际需求增速的分析，但趋势上的确定性较难与季度、月度级别的行情波动相挂钩，各种分析成果以提升该品种的长期溢价、交投重心为主，很难指引具体的交易节奏。同时，新的领域，统计数据的样本、实际表现、技术变革，对主观预测模型的影响很大，主流机构预测的认可度还在成长辨别中，不同基数、增幅对需求测算的干扰极大。

新能源产品，制造环节多，涉及的基础工业原料多，以光伏简单看，我们将电池片中的硅料与玻璃放于一篇，将铝、镀锌合金放于一篇，将铜锡焊料、银浆放于一篇。