“以煤定产”落地，焦炭供应趋紧（20200526）

黄科 · 发表于 2020-7-29 14:07:08

本帖最后由黄科于 2020-7-29 14:15 编辑

   为顺利完成山东十三五期间煤炭减量任务，山东省发改委在2019年8月出台了《山东省煤炭消费压减工作总体方案（20192020）》，山东省焦化产能压减工作自此拉开序幕。随后又陆续出台了一系列政策文件来确保产能压减方案落地。今年5月21日由山东省发改委、生态环境厅及工信厅发布的《关于实行焦化项目清单管理和“以煤定产”工作的通知》为落实焦化行业煤炭消费减量提供了终极指引，对于山东乃至华东地区的焦炭供应格局都有较大影响。本文从山东焦化行业现状入手，结合上述两个重要政策文件来评估后期山东焦炭的供应形势。
一、山东省焦化产业现状
   山东省是我国重要的焦炭产地，据卓创资讯统计，截至2019年末山东省焦炭总产能为5543万吨，约占全国总产能10%左右。从构成来看，山东省内焦化产能以独立焦化产能为主，占总产能的比重约为71%，钢厂自备焦化产能不足30%。产量方面，根据统计局数据，截至2019年末山东省共生产焦炭4921万吨，约占2019年全国总产量的10.4%，位列山西、河北省两省之后。山东是焦炭生产大省，亦钢铁生产大省，且省内焦炭有较多流向华东其他省份，因此本省钢厂还是需要从山西、内蒙等内陆产地采购焦炭来补充。为了完成国家确定的山东省“十三五”煤炭消费压减10%的任务目标，山东省发改委于2019年8月出台了《山东省煤炭消费压减工作总体方案（20192020）》（以下简称《方案》，焦化行业作为煤炭消耗较大的传统行业，自然而然地成为重点压减行业。
二、《方案》落地执行情况
   根据《方案》安排，以2018年全省煤炭消费总量为基数，到2020年末山东省煤炭消费量须下降3600万吨。16个设区的市煤炭消费总量减少 700万吨，剩余2900万吨指标分配到省内26家重点耗煤企业，其中2100万吨煤炭消费减量指标落实到24家焦化企业，对应焦炭产量下降1686万吨，据此估算煤焦比为1：1.245。在时间安排上，1686万吨焦炭产压减目标分两个阶段完成：一、2019年底之前完成1055万吨目标任务；二、剩余655万吨目标任务争取在2020年4月底前完成。
自《方案》出台后，山东省工信厅、发改委及各市政策又相继出台多个政策文件来推进目标任务落地执行。根据Mysteel统计，自《方案》出台至2020年5月15日，山东省共压减产能1596万吨（含焖炉245万吨），与《方案》确立的目标任务1686万吨相去不远。其中，《方案》计划内产能退出（含焖炉）1236万吨，计划外产能退出（含焖炉）360万吨。按照先前估算的煤焦比计算，压减1596万吨产能对就降低煤炭消费1987万吨左右，且考虑到近年来华东地区焦化企业开工率最高时都未超过90%，实际煤炭消费减量要低1987万吨。因此，即使后期完成1686万吨焦炭去产能任务，实际的煤炭消费减量亦达不到2100万吨的目标任务要
三、“以煤定产”政策解读
   或许是考虑到即便焦炭去产能任务完成，但山东省焦化行业煤炭消费压减目标不能完成可能性较大。5月21日，山东省工信厅、发改委及生态环境厅联合下了《关于实行焦化项目清单管理和“以煤定产”工作的通知》（以下简称《通知》），从多个方面来确保省内焦化行业煤炭消费减量任务如期完成，推动本周焦化行业高质量发展。方案主要包括以下四个方面：
3.1 对全省焦化项目实施清单管理
      将省工信厅、发改委及生态环境厅等部门联合核定的焦炉炭化室高度在5.5米及以上的焦化产能项目列入《2020年山东省焦化项目清单》。目前，清单内核定焦炭生产企业36家，核定产能合计4420万吨。清单之外的项目不得组织生产，由地方政府严格落实停产停建措施，并规定其产能不得用于置换。
3.2 全省焦化企业实施“以煤定产”
   将全省焦炭全年目标产量控制在3200万吨，根据企业类型（独立或联合）、产能大小、炭化室高度分别按照《2020年山东省焦化项目清单》中核定产能的60-76%确定各个企业的本年度目标产量。
3.3 根据“以煤定产”完成情况决定是否允许项目完善手续
   对于已列入《2020年山东省焦化项目清单》但存在未批先建、违规备案等问题的项目，本年可以根据“以煤定产”确定的产量指标进行生产，如果企业本年度“以煤定产”任务完成情况良好，再由地方政府予以完善项目手续；如不能完成任务指标，要求得得予以完善手续，并减少甚至取消项目焦炭产量指标。
3.4 严控新增焦化产能
   新建、扩建、改建焦化项目须严格落实减量置换、煤炭消费替代指标。手续合规的新建、扩建、改建项目必须纳入《2020年山东省焦化项目清单》管理，严格实施“以煤定产”。
四、“以煤定产”影响评估
   基准年2018年焦炭产能为4098万吨，按照煤焦比1：1.245计算，估算煤炭消费量为5102。根据《通知》附件规定的山东省焦化企业产量控制目标，2020年山东省焦炭总产量目标为3070万吨，对应煤炭消费量约为3822万吨，较2018年仅下降1280万吨，仍低于《方案》中2100万吨的煤炭消费减量目标。出现这种情况，或许也有煤炭消费估算不够准确以及2018年山东存在部分表外焦炭产量等因素的影响。
根据《通知》实施“以煤定产”后，煤炭消费减量能否真正达标还存有一些争议，但是如果严格执行“以煤定产”，今年接下来的时间内，山东地区焦化企业的开工及产量大幅下降却是毫无疑问的。2020年1-4月山东省焦炭产量为1246万吨，同比降幅接近19%，月均产量311.5，根据“以煤定产”3070万吨指标要求，5-12剩余产量指标为1824万吨，较2018年、2019年同期产量分别下降1467万吨和720万吨，月均产量仅228万吨，相当于5-12月山东省每日焦炭产量要减少近3万吨。从开工情况来看，根据《通知》中官方数据，当前山东地区焦炭在产产能约为4710万吨，据此估算1-4月山东省焦化企业综合开工率接近80%。若将5-12月产量限定在1824万吨，则5-12月焦化企业的综合开工率将至58%左右，即在当前开工率基础上还需下降22%，维持40%左右的限产力度。
   总的来说，随着“以煤定产”推进落地，后期山东地区的焦炭产量将有显著下滑，而近年来山东地区高炉产能及铁水产量整体稳中有增的情况下，山东地区焦炭供不应求的问题将更加突显，省内钢厂外购需求及对外采购力度将加大，进而对整体个华东地区的供需格局产生较大影响。

[分析师：工业品] “以煤定产”落地，焦炭供应趋紧（20200526）

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