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陕西苹果调研总结报告 一、调研背景及目的 2018年4月初，甘陕等省出现急速降温天气，西部各主要苹果产区受到持续低温影响，苹果冻害发生。4月7日之后的《陕西日报》等关于当地天气和农业的报道，均出现了异常天气灾害的报道，明确报道了苹果、核桃、梨子、杏子遭受冻害，并有政府领导下到村里面指导灾后补救工作。徽商期货组织产业客户、机构客户等一行10人前往陕西苹果主产区、交割仓库等进行实地调研，了解苹果种植、销售与交割等情况，调查实际受灾情况，理顺苹果贸易体系，从而为苹果期现结合业务做准备。 二、路线及行程 调研时间：2018.5.14-5.18，其中14日、18日为往返行程时间。 调研路线：西安→礼泉→白水→西安 三、调研内容 现将按照时间序列，将调研纪要如下。 （一）5月15日调研纪要 本次调研行程首选了陕西省主要的苹果产区礼泉县。我们走访了当地的果农，我们在礼泉县店张乡莪子村了解到该村共有人口2000人，耕地4000亩，人均2亩左右，基本上都是种植苹果，主产红富士、嘎啦。该村沈姓种植大户表示，本年度冻害史无前例，受灾异常严重。店张乡共有15个行政村，今年只有5个村没有受到大的影响，其余的都严重受灾。也就说，店张乡今年受灾在70%，礼泉县也是类似情况。另一种植大户接着说，往年一亩地收成在6000-7000斤，差的也在4000斤，今年将远远低于这个数字了，而投入的成本却在3000元/亩。由于农村果农基本上都是在40岁以上，年轻的都外出打工了，所以苹果地管理是粗放的，这导致了产量受限，遇到像今年的大灾害，就直接不管理苹果园了。当地是按照果径来定价的，一般而言，70#以上的果子是6毛一斤，80#以上果子是8毛一斤，70#以下的果子是4-5毛一斤。苹果现货价格的主导权在贸易商手中。 （二）5月16日调研纪要 5月16日，调研小组走访了中天苹果冷库，该库负责人王总接待了我们一行。他介绍了中天冷库有关情况，库容是7000吨，主要存放当地贸易商收的苹果，存放周期一般是9月份至次年的5月份，冷库存放的成本为400元/吨，如果超过周期要加收3分/斤的仓库费，且不负责质量。当前他们库里存放的果子果径在80#以上等外观靠近交割要求的，出库价在5.5元/斤，也就是11000元/吨。他同时介绍，今年减产幅度大，70%-80%的减产幅度是有的，贸易商看好后市，他介绍山东都有贸易商封库了。自当前起到秋季收获之前，苹果仍要经历各种天气灾害和病虫害的考验。其中最为敏感的就是6至7月份的冰雹天气。据介绍，只有部分对外展示区域已经在政府的支持下，安装了防雹网。绝大部分的苹果种植户对于相关基础设施的投入有限，对天气风险的抵御能力有限。在此情况下，给予新季苹果一定风险升水是较为合理的。 （三）5月17日调研纪要 5月17日我们首先拜访了白水盛隆交割库，负责交割业务的韩总接待了我们，韩总带我们参观了交割存库、对样品进行了现场检验和召开了座谈会。韩总介绍，盛隆交割库是1万吨库存，交割仓库有一张1805合约仓单。目前从果农那里收的80#果子收购价在4.5-5元/斤，70#、75#、80#通货今年的收购价也较去年的3.6元/斤上涨到4.5元/斤。 他介绍，由于郑州商品交易所规定了在仓单生成之后是0.5元/天/吨的储存费标准，对于生成仓单之前的储存费标准由仓库与储存方协商。现货贸易中，苹果储存费收取的模式为400-500元/吨，储存时间为下树之后到5月31日之前的任意一天。如果完全按照仓单储存费0.5元/吨/天来进行收取，交割库需要储存800-1000天，所收取的储存费才与现货贸易一季的储存费相当，这显然是不尽合理的。因此，仓单生成之前的储存费很可能以一个相对仓单储存费更高的水平来收取，而这个费用加上仓单的储存费，应该与现货储存费用相当。韩总在实验室为我们带来的苹果进行了检测，通过检测看似符合交割的往往都是不能交割，硬度、糖分、果心温度、果径、外观等交割指标同时符合并不是一件容易的事情。 随后，我们拜访了渭南双梦果蔬有限公司，该公司张总、李总接待了我们一行。李总是一位从事苹果贸易超过20年的专家，据李总介绍，今年减产是很明显的，去年我们国家苹果产量是4300万吨，今年估计在2000万吨多一点，在今年或者明年苹果上2万/吨是比较正常的，2012年7月份现货价格就在2万/吨。目前，从果农那里收购价都是在4.5元/斤，加上运费、人工、合理利润，贸易商报价在5.5元/斤是很正常的。他们库里有5000吨苹果，收延安和附近的苹果，做内贸和外贸。就目前的主力合约1810来看，陕西苹果能注册成仓单是比较少的，因为这需要在2017年10月10日之前收85%熟度的果子，且放在冷库里面要专门的调整温度，否则出冷库2个小时内，颜色、硬度等就不符合了，就不能顺利出库了。山东的量是比较多的，但山东的苹果糖分一般不足13%，平均只有11.6%，所以也不一定能顺利交割。 四、调研总结 在本年度各产区苹果严重受灾的情况下，苹果市场新一季度的供需状况，从此前预期的供大于求转向供给偏紧。我们通过调研陕西省部分苹果主产区，了解减产实际情况，减产基本是事实，在减产的细节上有了更多的认识；理清了苹果贸易流程，熟悉了交割仓库工作过程。通过与交割库的深入交流，我们了解了交割品的标准，认知了交割库作为仓库运营方对于苹果交割品的想法。冻害减产和交割品质升水是当前苹果盘面强势的主要内在驱动力，同时也要注意风险点，如上方有替代品的压制、不确定的消费价格弹性、可能继续发生的天气灾害、具体的苹果套袋产量数据以及交割细节是否会修改等将成为未来价格走势的关键因素。 | 
发表于 2018-6-28 10:47:06
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