中信期货有限公司以机构投资者为主要服务对象，联合旗下风险管理子公司对公募基金及其子公司、保险资管、银行及理财子、券商、私募、外资等金融客户提供一揽子综合金融衍生品服务，如：经纪业务服务、研究策略服务、技术运营保障、产品销售服务、风险管理顾问服务、国际衍生品综合服务等。为了更好的服务金融机构客户，在总部层面设立了金融业务总部为其提供持续性的金融期货经纪业务相关性服务，致力于打造一个全方位多层次的综合衍生品服务平台，成为专业、全面的综合衍生品服务商，与投资者共同成长。
中信期货自2010年公司金融机构业务服务团队组建以来，落地合作的特殊法人产品超4300只，期货保证金峰值超310亿，2020年6月底保证金合计297亿，2019年公司金融期货成交量市场占比9.51%，持仓量占比9.91%，实现对公募基金及其子公司、保险资管、券商、银行及理财子、外资基本全覆盖，其中私募覆盖超过5500家。金融业务总部合计39人覆盖北上广深核心金融期货机构客户，同时借助中信期货43家分支机构及营业部，辐射全国各地机构客户。

公募基金&基金子公司
对北上广深120多家公募基金及基金子公司完成全覆盖，服务深入到基金公司各部门，深度挖掘客户全方位的需求并提供持续的服务，无论是期货经纪业务，还是创新产品设计都获得了基金客户的普遍高度认可，目前与各大基金公司完成深度合作的超过70家，合作产品超2000只，对于公募基金子公司也持续进行衍生品结构产品的投教工作，并和感兴趣的机构展开合作。

银行&保险
与国内各区域的银行及保险机构建立长期合作关系，在银保机构入市国债期货交易，及理财子产品净值化转型的大背景下，通过衍生品对冲为渠道提供更加稳健的策略，为其长期提供期货研究服务、风险管理、技术运营等咨询服务，与多家头部及中大型银保机构和银行理财子建立深入的多维度合作关系。

外资机构&WOFE
中信期货具备专业的交易团队以及先进的期货交易系统服务境外客户，并提供针对境外客户的FIX技术和多元化交易方式，以及专业的投研服务，服务覆盖超过500家的境外机构客户数量，QFII覆盖超过100家，深度合作的超20家，覆盖特定品种直接境外投资者超400家，同时综合公司资源对WFOE机构全覆盖服务并落地产品数量保持行业领先。

私募基金
    对国内二级市场相关私募机构基本实现全覆盖，与国内业绩领先的优秀私募基金保持持续紧密的合作关系，联动行业内资源长期跟踪服务衍生品相关策略的私募基金，在公司大力推动增长迅速的财富管理能力下，持续为数千家私募基金提供全方位的综合衍生品服务，累计落地金融产品超2000个。

券商&信托
与大中型券商及信托机构深入合作期货期权业务，提供专业的产品设计、研究、技术、运营等服务，并协同风险管理子公司在场外期权等各类型创新业务合作上持续突破，保持良好的合作关系，全力推进券商自营及信托机构积极参与金融期货市场交易。

对金融机构客户我们主要提供以下服务内容：
1）经纪业务服务
中信期货为客户提供如下的期货经纪业务服务，专属的销售及团队负责人督管服务，各类型衍生品相关的新业务或新品种的前中后台全流程培训；全金融类别客户深度服务对接（公募、保险、私募、银行、券商、QFII、WFOE等）,打造闭环金融机构客群服务系统，不定期金融同业机构定制化交流安排。

2）财富管理服务
财富管理方面，优选管理人搭建全策略产品体系通过产品来积累客群；产品销售方面，以43家分支机构为基础，建立专营财富管理业务的财富客户部，构建完善的产品销售体系，以公募、私募、证券&期货资管等多类型的产品服务各类型财富客户，理财账户数和资产保有量持续稳健增长，在期货行业走在前列。

3）资管业务
中信期货近50人专业团队，投研人员占比近50%，提供覆盖债券、股票、商品及相关衍生品的专业研究支持；自主投资方面拥有丰富的策略谱系，管理策略涵盖固定收益、股票精选、股票量化、管理期货、混合套利、全天候FOF及量化FOF等，为不同风格及风险偏好的机构投资者提供选择；平台拥有完善的交易、估值、TA等资产管理系统，保障投资运营效率；专业风控团队，三级风控体系，根据投资者需求定制风控方案；产品绩效归因、MOM账户管理等增值服务满足银行客户的管理需求；并为银行客户提供资本中介、投资与风险管理服务，如定向增发、商品指数投资、期货动量策略指数投资等。

4）中证资本
为银行、券商、基金子公司、保险理财发行结构化产品提供产品结构设计、交易对冲服务。可提供挂钩股指、黄金、原油及其他商品及指数的单鲨鱼鳍、双鲨鱼鳍、二元等保本结构，以实现“固收+浮动”的理财产品收益结构；为金融同业、私募机构等专业投资者提供定制化、多样性的策略方案，通过个股期权交易、利率期权交易、商品期权及互换交易，满足专业机构客户各种交易需求；为财富管理机构、超高净值人群提供定制化、多样性的资产配置方案，通过雪球、凤凰、安全气囊、指数增强等交易结构为合格投资者资产配置提供策略实现产品；股权类产品：为上市公司股东及专业投资机构提供股权管理服务，满足其释放纾困资金、折价增持、备兑开仓收益增强、保护价减持、风险对冲等需求。

5）国际业务
为“走出去”和“引进来”的机构投资者提供跨境交易所场内衍生品一站式交易清算解决方案及相关投资咨询服务，对公募基金、银行及其理财子公司可提供海外汇率风险管理、利率风险管理、指数跟踪或对冲管理等综合解决方案；对券商可为大宗、股衍、固收、资管、另类等团队提供所有境外期货期权产品的交易清算方案；对私募基金通过QDII+离岸基金、中信证券的跨境收益互换、海外PB业务合作等方式，为国内优质的跨市场套利私募机构提供海外端的交易清算服务。

6）研究服务
中信期货研究坚持\"以人为本，务实进取\"的价值观。90%具有硕士及以上学位，其中有多位获得博士学位，国时20%人员具有海外留学背景，从业5年以上的资深研究员超过30%；研究人员重点覆盖金融期货、商品期货、期权3大研究领域。研究咨询部依靠机制和文化的力量，保持了核心研究队伍的稳定，良好的服务质量、精湛的技术水平、孜孜以求的创新精神，使中信期货研究咨询部得到了客户的广泛认可。多次被交易所、专业媒体评为中国金牌期货研究所和优秀研究团队，近年来有50余人次获评全国各类优秀分析师，还曾获得场外衍生品论坛最佳策略一等奖，蝉联最佳金融期货服务奖等。
中信期货金融期货研究团队主要研究方向是股指、国债、外汇、金融期权及其相关策略。组内成员全部毕业于海内外知名高校，均拥有多年从业经验。经过多年的实践积累，金融组形成了从基本面的逻辑框架，到量化策略研究，再到期现联动及期货市场相关策略分析的综合研究体系。同时在给客户制作定制化研究方案上也积累了大量的研究经验。同时，金融组还与各交易所共同推进研究项目，研究成果受到普遍好评。曾多次获得交易所及论坛征文奖项、最佳金融期货分析师等荣誉，同时曾在投资者教育工作中因成果显著获得书面嘉奖。同时还与《中国证券报》、《期货日报》等多家媒体保持合作关系，发表大量金融期货有关理论与实践的研究成果。同时，金融期货研究团队的客户服务范围广泛，包括银行、保险、基金、券商、上市公司等。
公司研究体系以基本逻辑和市场公开信息数据为主要核心，以宏观策略研究为基础，自上而下把握各类资产的基本面情况，并通过量化角度来评估、挖掘市场潜在风险与投资机会。我们尤其强化市场流动性对于资产价格的影响，在各类资产基本面研究的同时，动态关注整体市场流动性，形成对整体资产以及各个资产的立体研究和监测。借助公司强大的业务网络，通过与市场各类参与主体充分交流，以市场的角度来反证研究的合理性和准确性，是我们研究体系中不可缺少的部分。
针对金融客户我们提供的研究产品有：基础产品（日报、周报、季报、年报等定期报告供应链数据、市场数据等数据报告），专题产品（调研报告、点评报告、数据分析报告、行业深度专题报告等，商品指数产品），策略产品（日度点睛、周度热点透析、周度策略等），套保助手（套利保值制度体系、策略系列等）。
中信期货研究咨询服务内容包括：基础服务、路演服务、调研服务、沙龙服务、交流服务、合作研究、投资咨询以及定制服务等众多模块，旨在通过全国的研究服务体系建设打造一流的服务团队。具体来讲，各个模块的内容主要包括：
基础服务：研究报告覆盖定期报告、专题报告、临时报告以及策略报告；数据覆盖各类期货品种的基础数据库；
路演服务：为了更直观的对接客户需求，研究咨询部还将与金融机构投资者进行定期和不定期的路演沟通，从而实现一对一的交流服务；
调研服务：商品期货的调研需求覆盖，相关产品有调研报告和调研活动组织等内容；
沙龙服务：我司将不定期举办衍生品相关的会议沙龙，届时将邀请投资者参加，投资者也可以提出会议主题需求，我司将根据需求专门组织会议；
交流服务：除了研究报告的服务形式外，还可以为投资者提供电话、邮件以及拜访等不同形式的交流，以便及时沟通客户需求；
合作研究：可以与金融机构投资者建立合作研究的沟通机制，通过专题研究、策略产品或者产品研究合作交流达到互利互助的目的；
投资咨询：结合客户的现实情况，研究咨询部还将为投资者量身打造整体的风险管理方案；
定制服务：为了满足投资者的个性化需求，投资者可以针对自身需要提出定制化的服务内容，内容可以涵盖专题研究、策略方案、数据库等各类研究相关内容，策略方案中我司可以根据客户需要提供基本面策略、套保策略、套利策略、Alpha策略、CTA策略等多策略服务。

7）技术支持
中信期货IT技术团队人员超过60名，在运维、开发、支持、安全等方面为客户提供全 面专业化服务，并持续开展技术创新，建设支持多元业务发展的业务操作系统和统一管理平台，提升IT服务能力并向更高层次的综合电子化解决方案方向发展，形成 IT核心服务金融机构客户的竞争力。
秉持行业最高等级标准建设布局基础设施，机房地理位置上拥有上海和北京双中心机房，在上期所张江中心拥有56个机柜的VIP机房，在北京拥有12个机柜，拥有行业里最多的机房资源，为客户提供机柜及服务器托管等服务。选用上期技术综合交易平台（CTP）的多活交易中心来保障核心交易系统安全可靠，客户拥有离交易所机房最近的物理距离，为高速交易提供基础设施保障。全国多区域部署网上接入中心，快速响应。
公司拥有行业最全的交易系统，提供CTP、飞马、易盛、飞创、盛立、艾科朗克等交易系统的API接口，供客户系统接入，接入网络可使用专线、深证通、上证通、VPN或互联网等方式。此外，为了满足一些客户定制化的需求，也提供采用国际通用FIX协议的恒生和根网系统，支持通过深圳通、上证通网络、Bloomberg、NYFIX等全球网络接入我司交易系统。
在系统定制开发上提供小工具服务（如：预估结算价、冰山指令下单、结算账单定制、定制化套利软件及移仓展期、多账户快速下单等）。对金融机构客户还提供量化交易服务（如：程序化交易技术咨询、程序化接口开发支持、交易测试等）。并为满足机构量化交易需求从策略研究、策略回测、策略实盘三个阶段为其提供不同层次的技术支持。

8）运营保障
公司拥有强大的服务保障团队，深度推进业务管理、风险控制的标准化，持续提升对核心客户的服务水平。运营中心设有交易风控部、结算交割部、综合服务部、证券部和业务管理部，运营保障服务人员五十余名。风控团队经受过历年来多次市场极端行情的考验，保障团队具备强大的业务承接、风险控制和服务能力。我们也是业内首家实现在沪深两地的交易风控全业务实时备份。
在账户管理、交易风控、结算交割、套保套利、服务支持等方面我们实现标准化管理。交易执行、资金风控、持仓风控、异常交易监控等实现沪深两地人员和业务的实时互备，优化的应急机制有力保障了业务的稳定、有序开展。
我们搭建了四级交易风险控制体系，有稳健的事前、事中、事后全流程管理，多层次、分类别的交易风险预警、评估高效的异常交易、资金、持仓监控处置。
我们也为客户提供准确、高效的结算服务，专业的交割及其他仓单业务服务；高效、周到的套保套利申办服务；客制化结算账单服务。
此外，还建立了核心客户服务机制和绿色通道，建立了专业化的交易执行、交割、主辅系统结算、套保套利服务、数据支持和客制化报表等多个服务团队。

9）投资者教育及期货推广
自金融期货上市以来，已连续举办十四届大型的专项机构投资者交流会，不定期举办各类型金融期货会议超过百场，为各类型机构投资者如公募、保险、私募、银行等提供金融期货的投教路演近千场，持之以恒地推进金融期货的使用。疫情期间，密集进行线上及微信群的多场次会议及路演营销，微信群及线上路演超过200余场，客户参与度高，反馈效果好。今年以来保持定期进行中信期货金融期货下午茶系列线上论坛，在银保入市国债期货的背景下也举行了多次大型国债期货应用线上会议，就各品种金融期货的策略及应用等进行深度交流，吸引各类型金融机构客户嘉宾及参会者，每场与会超过50人，积极讨论，客户反响良好。

砥砺前行，我们将持续保持为金融客户提供专业、优质、高效的综合衍生品服务，不断完善并提升自身的综合服务能力，为我国金融期货行业的健康发展与国际推广贡献力量。