参选奖项:中国优秀期货营业部

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票数:2

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  • 营业部名称 : 永安期货股份有限公司北京营业部
  • 联系电话 : 010-6****600
  • QQ : 8****09852
  • 用户名 : 永安期货股份有限公司北京营业部



    参赛编号 : 000026

    自荐综述

    永安期货北京营业部成立十余年,始终坚持以“合法、合规、诚信、自律”为原则,始终以“从客户的角度思考,为客户创造价值”为理念。得益于此,近三年来,北京营业部权益规模和盈利水平持续增长并持续稳定在公司内部业务部门和北京辖区营业部前列水平,截止14年6月末,以8.228亿保证金规模位列北京辖区期货营业部首位。自北京辖区期货营业部实行分类监管后,连续两年分类评级为最高A类营业部。2012、2013年度公司“先进部门”称号。北京期货商会会员单位、监事会成员。
    永安北京营业部建立了科学的人事管理制度,重视团队建设和人才培养,拥有一支20余人精通业务、善于学习的稳定队伍,其中硕士学历占到三分之一以上,大部分员工持有基金销售、投资咨询、香港证券及期货从业员等专业资格和其他专业领域资格认证。营业部市场开发、中台服务、后台职能部门分工明确、人员整齐且人才梯队清晰,和北京各大金融类院校的期货相关专业建立了长期的合作和联系,人才团队建设为我们更好的适应期货发展的新形势,更好的服务客户打下了基础。
         永安期货北京营业部以有套保需求的企业客户和专业投资人为自己的客户定位,坚持投资者适当性原则,坚持合法合规的首要原则。以优秀的管理水平和资源整合能力保持了蓬勃发展的势头,依靠我们上述增值服务提供给客户多层次、差异化、实用性与专业性相结合的服务体系,营业部权益占比94%的核心客户,2014年上半年盈利7185万元,客户的盈利相应带动了营业部权益水平增长,形成了营业部和客户互相支持、共同发展的良性循环。
    永安北京营业部正发挥期货公司业务触角和业务窗口作用,扎根首都经济圈、辐射北方区、成为全国最具影响力的专业性期货经验机构目标为发展战略,以资源共享、深度互动,实现共赢的发展目标,努力实现客户资产的保值、增值,为期货行业和区域经济的发展发挥积极作用。

    保证金情况

    2012年数据:54497.05万
    2013年数据:54740.76万
    2014年上半年数据:68221.96万
    增幅:24.63%

    成交量和成交金额情况

    2012年数据:成交金额23907679万元;成交量3496051手;
    2013年数据:成交金额33018361万元;成交量4629731手;
    同期增幅:成交金额+38.11%;成交量32.43%
    2013年上半年数据:成交金额13062708万元;成交量1989852手;
    2014年上半年数据:成交金额19559325万元;成交量3254544手;
    同期增幅:成交金额+49.73%;成交量+63.56%.

    为客户提供了哪些增值服务

    永安期货北京营业部根据北方区市场特点,引导有实际需求和真正有风险承受能力的客户进入期货市场,依托公司强大的研发实力和领先的业务平台优势,为首都经济圈及其辐射地区的产业客户、专业客户、机构投资者、中小投资者等不同类型客户提供多层次、差异化、实用性与专业性相结合的服务体系。
    (1)深入行业调研、把握企业需求、整合专业优势,继续加强产业客户服务和培育。目前北京营业部产业客户占到整体规模的55%以上,通过深入行业内大型企业进行走访调研、交流与合作,为企业提供全面专业的数据和研究报告、适时稳健的对冲投资策略,根据产业链特点设计差异化的风险管理架构;针对企业从原材料采购、现货销售到库存情况等经营现状定制的套期保值方案。成功为多家企业提供专业的期货投资咨询服务、建立战略合作伙伴关系。
    (2)利用大型会议凝聚行业中坚力量、为区域内实体经济了解期货市场和风险管理知识发挥作用。利用交易所和公司研究院的支持成功举办多次行业内重量级会议。经过风险管理理念导入和交流探讨,越来越多的企业开始运用期货市场发现价格和套期保值,同时协助企业经营结合期货市场创新经营模式,适时调整经营策略,大力提高研判水平,为企业规避风险,锁定利润提供有力支持。
    (3)紧跟行业发展步伐,依托公司平台优势,创新经营模式,推广仓单服务、定价服务、合作套保、基差交易等多种期现结合与风险管理业务,助力客户提升综合竞争实力。协助客户应用价差定价的创新经营模式,完善现货定价体系,提高资金效率,规避价格暴涨暴跌风险,保持企业规模稳定扩张,保障企业利润平稳增长。依托香港子公司资源,为在京部分国有龙头企业、专业投资者和离岸注册法人提供内外盘交易、QDII跨境产品等一站式服务。
    (4)针对专业客户和机构投资者交易系统成熟、交易经验丰富等特点,着重提供个性化信息服务,常态化北京地区资管精英沙龙,搭建俱乐部式沟通交流平台实现客户与公司之间资源共享,增强客户对北京营业部的依赖感并形成口碑效应。
    (5)依托公司资产管理业务快速发展的优势,发挥永安北京资源整合和产品经验优势,主导数家业内知名私募基金公司成功发行产品。公司资管业务强大的研发实力、完备的内控管理制度、领先的IT系统和良好的历史业绩,亦为高净值个人客户、专业机构和企业提供了除传统期货经纪业务外,更加丰富的资产配置选择。
    (6)积极响应辖区贯彻落实保护中小投资者合法权益的工作精神,深化适当性管理,着重从以下三点提升对中小客户的服务水平。第一,多层次客户服务表用于收集、记录和整理客户多样性的投资要求、跟进需求落实过程。第二,营业部首席讲师按中小客户特点分三个类别,提供三个阶段的培训,举办数期交易培训班帮助客户学会获取盘面有用信息以及提高风险控制能力,以达到期货交易的专业水平。第三,根据客户要求和授权,依据其真实的历史成交记录,提供系统化的专业级交易诊断报告,切实帮助投资者审视自己的交易过程并最终提升交易水平。
    (7)为实体经济企业和投资管理公司培育期货专业人才以及其他增值服务。和研究院合作开办针对大型企业决策层和高级管理人员的企业风险管理与期货交易实务高级培训班(总裁班)。承接过若干企业期货部门或者专业投资团队派驻北京营业部的人员进行有针对性的交流和培训,为业内输送期货专业人才,有助于企业正确认识和运用期货工具,促进期货市场服务实体经济的功能发挥。其他增值服务还包括协助客户公司制定针对研究部门和交易部门的绩效考核办法,提供业内交流平台,互通有无,协同发展。

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