手机期货开户、基金开户、在线客服、行情资讯一站式服务平台
一、手机期货开户
项目背景
       客户经理展业无工具支持
       合作渠道专包众多，维护量巨大
       数据统计没有统一的展示平台
       为新渠道增加标识困难，周期长，定制开户包需要重新打包
       营销活动数据反馈周期长，影响活动效果评估
过去我们目标客户是机构客户，所以我们以零售的方法做大客户，取得了好的效果。将来新的业绩增长，以个人人脉圈发展客户的业务开放模式已经不能满足未来的规模持续增长的速度要求。将来我们需要规模化的、可复制的市场开发模式。
通过IT技术实现标准化，多渠道O2O拓展新的客户源，互联网帮助分支机构扩展营业部辐射覆盖，过程管理提升销售能力，分层级的客户服务体系。
二维码推广
1、展业二维码的实现：
1）分支机构员工的专属二维码
2）证券IB客户经理的专属二维码
3）合作活动推广二维码。

2、二维码作用：
1）记录展业过程
2）为销售过程管理提供依据
3）集成期货和基金手机开户
4）形成APP基础用户群体
3、二维码推广手机期货开户战绩：
二维码推广手机期货开户功能自2016年4月底上线后，截止目前，统计已达396人次扫描开户二维码。
待我们中信期货通与CTP系统对接后，可以统计通过扫描二维码并开户成功的客户分布情况。
4、客户经理业绩增长攻略：名片、工牌、二维码和名片贴纸；让二维码无处不在。



自进入3月份来，公司互联网期货开户数量有明显增加，且每日开户数量在不断攀升，互联网开户需求旺盛。同时分支机构及领导也对互联网开户业务从不同层面反馈了一些问题，营销管理部于2016年3月对互联网云平台上线期间，各分支机构公司互联网开户情况进行调研和统计，介于互联网开户云平台系统和运营过程中存在的问题提出解决方案，请技术开发部予以解决或优化。
       解决了下载云平台后不能直接默认为中信期货，导致客户分流的问题。
降低产品销售过程中由渠道转换引起的客户流失。通过不同渠道的合理分工，发挥各渠道的最大效用。解放网点客户经理的时间，将其投入到更多高价值的销售活动中。
       用户不用下载云平台，可直接通过中信期货通APP进行期货开户办理



       预设服务关系，客户开户过程中，客户经理可以提供全方位服务，提高品牌美誉度。
       变更服务关系，为客户安排最合适的客户经理，做后开户后的服务
       客户经理、IB客户经理信息事先录入， 使得IB客户经理与客户经理建立服务关系的操作流程简单化了。

  



业绩增长攻略：不放过任何一个教会IB客户经理生成二维码的机会


二、手机基金开户
       目前在内测阶段，即将上线，体验一站式基金开户。
       基金二维码推广
       不用单独下载基金开户APP

      

三、在线客服
优质的客服是人与人对话，客户提问题，工作人员可以实时回答。拒绝等待，拒绝绕弯路。
经发管委营销管理部负责安排每日客服值班，一线服务客户，可收集有价值的各类信息，为客户分类，提供针对性服务做铺垫，同时有利于我们挖据并满足用户深层次需求，打造优质服务品牌。
  
   
四、直播间
重中之重的资讯，我们直播传达给我们的用户
  

五、资讯
   资讯是传播价值信息的基本方式
   

六、自媒体
自媒体将自己的信息、价值、理念传播出去，靠的是内容，而文字、图片等介质均为载体。免费分享你的有价值的内容吸引用户。传播主体的多元化、私人化、自主化