1. 以银行投资资金为主拓展推荐优秀的私募基金作为投顾，以此渠道为管理类投顾产品募集资金。
2. 通过MOM系统平台进行资金撮合，打造一个以互联网金融为基础的第三方平台，主要承担资金与投顾的第三方撮合功能，并在此基础上进行功能延伸，逐步建立资金池自主匹配功能。同时也创设了较好的策略展示的平台，促成资金与投顾的对接，扶持投顾成长。
3. 积极建立机构经纪业务（PB业务）模式，即构建优质高效的PB业务平台为核心的机构客户和私募基金等资产管理机构提供以主经纪业务为核心的一站式综合服务。向优秀的私募投顾和对冲基金产品提供种子资金的对冲基金孵化平台。
4.现与工商银行、招商银行、兴业银行的资产管理部、私人银行部、产品部等有了很好的合作发展，为其提供优质的投顾信息，同时也满足私募基金公司对于资金的对接需求。私募基金产品总规模达到十亿以上，产品数量约在40左右。目前随着合作的不断加深和市场动向变化整体规模也在不断扩展壮大中。