公司于2008年取得期货IB业务资格，与永安期货连续十余年长期合作开展了期货中间介绍业务（简称IB业务）。2024年度数据，IB业务成交量645.26万手，成交金额7001.6亿元，日均权益6.35亿元，IB分成收入827万元，通过IB业务双方的共同努力、通力协同，业务连年稳步增长。同时作为风险管理主要品种，在风控管理上连续十余年未出现业务重大风险类事件，形成良好口碑与稳健服务品牌。
    一、IB业务开展情况
    1、品种服务方面，IB业务成交量近三年逐年稳步增长，IB成交量与成交额逐年连续保持增长（交易金额增长近10%，日均规模增长约7%）。在交易品种方面，股指期货、螺纹钢、PTA矿等优势服务品种长居交易量排名前十位，在客户结构不具备优势情况下，股指期货成交额占总成交额的30%，贡献突出明显。
    2、投资者积累方面，在集团进一步推动“以客户为中心”体系为契机下，通过“以基石为引，向客户深耕”方式精准赋能客户，坚持用心服务陪伴.进一步跨省服务的拓面与深入，优质客户开拓数量与质量进一步提升，截止2024年底，公司IB客户近16000户（15953），投资者数量连年保持增长。 
    二、公司开展IB业务服务特色
    1、在公司集团化发展战略引领下，进一步迭代集团化协同机制，打造客户集团化，形成共成长模式，公司与永安期货通过IB业务深度协同，共享研究成果，相互成就客户，以客户为中心，通过金融顾问、财富顾问、基石经理队伍服务、陪伴成长为半径，沙龙云集等方式，构建证券客户期货IB服务生态圈，借助永安期货服务平台——“源点咨讯”，为公司服务队伍提供高质量期货、衍生品类研究成果，专业赋能，延伸助力客户共成长，同时证券公司与永安期货形成服务双子星架构，在公司综合金融顾问的引导下，财富顾问组团联合支持服务定制，为客户提供特色跨业综合金融服务。目前我司已有43个专班小组的金融顾问指导团队，服务团队财富顾问1200余人，具备证券与期货双资格的服务团队近600人，可直接或间接通过我司期货IB的网点（100余家），不断丰富“金为实”的综合金融服务内涵，提升了永安期货的期货服务辐射半径与影响范围，以集团化“协同共羸”的方式助力客户综合服务的同时又进一步提升集团品牌影响力。
    2、以提升客户服务满意度，专注深耕，提升专业深度赋能输出为出发点，为服务展业人员提供期货品种精品课程，同时以客户大数据建模的原型，深度分析服务客户的交易偏好、种类、特性等，类精准提炼针对性精品附能品种滴灌赋能课程，通过对品种深度研究与解读进行深度透析，涉及10多个品种（黑色、金属、猪肉等品种），在公司的金融顾问、财富顾问、基石客户经理等队伍赋能平台进行广泛推广，通过服务人员结合实践持续迭代输出，其中在金融顾问直接的期货服务分享，关注浏览受众客户众多，间接服务影响客户群体达上万人。
  3、内部高效支持方面，为了更好的服务一线展业人员，主要从开展IB业务角度或场景出发，公司为分支机构展业服务人员提供IB业务专刊、IB业务展业手册和IB业务操作流程等场景化教材及培训,介绍期货业务的基础知识、交易风险、准入条件及期货软件的介绍等方面，以最简单的方式为大家展示IB业务，提供便捷一站式展业支持，支持IB分支机构进行业务快速复制，以及高效业务开拓。
以满足集团化客户综合需求为出发点，作为IB共同服务的双方，定期不定期组团服务一线，如嘉兴海宁、海盐、台州温岭、杭州富阳、安微合肥等有许多企业所需的原材料涉及到期货品种，涉及PTA、PVC、螺纹钢、尿素等服务需求，联合组团邀请永安期货品类专品研究人员上门向相关负责人介绍期货在生产经营中的用途，引导企业参与套期保值，规避现货波动风险，为其降低成本，同步介绍品种上下游、品种关联、汇率情况等综合情况，提升客户所需品种的服务纵深，提高与当地企业的粘度。
通过系列相关的分支高净值客户需求采集、收集，以提供更好的综合化服务为目标，为客户服务更高质量贴进市场打下坚实基础，用一步一脚印的方式去进一步践行“以客户为中心”理念，助力推进公司集团化发展战略建设过程中，贡献“期货IB”特色服务力量。