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活动名称：1、股指期权的应用及风险控制——郑州 举办时间：2025-3-21
活动介绍：
国投期货2025年股指期权春季宣讲会—郑州站
活动名称：2、股指期权应用与风险控制——济南 举办时间：2025-1-16
活动介绍：
国投期货2025年股指期货期权一季度培训会—济南站
活动名称：3、期权基础及应用—国投期货沈卓飞（郑商所2025年度投教专项活动） 举办时间：2025-3-19
活动介绍：
公司举办郑商所“保障金融权益、助力美好生活-国投期货3.15投资者保护教育宣传专项活动”
活动名称：4、期权应用理念与服务产业经验分享-国投沈卓飞20250324 举办时间：2025-03-24
活动介绍：
广西辖区证券基金期货同业期权培训活动
活动名称：5、国投期货2025年股指期货一季度培训会 举办时间：2025-01-16
活动介绍：中金所相关品种投资者教育线下会议（山东）
活动名称：6、2025年股指期货展望：岁物丰成，雪润大地 举办时间：2025-01-21
活动介绍：中金所相关品种投资者教育线上会议
活动名称：7、国投期货--2025年一季度宏观环境梳理与股指期货展望 举办时间：2025-03-20
活动介绍：中金所相关品种投资者教育线上会议
活动名称：8、股指期货基础知识与基本交易策略 举办时间：2025-04-10
活动介绍：中金所相关品种投资者教育线上会议
活动名称：9、王锴-中金所&国投期货二季度股指期货策略会 举办时间：2025-04-22
活动介绍：
股指期货行情与策略交流
活动名称：10、王锴-上期所&国投大宗贵金属市场行情交流会 举办时间：2024-08-28
活动介绍：
贵金属行情与策略交流会，资产配置模型与贵金属套利策略
活动介绍：
国投期货2025年股指期权春季宣讲会—郑州站
活动名称：2、股指期权应用与风险控制——济南 举办时间：2025-1-16
活动介绍：
国投期货2025年股指期货期权一季度培训会—济南站
活动名称：3、期权基础及应用—国投期货沈卓飞（郑商所2025年度投教专项活动） 举办时间：2025-3-19
活动介绍：
公司举办郑商所“保障金融权益、助力美好生活-国投期货3.15投资者保护教育宣传专项活动”
活动名称：4、期权应用理念与服务产业经验分享-国投沈卓飞20250324 举办时间：2025-03-24
活动介绍：
广西辖区证券基金期货同业期权培训活动
活动名称：5、国投期货2025年股指期货一季度培训会 举办时间：2025-01-16
活动介绍：中金所相关品种投资者教育线下会议（山东）
活动名称：6、2025年股指期货展望：岁物丰成，雪润大地 举办时间：2025-01-21
活动介绍：中金所相关品种投资者教育线上会议
活动名称：7、国投期货--2025年一季度宏观环境梳理与股指期货展望 举办时间：2025-03-20
活动介绍：中金所相关品种投资者教育线上会议
活动名称：8、股指期货基础知识与基本交易策略 举办时间：2025-04-10
活动介绍：中金所相关品种投资者教育线上会议
活动名称：9、王锴-中金所&国投期货二季度股指期货策略会 举办时间：2025-04-22
活动介绍：
股指期货行情与策略交流
活动名称：10、王锴-上期所&国投大宗贵金属市场行情交流会 举办时间：2024-08-28
活动介绍：
贵金属行情与策略交流会，资产配置模型与贵金属套利策略
服务实体案例
企业名称：
中国人寿资产管理有限公司 服务起止时间：2024.3-至今
服务成果概述：围绕择时对冲与结构性对冲、市场情绪和舆情因子进行挖掘与应用、基于持仓量数据的因子模型构建等客户关注内容的展开，帮助客户在合理使用风险管理工具套期保值并进行大类资产配置方面达到了更好的效果，体现了我司服务推动中长期资金之一的险资参与金融期货市场的情况。
服务内容介绍：2023年1季度，客户提出有构建股指期货套期保值方案需求，我们主要围绕套期保值方案设计，影响套保效果的基差分析，受分红季影响下基差的季节性变化等等方面内容。去年底以来，我们继续跟踪服务客户需求，并以套期保值研究为核心，将研究课题拓展到了协助客户使用风险管理工具套期保值并进行大类资产配置。
企业名称：
工银瑞信基金管理有限公司 服务起止时间：2023.10-至今
服务成果概述：通过场外衍生品对基差影响的相关专题报告，以及围绕未来一年市场波动率研判，股指期货、股指期权、ETF期权品种运行情况多次与客户路演交流，帮助客户在判断期指基差变化、股指波动率和场外衍生品定价等方面达到了更好的效果。本案例体现了应用金融期货服务“金融五篇大文章”之一的养老金融的情况。
服务内容介绍：我们主要服务于量化投资部、养老金投资中心。从2023年3季度以来，市场普遍比较关注场外衍生品对冲需求对股指期货投资者结构、基差和波动率的影响。客户的量化投资部和养老金投资中心对在股指期货套保过程中基差对对冲成本的影响非常关注，我们提供了相应策略方案。
中国人寿资产管理有限公司 服务起止时间：2024.3-至今
服务成果概述：围绕择时对冲与结构性对冲、市场情绪和舆情因子进行挖掘与应用、基于持仓量数据的因子模型构建等客户关注内容的展开，帮助客户在合理使用风险管理工具套期保值并进行大类资产配置方面达到了更好的效果，体现了我司服务推动中长期资金之一的险资参与金融期货市场的情况。
服务内容介绍：2023年1季度，客户提出有构建股指期货套期保值方案需求，我们主要围绕套期保值方案设计，影响套保效果的基差分析，受分红季影响下基差的季节性变化等等方面内容。去年底以来，我们继续跟踪服务客户需求，并以套期保值研究为核心，将研究课题拓展到了协助客户使用风险管理工具套期保值并进行大类资产配置。
企业名称：
工银瑞信基金管理有限公司 服务起止时间：2023.10-至今
服务成果概述：通过场外衍生品对基差影响的相关专题报告，以及围绕未来一年市场波动率研判，股指期货、股指期权、ETF期权品种运行情况多次与客户路演交流，帮助客户在判断期指基差变化、股指波动率和场外衍生品定价等方面达到了更好的效果。本案例体现了应用金融期货服务“金融五篇大文章”之一的养老金融的情况。
服务内容介绍：我们主要服务于量化投资部、养老金投资中心。从2023年3季度以来，市场普遍比较关注场外衍生品对冲需求对股指期货投资者结构、基差和波动率的影响。客户的量化投资部和养老金投资中心对在股指期货套保过程中基差对对冲成本的影响非常关注，我们提供了相应策略方案。
自荐综述
李而实，国投金融衍生品研究中心负责人，宏观金融首席分析师，拥有券商研究所六年以上A股市场宏观策略及行业研究经验，专注A股趋势研判，2016年新财富评选（策略）第五名。拥有五年期货公司宏观大类资产和金融期货研究经验，荣获2022年《期货日报》最佳宏观分析师奖项、2023年《期货日报》最佳宏观团队。2023年被中金所评为金融期货优秀分析师团队。擅长自上而下从全球宏观、资产配置以及跨市场分析视角入手，把握经济周期轮动和大类资产运行的关系。在股指研究领域，具有较为完整的股指期现研究体系，擅长通过宏观配置和择时挖掘股指以及大宗商品的多元化策略。在大宗商品研究领域，擅长将宏观大类资产自上而下的方法论和基本面量化相结合。目前团队有宏观大类资产、金融期货、金融工程和期权研究四个研究方向。
王锴：国投期货研究院金融工程组组长。负责金融期货和商品期货量化策略开发和运营工作。曾连续获得14-17届期货日报最佳金融量化策略工程师和最佳首席期货分析师、2019年大连商品交易所年度十大投研团队第五名、2020年WIND最佳金融期货研究团队、2022年中金所国债期货入围团队、2023-2024年股指期货优秀团队和中长期资金优秀入围团队、担任2020年中金所金融期货期权大会深圳分会场演讲嘉宾。曾于中金所征文和《期货日报》发表专题报告。在策略开发和金融衍生品服务方面有较为广泛的实践积累，擅长以量化基本面的方法梳理不同周期数据的逻辑关系，从时间序列和横截面等角度构建多因子模型，对于策略和资产配置模型有一定见解。
朱赫：国投期货研究院金融衍生品组负责人。日本早稻田金融工程硕士。曾在私募公司、期货公司担任量化分析师，投资经理职务。曾担任第一财经、期货日报等媒体特约嘉宾、曾获得大连商品期货交易所十大研发团队奖项、第十五届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选最佳宏观金融分析师、上海商品期货交易所团队服务奖、作为投顾开展商品期货期权投资业务并取得良好成绩。长期从事市场研究、策略构建和投资工作，在期货日报、中证报等媒体杂志发表观点和文章，对宏观资产配置、金融衍生品等工具具有丰富经验。擅长通过量化方法全市场寻找趋势和套利机会，对大类品种配置有较深的理解。
郁泓佳： CFA，FRM，毕业于英国格拉斯哥大学亚当斯密商学院,投资基金管理专业,金融硕士。已获得期货从业资格证、期货投资咨询证、基金从业资格证。现任国投期货高级研究员，专注金融衍生品研究,擅长股指期货和期权等策略研究，对可转债分析、常见场外衍生品结构的定价和对冲以及大类资产配置有较深的研究。2019年以来多次担任投资者教育活动讲师团讲师（金融衍生品专题讲师）以中金所上市品种为主题，对股指期货、期权基础知识及常用策略以及相关宏观分析进行介绍。第一财经广播交易进行时常驻连线嘉宾，定期在期货日报等媒体发表观点和文章。荣获三届期货日报"最佳金融期货分析师”称号，撰写的报告入选“2023期货行业年度影响力研究报告”。曾获得大连商品期货交易所十大研发团队奖项、中金所2023年度股指期货和期权类优秀分析师团队奖项、中金所2023年度中长期资金服务类优秀团队入围奖、中金所2024年度股指期货和期权类优秀分析师团队入围奖。
沈卓飞：悉尼大学金融学学士，新南威尔士大学金融学硕士，现任国投期货研究院期权组组长。负责研究院场内期权研究工作，投资咨询资格号：Z0014628，曾获得2017年大连商品交易所首届“十大期货投研团队期权组”评选第一名，2021-22年度郑商所期权高级分析师，连续三届期货日报中国最佳期货分析师评选最佳期权分析师，最佳宏观金融研究团队成员，2021-22年度上海能源中心优秀原油产业服务团队成员，2023年度中金所股指期货和期权优秀分析师团队成员。8年商品、金融期权研究经验，对期权交易、定价、套保等领域有较为深入的理解。多次受邀参加行业会议演讲，多次为国内外大型实体企业及金融机构进行期权业务培训。
靳顺柔子，国投期货宏观经济分析师，中国人民大学经济学学士，美国福特汉姆大学金融学硕士，曾获得期货日报第16届最佳宏观分析师，中金所股指期货和期权类优秀分析师团队奖。具有扎实的经济理论知识和数据分析功底，负责跟踪国内外宏观经济形势与数据，把握政策走向与变化，参与大类资产配置研究。撰写过多篇数据解读及深度专题报告，并发表于期货日报、金融界等媒体，长期接受期货日报等主流媒体的采访。具备较为完整的宏观经济研究体系，报告观点明确，评论中肯，文笔清秀，深受投资者好评。
黄恬：国投期货宏观分析师，墨尔本大学商务分析硕士。从事多年金融行业培训工作，具备扎实的经济金融理论基础。研究聚焦于海外宏观，主要覆盖外汇、黄金等品种。擅长从国际金融市场视角出发，进行对美元流动性，央行货币政策等方向研究，指导宏观大类资产配置。
张婧婕：国投期货研究院金融工程分析师，上海对外经贸大学金融工程硕士。现主要从事金融工程、期货量化策略开发、资产配置等研究工作，擅长运用计量经济学、统计建模及机器学习方法构建量化策略，对市场进行跟踪分析。
王锴：国投期货研究院金融工程组组长。负责金融期货和商品期货量化策略开发和运营工作。曾连续获得14-17届期货日报最佳金融量化策略工程师和最佳首席期货分析师、2019年大连商品交易所年度十大投研团队第五名、2020年WIND最佳金融期货研究团队、2022年中金所国债期货入围团队、2023-2024年股指期货优秀团队和中长期资金优秀入围团队、担任2020年中金所金融期货期权大会深圳分会场演讲嘉宾。曾于中金所征文和《期货日报》发表专题报告。在策略开发和金融衍生品服务方面有较为广泛的实践积累，擅长以量化基本面的方法梳理不同周期数据的逻辑关系，从时间序列和横截面等角度构建多因子模型，对于策略和资产配置模型有一定见解。
朱赫：国投期货研究院金融衍生品组负责人。日本早稻田金融工程硕士。曾在私募公司、期货公司担任量化分析师，投资经理职务。曾担任第一财经、期货日报等媒体特约嘉宾、曾获得大连商品期货交易所十大研发团队奖项、第十五届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选最佳宏观金融分析师、上海商品期货交易所团队服务奖、作为投顾开展商品期货期权投资业务并取得良好成绩。长期从事市场研究、策略构建和投资工作，在期货日报、中证报等媒体杂志发表观点和文章，对宏观资产配置、金融衍生品等工具具有丰富经验。擅长通过量化方法全市场寻找趋势和套利机会，对大类品种配置有较深的理解。
郁泓佳： CFA，FRM，毕业于英国格拉斯哥大学亚当斯密商学院,投资基金管理专业,金融硕士。已获得期货从业资格证、期货投资咨询证、基金从业资格证。现任国投期货高级研究员，专注金融衍生品研究,擅长股指期货和期权等策略研究，对可转债分析、常见场外衍生品结构的定价和对冲以及大类资产配置有较深的研究。2019年以来多次担任投资者教育活动讲师团讲师（金融衍生品专题讲师）以中金所上市品种为主题，对股指期货、期权基础知识及常用策略以及相关宏观分析进行介绍。第一财经广播交易进行时常驻连线嘉宾，定期在期货日报等媒体发表观点和文章。荣获三届期货日报"最佳金融期货分析师”称号，撰写的报告入选“2023期货行业年度影响力研究报告”。曾获得大连商品期货交易所十大研发团队奖项、中金所2023年度股指期货和期权类优秀分析师团队奖项、中金所2023年度中长期资金服务类优秀团队入围奖、中金所2024年度股指期货和期权类优秀分析师团队入围奖。
沈卓飞：悉尼大学金融学学士，新南威尔士大学金融学硕士，现任国投期货研究院期权组组长。负责研究院场内期权研究工作，投资咨询资格号：Z0014628，曾获得2017年大连商品交易所首届“十大期货投研团队期权组”评选第一名，2021-22年度郑商所期权高级分析师，连续三届期货日报中国最佳期货分析师评选最佳期权分析师，最佳宏观金融研究团队成员，2021-22年度上海能源中心优秀原油产业服务团队成员，2023年度中金所股指期货和期权优秀分析师团队成员。8年商品、金融期权研究经验，对期权交易、定价、套保等领域有较为深入的理解。多次受邀参加行业会议演讲，多次为国内外大型实体企业及金融机构进行期权业务培训。
靳顺柔子，国投期货宏观经济分析师，中国人民大学经济学学士，美国福特汉姆大学金融学硕士，曾获得期货日报第16届最佳宏观分析师，中金所股指期货和期权类优秀分析师团队奖。具有扎实的经济理论知识和数据分析功底，负责跟踪国内外宏观经济形势与数据，把握政策走向与变化，参与大类资产配置研究。撰写过多篇数据解读及深度专题报告，并发表于期货日报、金融界等媒体，长期接受期货日报等主流媒体的采访。具备较为完整的宏观经济研究体系，报告观点明确，评论中肯，文笔清秀，深受投资者好评。
黄恬：国投期货宏观分析师，墨尔本大学商务分析硕士。从事多年金融行业培训工作，具备扎实的经济金融理论基础。研究聚焦于海外宏观，主要覆盖外汇、黄金等品种。擅长从国际金融市场视角出发，进行对美元流动性，央行货币政策等方向研究，指导宏观大类资产配置。
张婧婕：国投期货研究院金融工程分析师，上海对外经贸大学金融工程硕士。现主要从事金融工程、期货量化策略开发、资产配置等研究工作，擅长运用计量经济学、统计建模及机器学习方法构建量化策略，对市场进行跟踪分析。
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