1.分公司内设投资者教育园地，内容包括客户须知、期货交易风险提示、公司保证金账户信息、期货经纪业务流程（开户流程、出入金流程、交易流程等）、期货交易相关法规、交易所交易规则等并随时更新内容；
2.分公司定期会对投资者进行宣传教育活动，并在公司营业场所宣传栏进行信息宣传教育。通过不断普及风险点，进而维护投资者基本权益，提高投资者对非正规平台的认知。营业场所宣传和户外宣传相结合，传播投资者守法意识和风险防范意识。为了加强反洗钱意识，分公司在开户过程中加入了非自然人身份识别工作，加强客户反洗钱意识的宣传教育。
3.分公司不定期举办常规性论坛、沙龙等，为投资者提供一个良好的交流平台，也让投资者对期货交易期货市场等有更深入的认识。
4.分公司定期与交易所、中期协、监控中心及其他金融机构等共同举办私募基金路演、培训等各类投资者教育活动，在合规经营的前提下满足客户的需求，并注重对客户进行风险揭示，提醒广大投资者理性投资，远离非法期货。
5.分公司根据投资者的投资产品、期货知识背景、期货投资经验和风险偏好、年龄等因素的不同，将合适的信息推送给合适的投资者，使投资者教育更具目的性和针对性，根据投资者获取、解读信息能力和风险承受能力的不同，对投资者进行风险评估和类别管理，再依据投资产品的不同特性，为不同风险承受类别的投资者提供差异化的服务和产品，，根据自身情况确定自己的投资方向。不断强化投教工作的宣传力度，在为投资者提供服务的同时，不断提示非法投资的危害，倡导理性投资。
6.分公司积极配合招金期货研究院，多次开展相关企业深度调研、圆桌会议，帮助产业客户发现风险点从而制定相应保值策略，帮助企业建立期货团队，规范保值流程。
7.面向个人投资者，每日推广招金晨会，强化客户对各品种认知，积极推送基本面相关信息，在重大行情发生以及关键时间节点时要求各客户经理提醒客户注意规避相关风险。在各个节日对客户进行节日问候的同时，提醒客户注意保证金调整。

上海分公司过去的一年当中，在期货公司传统的经纪业务中寻求有力突破，借力公司集团强而有力的国企背景，聚齐各方有实力的私募机构与高净值客户，企业家族。深入的了解其私募投顾策略优势从而满足后者的资金属性与需求，在合规经营的前提下满足客户的各方面需求，从而提升我们分公司的盈利能力。
在贯穿2024全年，证监会对稳步推动期货市场的发展作了很多研究和部署，提出今年期货市场要更新监管理念和监管方式;积极推进市场技术创新和制度创新等，这些监管的完善对于我分公司的投资者教育、客户管理、合规经营、创新服务等各方面都有着极大的提升，并使我分公司深得投资者信赖，市场口碑极佳。