1.期货基础培训与套保体系建设服务
分公司为客户提供系统全面的期货基础知识培训，内容涵盖套期保值基础理论、企业套保体系构建、期现业务运作模式及实践操作技巧等。同时，协助企业组建专业套保团队，制定完善的人才培养计划，完成套保制度设计与流程优化，助力企业构建科学、高效的套期保值体系。
2、客户综合咨询与期现服务
通过多部门协同工作，为客户量身定制套期保值方案，提供市场动态分析、企业路演策划、行业调研支持及深度研究报告撰写等服务，并定期组织闭门会议促进信息交流。在交割与期现业务方面，协助客户对接厂库 /仓库，简化操作流程，开展仓单串换、提前期转现等业务。同时提供现货渠道匹配与撮合服务，推动期现结合业务落地，解决客户全流程业务需求。
3、交易与风控管理服务
对客户期货头寸及账户实施动态风险管控，实时关注市场波动，提示客户及时调整风险应对策略。同时，提供专业的资金流动性管理服务，优化资金配置，确保客户交易安全、稳健，有效防范潜在风险。

中信建投期货上海浦东分公司（下称“分公司”）成立于2018年8月，自成立以来，通过持续开拓创新，在业务指标增长、合规经营建设、投资者教育深化及企业社会责任履行等维度实现跨越式发展。
1.核心指标跨越式增长，夯实客户价值
2024年是分公司业绩迅速增长的一年，分公司自成立以来业绩年年攀升，盈利出现跨越式增长，截止2024年底各业务指标以及财务指标表现优异，盈利水平跻身千万梯队，利润总额成倍增长，位居期货公司营销机构前列。多元化业务布局推动部门盈利模式升级，实现了持续稳定经营的战略目标。
（1）业务指标方面：2024年开立商品账户2101户，同比增长61%，部门期末权益约6.39亿，其中机构日均权益超3亿，服务并落地多家大型上市公司的期货套保业务。
（2）收入方面：2024年分公司实现营业收入2407.59万元，手续费收入2018.51万元，利润总额1496.48万，手续费收入同比增长183.79%，利润总额同比增长222.86%。
2.合规经营夯根基，风控体系筑壁垒
分公司始终将合规风控作为经营底线，严格落实监管要求及公司内控体系，近三年实现零重大合规风险事件，成立至今保持合规经营“零瑕疵”。通过强化全流程管理，构建“事前预防、事中监督、事后追溯”闭环机制：展业过程中严格履行客户适当性管理义务，严格匹配客户风险等级与产品服务；全面执行反洗钱制度，强化客户身份识别；依托公司数字化合规平台，对业务流程实施全流程监控，确保客户开户、交易等核心环节合规可控。同时，深化内部管理协同，定期开展合规反洗钱培训与风险排查，建立供应商廉洁合作机制，坚决杜绝商业贿赂、虚假宣传等违规行为，以标准化、精细化管理筑牢合规防线，连切实以合规底色护航高质量发展。
3.投教赋能筑生态，金融普惠践初心
分公司将投资者教育作为服务实体经济与金融知识普及的重要布局，构建“线上+线下”融合的立体化投教体系。依托公司投资者教育基地，2024年累计开展11场线下宣传培训、7场线上宣传培训，同时立足各贫困地区发展实情，秉持党的基本理论和路线方针，积极发挥金融机构社会责任，通过实际“下乡+线上培训”的模式向国家贫困地区开展金融知识普及，全年共惠及超4500次。通过不同方式的投教方式，有效提升不同层级投资者的专业能力与风险意识，切实为投资者教育工作贡献力量。
4.践行社会责任，赋能乡村振兴新图景
分公司总经理骆小亭作为分支机构团支部书记，以党的理论方针为指引，立足乡村振兴地区发展需求，充分发挥金融机构资源整合能力，带领期货分支机构持续深化乡村振兴工作。2024年，分支机构团支部下辖分支机构累计开展产业帮扶、公益帮扶、消费帮扶41次，投入帮扶资金87万元；组织专业技能培训55场，覆盖1520人次，以实际行动为乡村振兴注入金融动能、传递金融温度。