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活动名称及举办时间：
（1）中金所线下路演：2024年宏观经济展望-2024.01.12
（2）中金所线下路演：2024年宏观经济展望-2024.01.18
（3）股指基本面分析-2024.01.24
（4）中金所线下路演：国内宏观经济及国债期货展望-2024.02.28
（5）中金所线上路演：国内宏观经济及国债期货展望-2024.03.06
（6）一季度收官！股指又遇3000点“保卫战”？-2024.03.27
（7）股指中期回顾和展望- 2024.07.17
（8）一致转入分歧后等待确定性机会 - 2024.10.30
（9）国联期货2025年度策略沙龙，宏观热点论坛-2024.12.20
（10）股指市场结构分析和展望-2025.02.19
（11）股指期货二季度展望-2025.04.02
（12）关税升级如何重塑全球资产逻辑？-2025.04.07
（13）中金所线上路演：波动时代全球资产配置重构与股指期货协同赋能-2025.05.23
（14）全球资产配置逻辑和股指期货应用策略-2025.06.04
（15）中金所线上路演：经济周期及股指四季度展望-2024.10.15
（16）股指衍生品：地量能否带来地价？- 2024.08.21
（17）股指：利好齐发，此轮反弹能有多高？-2024.09.25
（18）把握股指期货，撬动A股新机遇-2024.10.16
（19）股指衍生品：关注大小盘风格转换可能-2024.12.4
（20）A股新机遇！股指春节前久违大涨！-2025.01.15
（21）股指衍生品：市场风格切换中-2025.03.26
（22）关税风波下期权市场交易机会展望-2025.04.07
（23）股指：关税暂落地，未来怎么看？-2025.05.14
（24）当前环境下股指期货期权市场配置策略及展望-2025.05.29
（25）中金所线下路演：转折与机遇：2025年中宏观趋势关键洞察-2025.06.05
（26）盛夏攻势：股指趋势与突破信号-2025.06.05
活动介绍：
2024年至今，在中金所相关品种投教活动中，团队多次通过线上或线下会议的方式，向重点客户宣讲中金所股指期货/期权品种在风险管理中的应用，以及宣讲如何解读股指期权相关指标等。
部分视频链接：
https://appd5b7jvdk5388.h5.xiaoeknow.com/v3/course/alive/l_66c553e6e4b0d84dab1a0b41?app_id=appd5b7jvdk5388&alive_mode=0&pro_id=&type=2
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主题：“V”型反转！真反转还是反弹？
日期：2024-01-24
https://www.alipan.com/s/HbXXEr5bwk3
主题：一季度收官！股指又遇3000点“保卫战”？
日期：2024-03-27
https://www.alipan.com/s/9xMCSGxXGcj
主题：国内宏观经济及国债期货展望
日期：2024-03-06
链接：https://pan.baidu.com/s/1H-ykt3XthUoH08qFJPNYvw
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主题：一季度收官！股指又遇3000点“保卫战”？
日期：2024-03-27
链接：
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主题：股指中期回顾和展望
日期：2024-07-17
链接：
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主题：股指期货：一致转入分歧后等待确定性机会
日期：2024-10-30
链接：
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主题：国联期货2025年度策略沙龙，宏观热点论坛
日期：2024-12-20
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主题：股指市场结构分析和展望
日期：2025-02-19
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主题：股指期货二季度展望
日期：2025-04-02
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主题：关税升级如何重塑全球资产逻辑？
日期：2025-04-07
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主题：全球资产配置逻辑和股指期货应用策略
日期：2025-06-04
链接：
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（1）中金所线下路演：2024年宏观经济展望-2024.01.12
（2）中金所线下路演：2024年宏观经济展望-2024.01.18
（3）股指基本面分析-2024.01.24
（4）中金所线下路演：国内宏观经济及国债期货展望-2024.02.28
（5）中金所线上路演：国内宏观经济及国债期货展望-2024.03.06
（6）一季度收官！股指又遇3000点“保卫战”？-2024.03.27
（7）股指中期回顾和展望- 2024.07.17
（8）一致转入分歧后等待确定性机会 - 2024.10.30
（9）国联期货2025年度策略沙龙，宏观热点论坛-2024.12.20
（10）股指市场结构分析和展望-2025.02.19
（11）股指期货二季度展望-2025.04.02
（12）关税升级如何重塑全球资产逻辑？-2025.04.07
（13）中金所线上路演：波动时代全球资产配置重构与股指期货协同赋能-2025.05.23
（14）全球资产配置逻辑和股指期货应用策略-2025.06.04
（15）中金所线上路演：经济周期及股指四季度展望-2024.10.15
（16）股指衍生品：地量能否带来地价？- 2024.08.21
（17）股指：利好齐发，此轮反弹能有多高？-2024.09.25
（18）把握股指期货，撬动A股新机遇-2024.10.16
（19）股指衍生品：关注大小盘风格转换可能-2024.12.4
（20）A股新机遇！股指春节前久违大涨！-2025.01.15
（21）股指衍生品：市场风格切换中-2025.03.26
（22）关税风波下期权市场交易机会展望-2025.04.07
（23）股指：关税暂落地，未来怎么看？-2025.05.14
（24）当前环境下股指期货期权市场配置策略及展望-2025.05.29
（25）中金所线下路演：转折与机遇：2025年中宏观趋势关键洞察-2025.06.05
（26）盛夏攻势：股指趋势与突破信号-2025.06.05
活动介绍：
2024年至今，在中金所相关品种投教活动中，团队多次通过线上或线下会议的方式，向重点客户宣讲中金所股指期货/期权品种在风险管理中的应用，以及宣讲如何解读股指期权相关指标等。
部分视频链接：
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主题：“V”型反转！真反转还是反弹？
日期：2024-01-24
https://www.alipan.com/s/HbXXEr5bwk3
主题：一季度收官！股指又遇3000点“保卫战”？
日期：2024-03-27
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主题：国内宏观经济及国债期货展望
日期：2024-03-06
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主题：一季度收官！股指又遇3000点“保卫战”？
日期：2024-03-27
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主题：股指中期回顾和展望
日期：2024-07-17
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主题：股指期货：一致转入分歧后等待确定性机会
日期：2024-10-30
链接：
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主题：国联期货2025年度策略沙龙，宏观热点论坛
日期：2024-12-20
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主题：股指市场结构分析和展望
日期：2025-02-19
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主题：股指期货二季度展望
日期：2025-04-02
链接：
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主题：关税升级如何重塑全球资产逻辑？
日期：2025-04-07
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主题：全球资产配置逻辑和股指期货应用策略
日期：2025-06-04
链接：
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服务实体案例
企业名称： 服务起止时间：
（1）某私募公司 2022.08-至今
（2）某私募公司 2023.03-至今
（3）某私募公司 2024.01
（4）某券商客户 2024.06
（5）某信托公司 2024.11
服务成果概述：
（1）某私募长期从事金融期权交易，但缺乏相关数据库，我部利用自身构建的金融衍生品数据库，为其每周提供金融期权波动率等相关数据信息。
（2）分红对期指基差影响较大，能够极大影响中性策略产品对冲成本，某公司长期利用股指期货进行对冲交易，但盘面期指基差并未考虑分红的影响，不利于成本的估算。我部通过建立相关模型，每周定期提供国内四大股指期货存续期内预计分红点数、基差、扣除分红后预计基差等数据，极大程度解决了其在对冲过程中的部分问题。
（3）某企业考虑利用股指期货或期权对冲弹簧结构类理财产品，我们以中证1000股指期货和期权给出了相应的方案设计。
（4）为丰富自身产品线，我司XXX券商客户打算从事期指期现套利交易，由于前期缺乏相关策略积累，困扰于期现套利回测系统构建和相关模型的开发。我部通过构建期现套利系统不仅解决了其缺乏套利回测系统的问题，同时亦丰富了自营业务策略的产品线。
（5）我司XXX信托客户2024年获得股指期货套保资格，但在该领域缺乏必要的专业知识和操作经验，对于套保流程、风险评估、套保策略的制定与执行方面存在诸多疑问。我部为其设计了具体套保流程及模拟效果。不仅解决了该公司对股指期货套期保值流程不熟、套保细节技巧不明等的问题，还有望间接丰富该公司自营策略的产品线。
服务内容介绍：
（1）针对目前所有金融期权品种，每周定期向私募公司提供期权数据库，含标的价格、历史波动率、隐含波动率、成交持仓、PCR值、折溢价等信息。
（服务报告范例：《国联期货股指期权波动率数据报-20240821》）
（2）测算分红对国内四大股指期货的影响，每周定期提供股指期货存续期内预计分红点数、基差、扣除分红后预计基差等数据。
（服务报告范例：股指分红观察股指分红基差监控-20250609）
（3）以中证1000股指期货和期权对冲弹簧结构类理财产品方案。
（服务报告：中证 1000 指数期货/期权对冲方案设计）
（4）我部一方面对相关套利原理进行了详细梳理，通过案例形式分析了如何发现市场套利机会。另一方面，构建了套利模型框架，同时利用Python为其编写了期指期现套利回测系统。为该客户提供了一个可参考的期现套利Python回测系统。
（服务报告：股指期货期现、跨期套利原理及案例分析）
（5）详细分析了其参与套保的类型及目的，详细梳理了股指期货套保流程，同时解决了套保过程中品种选择、Beta系数确立与调整、展期等方面所面临的核心问题；进一步以具体案例的形式，展示了套期保值方案的实施过程和预期效果。
（服务报告：股指期货套期保值流程及案例分析）
（1）某私募公司 2022.08-至今
（2）某私募公司 2023.03-至今
（3）某私募公司 2024.01
（4）某券商客户 2024.06
（5）某信托公司 2024.11
服务成果概述：
（1）某私募长期从事金融期权交易，但缺乏相关数据库，我部利用自身构建的金融衍生品数据库，为其每周提供金融期权波动率等相关数据信息。
（2）分红对期指基差影响较大，能够极大影响中性策略产品对冲成本，某公司长期利用股指期货进行对冲交易，但盘面期指基差并未考虑分红的影响，不利于成本的估算。我部通过建立相关模型，每周定期提供国内四大股指期货存续期内预计分红点数、基差、扣除分红后预计基差等数据，极大程度解决了其在对冲过程中的部分问题。
（3）某企业考虑利用股指期货或期权对冲弹簧结构类理财产品，我们以中证1000股指期货和期权给出了相应的方案设计。
（4）为丰富自身产品线，我司XXX券商客户打算从事期指期现套利交易，由于前期缺乏相关策略积累，困扰于期现套利回测系统构建和相关模型的开发。我部通过构建期现套利系统不仅解决了其缺乏套利回测系统的问题，同时亦丰富了自营业务策略的产品线。
（5）我司XXX信托客户2024年获得股指期货套保资格，但在该领域缺乏必要的专业知识和操作经验，对于套保流程、风险评估、套保策略的制定与执行方面存在诸多疑问。我部为其设计了具体套保流程及模拟效果。不仅解决了该公司对股指期货套期保值流程不熟、套保细节技巧不明等的问题，还有望间接丰富该公司自营策略的产品线。
服务内容介绍：
（1）针对目前所有金融期权品种，每周定期向私募公司提供期权数据库，含标的价格、历史波动率、隐含波动率、成交持仓、PCR值、折溢价等信息。
（服务报告范例：《国联期货股指期权波动率数据报-20240821》）
（2）测算分红对国内四大股指期货的影响，每周定期提供股指期货存续期内预计分红点数、基差、扣除分红后预计基差等数据。
（服务报告范例：股指分红观察股指分红基差监控-20250609）
（3）以中证1000股指期货和期权对冲弹簧结构类理财产品方案。
（服务报告：中证 1000 指数期货/期权对冲方案设计）
（4）我部一方面对相关套利原理进行了详细梳理，通过案例形式分析了如何发现市场套利机会。另一方面，构建了套利模型框架，同时利用Python为其编写了期指期现套利回测系统。为该客户提供了一个可参考的期现套利Python回测系统。
（服务报告：股指期货期现、跨期套利原理及案例分析）
（5）详细分析了其参与套保的类型及目的，详细梳理了股指期货套保流程，同时解决了套保过程中品种选择、Beta系数确立与调整、展期等方面所面临的核心问题；进一步以具体案例的形式，展示了套期保值方案的实施过程和预期效果。
（服务报告：股指期货套期保值流程及案例分析）
自荐综述
国联宏观金融研究团队是一支由高素质研究人员组成的专业研究团队，团队成员全部具有硕士以上学历，并具有国内外知名高等院校的教育背景和丰富的从业经验，研究领域涉及宏观、股指期货/期权等。
团队建立了较为完善的金融期货/期权投研体系，致力于依据市场宏观、基本面、量价等数据信息，利用金融工程等技术手段，为金融产业链相关客户提供全面的服务。近四年来，团队成员对外公开培训百余次，从品种基础、交易策略、风险管理等多个方面为客户提供服务，多次获得“最佳金融期货分析师”、“最佳期权分析师”等奖项，并于2020年获得“大商所十大投研团队”称号。
团队现有人员4名，成员背景如下：
王娜，金融学学士、经济学硕士。现任国联期货研究所所长助理，管理公司宏观经济、金融期货、期权、量化金工研究工作。目前主要从事宏观金融及大类资产配置的投研工作，构建及完善宏观及金融资产投研体系，跟踪海内外宏观市场经济形势，同时在结构化产品设计、定价和交易方面具有丰富的经验。多次参与交易所及中期协课题研究项目，分别获得二、三等奖，商品指数类研究课题第一名；2020年率领团队获得“大商所十大投研团队”称号。2023年在中国最佳期货分析师评选中获得最佳宏观金融期货分析师称号。
（从业资格号：F3055965，投资咨询号：Z0001999）
黎伟，应用数学硕士，国联期货研究所期权研究员，十余年期货行业工作经验，历任金融工程岗、投资咨询岗、研发岗等岗位，建立了较为完善的股指期货期权投研体系，在期权中性卖方、量化CTA、FOF投资等方面均有深刻研究，2020年以来对外公开培训讲课数十次，在期货日报、文华财经等报纸媒体发表过数十篇文章，2019至2024年中国最佳期货分析师评选中获得“最佳期权分析师”称号；2020年“大商所十大投研团队”主要成员之一。
（从业资格证号:F0300172、投资咨询号:Z0011568）
项麒睿，卡迪夫大学金融专业，理学硕士。宏观金融研究员，持续关注金融经济数据，深入跟踪股指行情并结合自身理学和金融专业背景对股指、国债和贵金属等金融市场进行研究分析。独立撰写多篇关于计量方法和资产定价的深度股指研究文章以及多篇大类资产配置策略报告，同时在期货日报等主流报刊发表数篇文章。第十五届、第十七届中国最佳期货分析师评选中获评“最佳宏观金融期货分析师”称号。
（从业资格证号:F03124488、投资咨询号:Z0019956）
吴昕玥，英国华威大学经济学硕士，专注于宏观及大类资产行情研究。致力于构建完善的宏观、大类资产数据库及研究体系，并通过追踪市场动态，对宏观经济趋势及大类资产行情进行跟踪研判，旨在为客户提供专业资产配置建议和大类资产策略方案。
（从业资格号：F03124129）
团队建立了较为完善的金融期货/期权投研体系，致力于依据市场宏观、基本面、量价等数据信息，利用金融工程等技术手段，为金融产业链相关客户提供全面的服务。近四年来，团队成员对外公开培训百余次，从品种基础、交易策略、风险管理等多个方面为客户提供服务，多次获得“最佳金融期货分析师”、“最佳期权分析师”等奖项，并于2020年获得“大商所十大投研团队”称号。
团队现有人员4名，成员背景如下：
王娜，金融学学士、经济学硕士。现任国联期货研究所所长助理，管理公司宏观经济、金融期货、期权、量化金工研究工作。目前主要从事宏观金融及大类资产配置的投研工作，构建及完善宏观及金融资产投研体系，跟踪海内外宏观市场经济形势，同时在结构化产品设计、定价和交易方面具有丰富的经验。多次参与交易所及中期协课题研究项目，分别获得二、三等奖，商品指数类研究课题第一名；2020年率领团队获得“大商所十大投研团队”称号。2023年在中国最佳期货分析师评选中获得最佳宏观金融期货分析师称号。
（从业资格号：F3055965，投资咨询号：Z0001999）
黎伟，应用数学硕士，国联期货研究所期权研究员，十余年期货行业工作经验，历任金融工程岗、投资咨询岗、研发岗等岗位，建立了较为完善的股指期货期权投研体系，在期权中性卖方、量化CTA、FOF投资等方面均有深刻研究，2020年以来对外公开培训讲课数十次，在期货日报、文华财经等报纸媒体发表过数十篇文章，2019至2024年中国最佳期货分析师评选中获得“最佳期权分析师”称号；2020年“大商所十大投研团队”主要成员之一。
（从业资格证号:F0300172、投资咨询号:Z0011568）
项麒睿，卡迪夫大学金融专业，理学硕士。宏观金融研究员，持续关注金融经济数据，深入跟踪股指行情并结合自身理学和金融专业背景对股指、国债和贵金属等金融市场进行研究分析。独立撰写多篇关于计量方法和资产定价的深度股指研究文章以及多篇大类资产配置策略报告，同时在期货日报等主流报刊发表数篇文章。第十五届、第十七届中国最佳期货分析师评选中获评“最佳宏观金融期货分析师”称号。
（从业资格证号:F03124488、投资咨询号:Z0019956）
吴昕玥，英国华威大学经济学硕士，专注于宏观及大类资产行情研究。致力于构建完善的宏观、大类资产数据库及研究体系，并通过追踪市场动态，对宏观经济趋势及大类资产行情进行跟踪研判，旨在为客户提供专业资产配置建议和大类资产策略方案。
（从业资格号：F03124129）
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