参选奖项:最佳资产管理领航奖

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  • 公司名称 : 国海良时期货有限公司
  • 电话 : 0571-8****125
  • 资产管理资金规模 : 4.71亿元
  • 正在发行资管产品数量 : 16
  • 用户名 : 国海良时期货有限公司



    参赛编号 : 000012

    自荐综述

    公司于2014年获得证监会批复,开展资产管理业务,当年即成功发行资管产品,累计发行产品百余只,峰值管理规模超10亿元。
    资管新规后,公司聚焦于期货和衍生品领域,利用公司“天然的自上而下投研逻辑、天然的多资产视野、天然的衍生品专家”的优势,坚持走以“期衍投资”为特色的主动管理道路。公司始终秉承“以客户为中心,持续创造美好理财体验”的核心理念,结合“以大类资产配置为特色”、“以期货衍生品为重点、杠杆和对冲为特色”的核心业务特色,致力于为客户提供专业化、差异化的资产管理服务。
    结合资管理念、禀赋及特色,目前已建立4条核心产品线,分别固收+产品线、CTA产品线、多资产及权益对冲产品线、定制化产品及FOF产品线。
    其中固收+产品线是以固收资产为基础,在有安全垫的情况下,灵活叠加各类的增强策略,在追求产品净值稳健的前提下实现净值提升,代表产品为跃跃盈3号、跃跃盈5号,2024年跃跃盈5号年化收益4.29%,期间最大回撤0.42%;CTA产品线是基于产业链矛盾提炼和推演的组合型对冲产品,产品通过对大宗商品产业链的深度研究,寻找相关品种的主要矛盾,提炼相应头寸,并结合自主研发的组合构建方法,形成一套完整组合,代表产品为金时3号、金穗1号,2024年金时3号年化收益11.92%,期间最大回撤4.34%;多资产及权益对冲产品线是通过量化手段分析当前市场各类策略的收益因子,使用衍生品工具对各类资产构建多空组合,降低单一资产影响。子策略权重基于风险贡献构建,组合整体实现均衡配置,代表产品为金时2号、金时6号、金时5号,2024年金时6号产品累计收益33%,期间最大回撤3.30%;定制化产品及FOF产品线是根据客户风险及其收益预期不同,个性化定制具有差异的资产管理计划以满足不同客户在资产配置上的需要。
    风险控制方面,公司资产管理委员会作为公司资产管理业务交易监控最终决策机构,负责审批交易监控管理体系及日常监控程序;合规稽核部作为监督管理部门,负责监控体系、控制程序、措施等的合规性审查,协助处理异常交易、不公平交易及其他风险事故;资产管理部作为日常管理部门,负责监控管理体系、监控程序、监控机制等的制定以及风险事故的及时处理。在系统建设上,公司资产管理业务运用迅投GT资管系统结合券商PB系统对账户进行风险监控,运作总体平稳有序。

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