网站首页
个人中心
活动名称：南华期货走进高校系列
1. 2024年6月，中国计量大学，《金融期货的缘起和分析概述》
2. 2024年9月，中国计量大学，《期货业职业规划》
3. 2024年10月，浙江财经大学，《期货市场发展情况、相关法律法规、交易规则及看盘技巧》
4. 2024年11月，浙江工商大学，《玉汝于成——从金融期货历史到从业感悟》
南华期货一期一会投教
活动介绍：
针对公司各业务部门就股债汇基础知识、分析方法、行情判断、投资策略等进行培训。
20240112：一期一会：经济循环堵点能否靠内生动力打破
20240301：一期一会：年后经济如何
20240329：一期一会：探寻PSL政策效果
20240530：一期一会：内弱外强格局是否延续
20240712：一期一会：下半年经济有多少期待
20240809：一期一会：当前宏观的新变化
2024.09.27：一期一会：稳增长政策效果如何？
20241101：一期一会路演：宏观经济触底迹象明显
各类在线/线下投教路演
宏观：
2023年至今，《2023下半年宏观经济与大类资产展望》、《四季度宏观经济展望》、《2024年政府工作报告解读》、《宏观中的变与不变》等，密切跟踪宏观经济形势，关注宏观热点，助力客户分析宏观环境对具体资产走势的影响。
国债：
1. 2025年3月15日《宏观政策对金融期货市场的影响分析》
2. 2025年4月8日《二季度债市节奏猜想》
3. 2025年4月17日《紧跟趋势与机遇——当下国债期货策略选择》
4. 2025年5月9日《贸易战下的中美债市前瞻》
股指：
1、 2024年4月17日《CPI、PPI、PMI关联度分析》
2、 2024年6月20日《股指期货升贴水原因》
3、 2024年6月20日《境外市场有哪些股指期货产品》
4、 2024年9月25日《宏观政策解读及股指影响分析》
5、 2024年12月30日《股指年度展望：长风破浪会有时》
外汇：
1、2024年1月8日，进行主题为《2024年人民币汇率走势展望及策略分享》的中金所线上直播、2024年4月10日，进行主题为《当前宏观背景下人民币汇率走势剖析与展望》的中金所线上直播，分享人民币汇率走势的分析方法并对未来人民币汇率走势演绎情况进行了探讨，旨在为市场主体应对汇率波动提供专业化解决方案
2、2024年7月22日，星火计划。为助力新生代金融人才夯实专业根基，本司面向实习生群体，精心打造星火培训计划，进行行业知识培训，其中主题有：《外汇市场基础知识》。
南华期货外汇投教短视频
1、 揭秘全球外汇期货、期权市场发展史
2、 逆周期因子决定了人民币汇率走势吗？
3、 在岸与离岸人民币汇率的互动演绎之谜
4、 如何理解ISM和Markit制造业PMI的分分合合（上）、（下）
5、 如何读懂美联储褐皮书？
6、 解码美国金融条件指数（上）、（中）、（下）
7、 如何运用即时模型戳破华尔街迷雾（上）、（下）
8、 2024年二季度美元兑人民币即期汇率走势展望：等，等灯，等灯等灯等灯
9、 汇率6月展望：美元兑人民币低波运行下，亦有生机？
10、 下半年外汇市场展望：7.30后，何去何从？
11、 汇率8月展望：人民币还有多少升值空间？
12、 汇率9月展望：美联储降息或将在即，未来节奏如何把握？
13、 什么是鲍威尔口中的贝佛里奇曲线？
14、 影响贝弗里奇曲线的因素有哪些？
15、 海内外政策共振下，汇率剑指何方？
16、 美国大选，我们怎么看？
17、 什么是特朗普交易？（上篇）
18、 什么是特朗普交易？（下篇）——详解特朗普2.0内阁
19、 什么是特朗普交易？（中篇）——详解特朗普2.0内阁
详解美国总统大选的关键时间点
1. 2024年6月，中国计量大学，《金融期货的缘起和分析概述》
2. 2024年9月，中国计量大学，《期货业职业规划》
3. 2024年10月，浙江财经大学，《期货市场发展情况、相关法律法规、交易规则及看盘技巧》
4. 2024年11月，浙江工商大学，《玉汝于成——从金融期货历史到从业感悟》
南华期货一期一会投教
活动介绍：
针对公司各业务部门就股债汇基础知识、分析方法、行情判断、投资策略等进行培训。
20240112：一期一会：经济循环堵点能否靠内生动力打破
20240301：一期一会：年后经济如何
20240329：一期一会：探寻PSL政策效果
20240530：一期一会：内弱外强格局是否延续
20240712：一期一会：下半年经济有多少期待
20240809：一期一会：当前宏观的新变化
2024.09.27：一期一会：稳增长政策效果如何？
20241101：一期一会路演：宏观经济触底迹象明显
各类在线/线下投教路演
宏观：
2023年至今，《2023下半年宏观经济与大类资产展望》、《四季度宏观经济展望》、《2024年政府工作报告解读》、《宏观中的变与不变》等，密切跟踪宏观经济形势，关注宏观热点，助力客户分析宏观环境对具体资产走势的影响。
国债：
1. 2025年3月15日《宏观政策对金融期货市场的影响分析》
2. 2025年4月8日《二季度债市节奏猜想》
3. 2025年4月17日《紧跟趋势与机遇——当下国债期货策略选择》
4. 2025年5月9日《贸易战下的中美债市前瞻》
股指：
1、 2024年4月17日《CPI、PPI、PMI关联度分析》
2、 2024年6月20日《股指期货升贴水原因》
3、 2024年6月20日《境外市场有哪些股指期货产品》
4、 2024年9月25日《宏观政策解读及股指影响分析》
5、 2024年12月30日《股指年度展望：长风破浪会有时》
外汇：
1、2024年1月8日，进行主题为《2024年人民币汇率走势展望及策略分享》的中金所线上直播、2024年4月10日，进行主题为《当前宏观背景下人民币汇率走势剖析与展望》的中金所线上直播，分享人民币汇率走势的分析方法并对未来人民币汇率走势演绎情况进行了探讨，旨在为市场主体应对汇率波动提供专业化解决方案
2、2024年7月22日，星火计划。为助力新生代金融人才夯实专业根基，本司面向实习生群体，精心打造星火培训计划，进行行业知识培训，其中主题有：《外汇市场基础知识》。
南华期货外汇投教短视频
1、 揭秘全球外汇期货、期权市场发展史
2、 逆周期因子决定了人民币汇率走势吗？
3、 在岸与离岸人民币汇率的互动演绎之谜
4、 如何理解ISM和Markit制造业PMI的分分合合（上）、（下）
5、 如何读懂美联储褐皮书？
6、 解码美国金融条件指数（上）、（中）、（下）
7、 如何运用即时模型戳破华尔街迷雾（上）、（下）
8、 2024年二季度美元兑人民币即期汇率走势展望：等，等灯，等灯等灯等灯
9、 汇率6月展望：美元兑人民币低波运行下，亦有生机？
10、 下半年外汇市场展望：7.30后，何去何从？
11、 汇率8月展望：人民币还有多少升值空间？
12、 汇率9月展望：美联储降息或将在即，未来节奏如何把握？
13、 什么是鲍威尔口中的贝佛里奇曲线？
14、 影响贝弗里奇曲线的因素有哪些？
15、 海内外政策共振下，汇率剑指何方？
16、 美国大选，我们怎么看？
17、 什么是特朗普交易？（上篇）
18、 什么是特朗普交易？（下篇）——详解特朗普2.0内阁
19、 什么是特朗普交易？（中篇）——详解特朗普2.0内阁
详解美国总统大选的关键时间点
服务实体案例
某私募基金
服务起止时间: 2024年1月-2024年6月
服务成果概述:
经过前期的培育后，该机构已经掌握了股指期货在套保应用中的使用方法，并熟悉实务要点，能够根据其自身需求独立完成套保方案，并根据行情状况灵活调整。目前，该机构已经顺利入市，并根据其自身制定的套保方案，在股指期货市场中建立了相关头寸，保护其中长期配置仓位。
在择时体系的辅助下，基金公司的套保效果获得明显改善，首先在2月初，缩减手中的空头套保头寸，减少这一阶段股市上行带来的期指空头亏损，其次，在5月底之后，适时加大手中空头套保，对冲股票多头策略的系统性下行亏损，实现较为有效的风险对冲，套期保值效果提升。
服务内容介绍:
某RQFII专户投资私募基金知晓股指期货是能够帮助他们进行风险管理的工具，却因为缺乏对股指期货相关知识的了解，一直难以参与到股指期货市场当中。南华期货在了解到相关情况后，主动向该客户提供股指期货相关知识培训，帮助其顺利入市，开展风险管理工作，同时，辅助客户进行套期保值择时，优化套期保值效果。
南华期货先为该机构提供包括股指期货基础概念、期货交易基础知识以及股指基础策略介绍等内容的系列培训课程，帮助其了解股指期货现有品种、市场概况以及基础使用方法，为后续交易的开展奠定基础。随后，应该机构要求，南华期货为其制定了相应的套保方案，并建议其先以模拟交易的方式检验下套保的效果是否符合其股票配置的要求。
经过一段时间的模拟交易后，该机构加深了对股指期货市场的了解，开始提出更多操作实务方面的疑惑和问题。针对此，南华期货以股指期货套保基础和实务为主题，再次开展了系列培训活动，帮助该机构深入了解套保过程中可能面临的风险，以及针对这些风险可以采取的措施和方法。与此同时，南华期货向该机构推荐了南华自研的特色择时体系，以期能够帮助该机构进一步提高套保效率。
某基金公司
服务起止时间：2024.1-2024.12
服务成果概述：
随着广谱利率的不断下行，固收类产品预期收益不断下降，债基需要通过波段交易或者套利交易增厚收益。在此背景下，研究团队以国债期货市场为基础，为基金公司提供交易择时、久期管理、套利建议等服务。基金公司参考我们的建议进行交易，在增厚收益方面取得了一定效果。
服务内容介绍：
根据基金公司需求，研究团队认为国债期货套利策略在风险和收益方面较为合适。国债期货套利分为基差交易、期限套利、跨品种套利等类型，研究团队就各种类型的运用条件、收益、风险等与基金公司投资团队进行了深入交流，并不定期就交易机会进行沟通。结合市场状况，4月提出跨品种套利存在做陡曲线的机会；5月提出6月、9月合约换月存在跨套利机会。结合期货市场交易数据，不定期提出择时建议。
某科技型进出口企业
服务起止时间：
2024.1-2024.12
服务成果概述:
该科技型进出口企业对我司提供的专业服务给予了高度评价。他们反馈称，定制化的汇率保值方案有效降低了因美元、欧元等币种汇率波动带来的经营风险，显著提升了企业财务稳健性。通过定期接收汇率分析报告及参与企业路演活动，企业能够及时掌握市场动态，深化了对外汇市场运行规律的理解。此外，不定期举办的外汇套保研讨会为企业搭建了与行业专家深度交流的平台，有效增强了企业的汇率风险管理能力。
服务内容介绍:
我司积极响应《实施意见》关于“强化科技型企业全链条金融服务”的指导精神，为该科技型企业提供贯穿跨境经营全周期的专业化外汇服务，服务覆盖企业各项关键环节，具体包括：
1） 定制化汇率保值方案：我们为企业综合对比远期、掉期、期货、期权等金融工具，根据企业的具体需求和风险偏好，动态匹配企业现金流期限，制定最适合企业的汇率保值方案。以美元兑人民币汇率走势为例，通过综合研判宏观经济基本面及政策动向，我们预判2024年7月后汇率波动幅度可能显著加剧，因此建议企业客户避免采取单边投机策略。在工具选择层面，我们通过量化模型比对各类衍生品的对冲成本与收益特征，设计出兼具风险规避与成本优化双重目标的套期保值组合方案。经测算，在报告所述时段内，相较于传统远期合约，运用外汇期货进行购汇操作可实现更优的成交价格与保证金管理效率，在有效对冲汇率风险的同时，助力企业优化财务成本结构。
2） 定期汇率报告：我们为企业提供定期的汇率报告，其中深度报告60余篇，内容涵盖最新的汇率走势（美元、欧元等币种）、市场分析以及可能影响汇率的宏微观经济因素。
3） 定期企业路演：我们组织定期的企业路演活动，全年近百场，包括行情交流、走势研判（一周外汇前瞻等）、联合中金所定期举办线上或线下的外汇沙龙活动，以及最新政策解读分享。
4） 不定期外汇套保研讨会：针对市场变化和企业需求，我们不定期举办外汇套保研讨会，定向跟踪企业对套保方案实施进度的反馈。
企业名称：某贸易商
服务起止时间：
2024.06-2025.5
服务成果概述:
与商品期货研究员合作，为某贸易商提供日常行情交流，寻找期现机会，并根据客户需求提供合适的风险管理策略。我们还提供期权策略，帮助客户找到期现正套机会，有效规避风险。
服务内容介绍：
1）宏观经济与风险预警。们为贸易商提供宏观经济基本面介绍，并提示未来可能出现的风险点。例如，在2025年3月末，结合国内经济基本面，提示中美之间贸易战可能的风险，建议客户采取一定举措保障自身权益。
2）期权策略与期现套利。我们和商品研究员一起为贸易商提供期权策略和期现正套机会。根据客户库存情况，设计期权策略，分析策略特点及可能效果。最终，客户通过该策略实现盈利，成功规避库存贬值风险。
服务起止时间: 2024年1月-2024年6月
服务成果概述:
经过前期的培育后，该机构已经掌握了股指期货在套保应用中的使用方法，并熟悉实务要点，能够根据其自身需求独立完成套保方案，并根据行情状况灵活调整。目前，该机构已经顺利入市，并根据其自身制定的套保方案，在股指期货市场中建立了相关头寸，保护其中长期配置仓位。
在择时体系的辅助下，基金公司的套保效果获得明显改善，首先在2月初，缩减手中的空头套保头寸，减少这一阶段股市上行带来的期指空头亏损，其次，在5月底之后，适时加大手中空头套保，对冲股票多头策略的系统性下行亏损，实现较为有效的风险对冲，套期保值效果提升。
服务内容介绍:
某RQFII专户投资私募基金知晓股指期货是能够帮助他们进行风险管理的工具，却因为缺乏对股指期货相关知识的了解，一直难以参与到股指期货市场当中。南华期货在了解到相关情况后，主动向该客户提供股指期货相关知识培训，帮助其顺利入市，开展风险管理工作，同时，辅助客户进行套期保值择时，优化套期保值效果。
南华期货先为该机构提供包括股指期货基础概念、期货交易基础知识以及股指基础策略介绍等内容的系列培训课程，帮助其了解股指期货现有品种、市场概况以及基础使用方法，为后续交易的开展奠定基础。随后，应该机构要求，南华期货为其制定了相应的套保方案，并建议其先以模拟交易的方式检验下套保的效果是否符合其股票配置的要求。
经过一段时间的模拟交易后，该机构加深了对股指期货市场的了解，开始提出更多操作实务方面的疑惑和问题。针对此，南华期货以股指期货套保基础和实务为主题，再次开展了系列培训活动，帮助该机构深入了解套保过程中可能面临的风险，以及针对这些风险可以采取的措施和方法。与此同时，南华期货向该机构推荐了南华自研的特色择时体系，以期能够帮助该机构进一步提高套保效率。
某基金公司
服务起止时间：2024.1-2024.12
服务成果概述：
随着广谱利率的不断下行，固收类产品预期收益不断下降，债基需要通过波段交易或者套利交易增厚收益。在此背景下，研究团队以国债期货市场为基础，为基金公司提供交易择时、久期管理、套利建议等服务。基金公司参考我们的建议进行交易，在增厚收益方面取得了一定效果。
服务内容介绍：
根据基金公司需求，研究团队认为国债期货套利策略在风险和收益方面较为合适。国债期货套利分为基差交易、期限套利、跨品种套利等类型，研究团队就各种类型的运用条件、收益、风险等与基金公司投资团队进行了深入交流，并不定期就交易机会进行沟通。结合市场状况，4月提出跨品种套利存在做陡曲线的机会；5月提出6月、9月合约换月存在跨套利机会。结合期货市场交易数据，不定期提出择时建议。
某科技型进出口企业
服务起止时间：
2024.1-2024.12
服务成果概述:
该科技型进出口企业对我司提供的专业服务给予了高度评价。他们反馈称，定制化的汇率保值方案有效降低了因美元、欧元等币种汇率波动带来的经营风险，显著提升了企业财务稳健性。通过定期接收汇率分析报告及参与企业路演活动，企业能够及时掌握市场动态，深化了对外汇市场运行规律的理解。此外，不定期举办的外汇套保研讨会为企业搭建了与行业专家深度交流的平台，有效增强了企业的汇率风险管理能力。
服务内容介绍:
我司积极响应《实施意见》关于“强化科技型企业全链条金融服务”的指导精神，为该科技型企业提供贯穿跨境经营全周期的专业化外汇服务，服务覆盖企业各项关键环节，具体包括：
1） 定制化汇率保值方案：我们为企业综合对比远期、掉期、期货、期权等金融工具，根据企业的具体需求和风险偏好，动态匹配企业现金流期限，制定最适合企业的汇率保值方案。以美元兑人民币汇率走势为例，通过综合研判宏观经济基本面及政策动向，我们预判2024年7月后汇率波动幅度可能显著加剧，因此建议企业客户避免采取单边投机策略。在工具选择层面，我们通过量化模型比对各类衍生品的对冲成本与收益特征，设计出兼具风险规避与成本优化双重目标的套期保值组合方案。经测算，在报告所述时段内，相较于传统远期合约，运用外汇期货进行购汇操作可实现更优的成交价格与保证金管理效率，在有效对冲汇率风险的同时，助力企业优化财务成本结构。
2） 定期汇率报告：我们为企业提供定期的汇率报告，其中深度报告60余篇，内容涵盖最新的汇率走势（美元、欧元等币种）、市场分析以及可能影响汇率的宏微观经济因素。
3） 定期企业路演：我们组织定期的企业路演活动，全年近百场，包括行情交流、走势研判（一周外汇前瞻等）、联合中金所定期举办线上或线下的外汇沙龙活动，以及最新政策解读分享。
4） 不定期外汇套保研讨会：针对市场变化和企业需求，我们不定期举办外汇套保研讨会，定向跟踪企业对套保方案实施进度的反馈。
企业名称：某贸易商
服务起止时间：
2024.06-2025.5
服务成果概述:
与商品期货研究员合作，为某贸易商提供日常行情交流，寻找期现机会，并根据客户需求提供合适的风险管理策略。我们还提供期权策略，帮助客户找到期现正套机会，有效规避风险。
服务内容介绍：
1）宏观经济与风险预警。们为贸易商提供宏观经济基本面介绍，并提示未来可能出现的风险点。例如，在2025年3月末，结合国内经济基本面，提示中美之间贸易战可能的风险，建议客户采取一定举措保障自身权益。
2）期权策略与期现套利。我们和商品研究员一起为贸易商提供期权策略和期现正套机会。根据客户库存情况，设计期权策略，分析策略特点及可能效果。最终，客户通过该策略实现盈利，成功规避库存贬值风险。
自荐综述
南华期货宏观金融研究团队涵盖宏观、外汇、股指、债券、期权五大领域，目前成员人数共10名，多数成员拥有5年以上相关行业工作经验，部分持有CMA、FRM、高级经济师等专业资格，团队成员屡次获得交易所优秀分析师、期货日报、证券时报最佳分析师等行业殊荣。
经年积累下，团队形成了完整的宏观金融分析体系，构建了从大类资产配置到细分领域策略的多层次服务体系，能为投资者提供全视角、多维度的投资建议。我们不仅能为投资者提供诸如定期报告和套保套利等常规服务，还能根据投资者需求提供深度专题研究、会议沙龙、策略开发等多方面的增值个性化服务。
在团队研究加持下，南华期货在金融期货及期权的服务方面具有了比较突出的优势，服务了众多私募、保险、券商、银行等金融机构。南华期货的金融期货交易量一直位居市场前列，得到了客户和市场机构的一致认可。
经年积累下，团队形成了完整的宏观金融分析体系，构建了从大类资产配置到细分领域策略的多层次服务体系，能为投资者提供全视角、多维度的投资建议。我们不仅能为投资者提供诸如定期报告和套保套利等常规服务，还能根据投资者需求提供深度专题研究、会议沙龙、策略开发等多方面的增值个性化服务。
在团队研究加持下，南华期货在金融期货及期权的服务方面具有了比较突出的优势，服务了众多私募、保险、券商、银行等金融机构。南华期货的金融期货交易量一直位居市场前列，得到了客户和市场机构的一致认可。
参评报告
共有评论( 0 )条
loading...
投教活动