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1、否极泰来——2025年年报观点发布会（2025.1）
https://applt.cnzsqh.com:18020/#/live/shareVideo?live_id=2001815
2、股指期货研究框架培训（2024.12）
https://applt.cnzsqh.com:18020/#/live/shareVideo?live_id=2001755
3、“新时代，新征程”——2024年中期策略会（2024.7）
https://applt.cnzsqh.com:18020/#/live/shareVideo?live_id=2001552
4、见龙在田，终日乾乾——2024年度策略会（2024.1）
https://applt.cnzsqh.com:18020/#/live/shareVideo?live_id=2001336
5、浙商小课堂第五十四期：【浙商小课堂之股指月月谈】北向资金影响力几何？——A股市场资金专题
6、浙商小课堂第六十六期：【浙商小课堂之股指月月谈】春江水暖，新共识的开端——股指行情展望
链接：https://pan.baidu.com/s/1a9xubsi0wnw9X9BIhn1zuQ
提取码：kfla
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2、股指期货研究框架培训（2024.12）
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3、“新时代，新征程”——2024年中期策略会（2024.7）
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5、浙商小课堂第五十四期：【浙商小课堂之股指月月谈】北向资金影响力几何？——A股市场资金专题
6、浙商小课堂第六十六期：【浙商小课堂之股指月月谈】春江水暖，新共识的开端——股指行情展望
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提取码：kfla
服务实体案例
案例一：机构客户（私募基金公司、资管、险资等）
服务期限：2024年2月至今
服务内容：
通过“企智汇”数智化助力金融期货服务实体经济。在复杂多变的金融市场中，传统的风险管理工具已经无法满足企业对高效、精准套期保值的需求。作为智能化、自动化的企业级风险管理平台，企智汇通过金融科技的力量，帮助企业在国债期货、股指期货和股指期权等市场中实现了全流程的数字化管理。该平台整合了期现货数据，利用大数据和机器学习技术，自动生成并优化套保策略，有效提升了企业的风险管理能力。
企智汇还具备实时风险监控、自动化期现结算、智能化策略生成等功能，帮助企业随时追踪市场波动，快速调整头寸，降低市场风险。通过一体化的管理模式，企业不仅能更灵活地应对利率、股市波动，还能显著提高交易决策的效率与准确性。
服务成果概述：
通过企智汇平台的实际应用，金融期货与科技金融的结合逐渐显现出其巨大的价值。平台提供了智能化的风险管理、数字化的交易流程以及自动化的业务支持，帮助企业在国债期货、股指期货和股指期权等领域有效提升风险管理和决策效率。这些创新技术的成功落地，助力企业在复杂的市场环境中更加从容地应对挑战，实现稳健的经营目标。
在股指期货和国债期货交易中，企业通过企智汇在线完成套保申请和头寸调整，系统会自动生成业务报表，帮助企业在市场波动时迅速响应。这种全流程在线办理的功能，大幅减少了手动操作的繁琐流程，提升了金融期货市场中的操作效率。
案例二：机构客户（投资机构）
服务期限：2023年8月至今
服务内容：
在复杂的金融市场中，企业面临着各种不确定性，尤其是价格波动和市场风险。为了更好地应对这些风险，基础期权策略成为了企业风险管理中的重要工具，我们通过投资咨询服务为企业提供期权策略建议，帮助企业在不同市场条件下对冲风险，锁定收益。
期权基础策略不仅能服务专业的金融投资机构，更能帮助各类参与金融市场的实体企业起到平滑收益、对冲风险的效果。本着金融服务实体经济的理念，我们积极向实体企业开展期权知识投教活动，并有幸向获得向优秀的管理团队提供投资建议的机会。本案例中的企业A为建材公司，企业B为软件服务商，虽然所处行业不同，其利润水平都受到经济周期的影响，面临着类似的宏观风险。基于股指的期权策略，能够帮助企业在不同经济阶段平滑收益、对冲风险。扩张期，通过卖出看涨期权，企业可利用市场上行增收，防止成本过度上升。衰退期，通过买入看跌期权，企业提前锁定风险，减少股市下挫的冲击。领口期权等组合策略能在经济不确定性中提供更灵活的风险管理，使企业在经济波动中保持稳健运营。
服务成果概述：
2023年年末，我们对A股做出了“弱势震荡概率较高，或呈N型走势的判断”。2024年前九个月，该判断基本得到行情应验。我们在2024年上半年积极向客户推荐备兑、领子适用于弱势行情的期权策略，帮助客户取得了不错的超额收益。
服务期限：2024年2月至今
服务内容：
通过“企智汇”数智化助力金融期货服务实体经济。在复杂多变的金融市场中，传统的风险管理工具已经无法满足企业对高效、精准套期保值的需求。作为智能化、自动化的企业级风险管理平台，企智汇通过金融科技的力量，帮助企业在国债期货、股指期货和股指期权等市场中实现了全流程的数字化管理。该平台整合了期现货数据，利用大数据和机器学习技术，自动生成并优化套保策略，有效提升了企业的风险管理能力。
企智汇还具备实时风险监控、自动化期现结算、智能化策略生成等功能，帮助企业随时追踪市场波动，快速调整头寸，降低市场风险。通过一体化的管理模式，企业不仅能更灵活地应对利率、股市波动，还能显著提高交易决策的效率与准确性。
服务成果概述：
通过企智汇平台的实际应用，金融期货与科技金融的结合逐渐显现出其巨大的价值。平台提供了智能化的风险管理、数字化的交易流程以及自动化的业务支持，帮助企业在国债期货、股指期货和股指期权等领域有效提升风险管理和决策效率。这些创新技术的成功落地，助力企业在复杂的市场环境中更加从容地应对挑战，实现稳健的经营目标。
在股指期货和国债期货交易中，企业通过企智汇在线完成套保申请和头寸调整，系统会自动生成业务报表，帮助企业在市场波动时迅速响应。这种全流程在线办理的功能，大幅减少了手动操作的繁琐流程，提升了金融期货市场中的操作效率。
案例二：机构客户（投资机构）
服务期限：2023年8月至今
服务内容：
在复杂的金融市场中，企业面临着各种不确定性，尤其是价格波动和市场风险。为了更好地应对这些风险，基础期权策略成为了企业风险管理中的重要工具，我们通过投资咨询服务为企业提供期权策略建议，帮助企业在不同市场条件下对冲风险，锁定收益。
期权基础策略不仅能服务专业的金融投资机构，更能帮助各类参与金融市场的实体企业起到平滑收益、对冲风险的效果。本着金融服务实体经济的理念，我们积极向实体企业开展期权知识投教活动，并有幸向获得向优秀的管理团队提供投资建议的机会。本案例中的企业A为建材公司，企业B为软件服务商，虽然所处行业不同，其利润水平都受到经济周期的影响，面临着类似的宏观风险。基于股指的期权策略，能够帮助企业在不同经济阶段平滑收益、对冲风险。扩张期，通过卖出看涨期权，企业可利用市场上行增收，防止成本过度上升。衰退期，通过买入看跌期权，企业提前锁定风险，减少股市下挫的冲击。领口期权等组合策略能在经济不确定性中提供更灵活的风险管理，使企业在经济波动中保持稳健运营。
服务成果概述：
2023年年末，我们对A股做出了“弱势震荡概率较高，或呈N型走势的判断”。2024年前九个月，该判断基本得到行情应验。我们在2024年上半年积极向客户推荐备兑、领子适用于弱势行情的期权策略，帮助客户取得了不错的超额收益。
自荐综述
团队简介：
浙商期货金融研究团队当前共6位成员，成员背景横跨金融、物理、化工等多领域。团队从股指期货出发，打造股指专属数据库，建立以宏观分析为基础，中观行业拓展为支撑，微观策略产出为导向的研究框架结构，构筑浙商特色金融服务体系；同时致力于覆盖主流期货品种对应行业的研究，并着重突破新能源行业领域，对碳酸锂期货、氢氧化锂、石墨等潜在上市期货品种有着较为完备的分析体系。团队在2023年度中金所会员金融期货优委分析师团队评选活动中荣获入围奖 (股指期货和期权类)。
团队成员：
陈梁，金融团队负责人，曾任职于荣盛石化、中信证券、盈科资本等大型企业及金融机构，具有丰富的产业及金融投资研究背景。当前致力于构建团队在宏观基本面、股指期货期权及期货品种相关产业链上市公司三大方向的研发能力及竞争优势,领导团队完成企智汇股指及新能源相关品种研究框架的构建。在第十五届中国最佳期货经营结构暨最佳期货分析师评选中荣获最佳宏观金融分析师。
周志超，股指首席研究员，浙江大学金融学本科，美伊利诺伊大学香槟分校金融学硕士，2021年加入浙商期货。对宏观基本面、外汇利率市场、股指及期货均有较为深入的研究，擅长自上而下分析框架，通过对宏观要素、中观行业及微观公司发掘形成股指策略或专题。
金辉，股指高级研究员，本科毕业于浙江大学，硕士毕业于浙江大学理论物理专业。曾负责浙商期货的宏观研究员工作，当前负责宏观基本面、股指期货研究。擅长通过宏观基本面及经济周期研究给出行情的趋势及风格判断，对股指期货套利也有一定研究。擅长演讲，负责团队外部会议工作。
严梦圆，金融研究员（股指、宏观），美国密歇根州立大学经济学士，兼有大陆和香港金融行业工作经历，具有丰富的股指期货研究经验。主要负责股指的研究，偏向覆盖中美宏观和半导体产业研究等，擅长从指数基本面和产业研究等方面入手，形成了自己的投研体系，并撰写过多篇股指相关的深度专题报告。
沈学昂，新能源首席研究员，浙江大学金融硕士，浙商期货研究中心新能源研究员。主要研究方向为碳酸锂期货，对锂电上下游产业链较为熟悉，对新能源相关商品期货和权益资产均有较为深入的了解，能通过不同细分领域交叉对比研究寻找行业运行规律。
陈凯乐，金融工程研究员，伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士，主要负责可转债以及股指期货期权的量化策略研究。擅长利用低频量价数据和基本面数据和多因子模型，对资产价格进行量化分析。
研究报告：
报告题目展示（部分）：
【策略报告20240506】笃行当下，继往开来——多配IF2409策略
【策略报告20241014】资金逐鹿，A股仍具潜力——多配IF2412策略
【股指：政策积极有为，股指方兴未艾】2025年度报告
【股指半年度策略20240715】紧跟政策导向，聚焦IF主线
【年度策略报告20240122】晨光熹微，缓行致远
【专题报告20240303】北向资金影响力透视
【专题报告20240305】a50与IFIH联动
【专题报告20240308】美联储降息如何影响A股
【专题报告20240325】大小盘风格与四大期指择时
【专题报告20240423】库存周期的参考价值
【专题报告20240513】日本股市的启示
【专题报告20240531】“华尔街的白手套”-美元周期与亚洲货币
【专题报告20240712】美国大选指南
【专题报告20240906】 海思概念ETF策略
【专题报告20241206】历轮牛市顶部特征复盘
报告链接：
链接：https://pan.baidu.com/s/1vvCKSOhuYalsEJzP2t-WVQ
提取码：ci99
浙商期货金融研究团队当前共6位成员，成员背景横跨金融、物理、化工等多领域。团队从股指期货出发，打造股指专属数据库，建立以宏观分析为基础，中观行业拓展为支撑，微观策略产出为导向的研究框架结构，构筑浙商特色金融服务体系；同时致力于覆盖主流期货品种对应行业的研究，并着重突破新能源行业领域，对碳酸锂期货、氢氧化锂、石墨等潜在上市期货品种有着较为完备的分析体系。团队在2023年度中金所会员金融期货优委分析师团队评选活动中荣获入围奖 (股指期货和期权类)。
团队成员：
陈梁，金融团队负责人，曾任职于荣盛石化、中信证券、盈科资本等大型企业及金融机构，具有丰富的产业及金融投资研究背景。当前致力于构建团队在宏观基本面、股指期货期权及期货品种相关产业链上市公司三大方向的研发能力及竞争优势,领导团队完成企智汇股指及新能源相关品种研究框架的构建。在第十五届中国最佳期货经营结构暨最佳期货分析师评选中荣获最佳宏观金融分析师。
周志超，股指首席研究员，浙江大学金融学本科，美伊利诺伊大学香槟分校金融学硕士，2021年加入浙商期货。对宏观基本面、外汇利率市场、股指及期货均有较为深入的研究，擅长自上而下分析框架，通过对宏观要素、中观行业及微观公司发掘形成股指策略或专题。
金辉，股指高级研究员，本科毕业于浙江大学，硕士毕业于浙江大学理论物理专业。曾负责浙商期货的宏观研究员工作，当前负责宏观基本面、股指期货研究。擅长通过宏观基本面及经济周期研究给出行情的趋势及风格判断，对股指期货套利也有一定研究。擅长演讲，负责团队外部会议工作。
严梦圆，金融研究员（股指、宏观），美国密歇根州立大学经济学士，兼有大陆和香港金融行业工作经历，具有丰富的股指期货研究经验。主要负责股指的研究，偏向覆盖中美宏观和半导体产业研究等，擅长从指数基本面和产业研究等方面入手，形成了自己的投研体系，并撰写过多篇股指相关的深度专题报告。
沈学昂，新能源首席研究员，浙江大学金融硕士，浙商期货研究中心新能源研究员。主要研究方向为碳酸锂期货，对锂电上下游产业链较为熟悉，对新能源相关商品期货和权益资产均有较为深入的了解，能通过不同细分领域交叉对比研究寻找行业运行规律。
陈凯乐，金融工程研究员，伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士，主要负责可转债以及股指期货期权的量化策略研究。擅长利用低频量价数据和基本面数据和多因子模型，对资产价格进行量化分析。
研究报告：
报告题目展示（部分）：
【策略报告20240506】笃行当下，继往开来——多配IF2409策略
【策略报告20241014】资金逐鹿，A股仍具潜力——多配IF2412策略
【股指：政策积极有为，股指方兴未艾】2025年度报告
【股指半年度策略20240715】紧跟政策导向，聚焦IF主线
【年度策略报告20240122】晨光熹微，缓行致远
【专题报告20240303】北向资金影响力透视
【专题报告20240305】a50与IFIH联动
【专题报告20240308】美联储降息如何影响A股
【专题报告20240325】大小盘风格与四大期指择时
【专题报告20240423】库存周期的参考价值
【专题报告20240513】日本股市的启示
【专题报告20240531】“华尔街的白手套”-美元周期与亚洲货币
【专题报告20240712】美国大选指南
【专题报告20240906】 海思概念ETF策略
【专题报告20241206】历轮牛市顶部特征复盘
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链接：https://pan.baidu.com/s/1vvCKSOhuYalsEJzP2t-WVQ
提取码：ci99
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