业务综述——深耕十七载，铸就证期协同服务标杆
浙商证券于2008年正式取得期货IB中间介绍业务资格(简称IB业务)，成为首批取得期货IB业务资格的券商之一。自业务开展以来，公司给予高度重视，以“服务实体、协同发展”为核心理念，依托控股子公司浙商期货，构建起覆盖全国的专业IB服务网络，致力于打造服务专业、独具特色、国内领先的期货IB业务平台。一方面，充分借助浙商期货的研究、技术、服务等专业技能，依托浙商证券营业网络遍布沿海产业重地的区域优势，为产业资本和各类企业提供商品期货及金融期货套保套利等服务；另一方面，加强证券期货营销团队的高效融合，通过整合证券期货服务资源、完善培训工作以及营销宣传活动等，建立起一支专业技能强、服务意识高的专业团队，全面提高客户服务的专业质量。
历经17年积淀，公司IB业务的综合实力已达业内领先，截至2025年4月底，公司现有期货IB资格的营业网点120家，网点覆盖率超90%，形成“沿海核心辐射全国”的战略布局；公司期货IB业务目前拥有4万余户客户，客户总权益及交易规模稳居行业第一梯队，与中型期货公司实力相当，有效发挥了连接资本市场与实体企业的桥梁作用。
截至2025年3月30日，期货总成交金额5253.46亿元，占浙商期货的12.68%，占全国市场的1.62‰；股指期货成交金额2803.67亿元，占浙商期货的27.51%，占全国市场的2.31‰。
团队建设——专业化人才培养，锻造IB业务精兵强将
为深化证券期货业务协同发展，构建“全业务链金融服务”体系，公司自2024年度启动双轨赋能人才培养，通过构建“资格认证+实战培养”双轮驱动机制，系统推进前台团队专业能力建设。全年累计注册期货从业资格635人，覆盖全体营销人员39.54%，同步创新搭建“线上培训+案例研讨”混合学习平台，针对性强化衍生品业务实操能力。期间，公司分别于2024年11月、2025年3月、2025年5月，成功承办中国期货业协会期货从业资格自建考场三次，公司内部报考科次848次。截至2025年4月，公司通过期货从业资格考试并注册期货从业资格的员工921人，带动期货IB业务资产规模快速增长，孵化出跨业务协同小组，落地商品套保、场外期权等创新案例，客户服务满意度提升，实现从资质获取到价值创造的能力转化。后续公司将持续推进人才培养 ，巩固公司在衍生品综合服务领域的领跑优势。
产业服务——专业赋能，构建全维度服务生态
公司围绕客户需求核心，构建“投教培训+产业服务”双轮驱动服务体系，助理客户提升风险管理能力与市场参与水平。
投教方面，公司针对个人投资者及企业客户定期举办期货基础知识培训、套保策略研讨会等活动。依托浙商期货研究团队，通过线上培训、线下沙龙等形式，帮助投资者理解期货工具特性、掌握套保套利策略应用。
产业客户服务方面，公司聚焦上市公司及实体企业风险管理需求，为企业客户提供“全流程套保服务方案”。例如，北京分公司为兴业银锡结合锡价周期波动特点设计分品种套保方案，通过期现结合帮助企业锁定加工利润；富阳营业部针对富冶集团铜产业链布局，提供从原材料采购到产品销售的全链条风险对冲服务；诸暨营业部为万安集团定制汽车零部件原材料套保方案，通过螺纹钢、橡胶等品种对冲成本波动，保障生产经营稳定性。
技术赋能——高安全、高稳定、高速度
浙商期货数据中心按国家 A 类机房标准建设，配备双路供电、精密空调及灾备系统，实现交易数据实时同步与秒级切换，保障极端情况下业务不中断。网络接入方面，与国内四大期货交易所及沪深交易所搭建专用主备线路，百兆出口带宽支持运营商线路自动备份，多点接入模式满足客户灵活选择，交易报单速度可达行业领先水平。
浙商期货的交易系统安全性与稳定性业内领先：通过多重防火墙隔离期货 IB 与证券核心交易系统，未经授权地址完全阻断；主交易系统采用 “ORACLE+LINUX” 架构，支持万级客户并发访问，数据库应用 RAC 集群技术，实现负载均衡与实例冗余，近三年系统平均故障率低于 0.1%，订单处理延迟控制在毫秒级，为量化交易、高频交易客户提供稳定技术支撑。
合规风控——全流程标准化管理，筑牢业务安全底线
合规是业务发展的基石。公司建立了涵盖开户、风控、技术的全链条内控体系，明确各环节合规要求，确保业务规范运行。
针对开户环节，各IB网点有完善的开户风险揭示、开户资料和身份真实性审查、合同管理等业务流程。开户专员在开户过程中能对客户明示其与期货公司的介绍业务委托关系，就期货公司、客户、证券公司三者间的权利义务关系进行说明，同时能具体落实股指期货投资者适当性制度；在开户过程中，全程进行摄像，并能够按确定的方式传递客户影像资料和开户文本资料，保证资料传递的及时、稳定和安全。
针对风控管理，各IB网点都安装了风险监控系统。公司制定了协助风控制度，当客户风险率接近或达到《期货经纪合同书》约定的风险率标准时，营业部协助期货公司通过短信、电话、书面、当面通知等方式向客户提示风险，风控人员风险揭示用语规范。风控资料也按不同介质备份，并定期将资料进行光盘刻录保存。