金融衍生品研究所立足金融衍生品，为广大客户提供全方面、个性化的增值服务。我们为实体企业提供宏观外汇研究服务，包括宏观利率外汇形势分析路演、宏观类专业报告。我们为专业金融机构提供专业路演服务和工具开发服务，包括金融期货期权套保方案、各类策略等，也提供专题报告、数据定制等。我们为个人投资者提供金融衍生品基础知识服务，日常研报、培训课程等。
一、为企业客户提供全方位的宏观研究服务
我们为实体企业和各类金融机构提供全方位的宏观研究服务，包括国内外宏观形势分析、从大宗商品看宏观股债、宏观专题研究、大类资产配置、外汇形势分析、中观数据跟踪与经济观察、行业发展分析等等，既有详尽的专题研究报告，又有及时的事件点评分析，既有政策前瞻与解读，又有详实的数据跟踪汇总，还有培训讲座、路演服务等等。大量的宏观研究服务为实体企业研判经济形势、应对价格波动提供参考和依据。
二、为专业机构客户提供优质的研发资讯服务
为了服务专业的金融机构客户，我们开发并提供一系列研究报告，包括《金融衍生品报告》、《国债期货每日数据回顾》、《股指期货每日数据回顾》、《公募基金金融期货持仓分析报告》等金融期货定期报告，以及各类宏观、外汇、量化策略、商品等专题报告。其中，部分报告因采用量化研究手段，在业内具有创新性和突破性。
例如，我们可以在公募基金季报全部披露后的1小时内完成对上万只公募基金的数据分析，形成《公募基金参与金融期货季度分析报告》与《公募基金季度金融期货持仓数据库》，在第一时间发送给广大的公募、银行、保险、券商、私募客户，帮助他们了解行业内的发展方向和市场判断，作为辅助投资决策的有效材料，具有行业标杆的意义。客户可以从报告中了解公募基金参与金融期货的发展历程、行业现状和重点产品、公司运用金融期货的情况，从而推动金融期货的推广、宣传和运用。再如，我们可以在每天中债数据发布后的2分钟内生成一份全面、深入、详尽的《国债期货每日数据回顾》报告，受到了券商固收自营的广泛好评。
三、为专业机构客户开发高效的套保工具
我们致力于为金融机构提供定制化的量化投研服务，获得了众多金融机构的认可与好评。银保机构参与国债期货交易后，利用国债期货为现券进行套期保值的需求增加。为了方便金融机构做投资分析，我们采用Excel与Python相结合的方式，开发了一套国债期货分析工具，旨在将国债期货的分析方法模式化、程序化，以帮助金融机构更方便地开展相关的投资业务。我们已将该分析工具推广至百余家金融机构，包括二十余家内外资银行、十余家保险机构、二十余家公募基金等等，有效地帮助金融机构更好地了解和运用国债期货品种，提高其参与交易的积极性。尤其在帮助银行和保险做入市准备的过程中，我们积极提供套期保值相关的各项培训，并根据各家机构客户的需求开发定制化的套期保值工具模块，有力地帮助客户更方便、准确、及时地进行套保回测、制定套保方案、申请交易资格。
四、为机构客户套保套利提供丰富的产品策略
我们运用机器学习、技术分析、定价模型、曲线拟合、统计套利等量化方式，同时考虑宏中微观数据分析、情景模拟等主观方式，开发金融期货量化策略，做到量化结合基本面、量化逻辑来源于基本面逻辑，让习惯于主观分析的投资者们更乐于接受我们的逻辑，也为专业的量化投资者们提供了新的思路和角度。依托金融期货量化策略，我们带着清晰的逻辑和明确的结果来到专业投资者面前，双方以更加开阔的思路进行深入的探讨和交流。
近3年来，我们为100余家金融机构进行了超过300场路演，帮助多家银行、保险、以及公募基金深入认识和了解到国债期货良好的套期保值效果，调动起委托人参与国债期货的积极性。我们帮助多家公募基金更好地运用国债期货进行套期保值和增强收益，从而争取更优的净值表现。我们还帮助多家券商固收自营从量化的角度考虑国债期货的交易，推动他们做新的尝试。我们不断探索、开发了十余个回测效果良好的国债期货量化策略，并在与众多金融机构专业投资者交流的过程中不断优化和筛选，并以合理的方式将不同频率和逻辑的策略组合在一起，形成国债期货的多策略方案，为多家金融机构提供新的角度。
五、在投资者教育方面表现突出
2023年以来，我们积极参与中国金融期货交易所的投资者教育活动，在上海、福建、南京、济南、武汉、大连、江门、无锡、福州等地区的营业机构组织股指期货和国债期货的投教路演，为推广和普及金融期货作出一份贡献。此外，在中证1000股指期货期权和30年国债期货上市之际，我们积极组织了多场公开路演，场均邀请50余位专业投资者进行探讨和交流，为投资者顺利运用新品种保驾护航。我们通过IB业务积极与母公司银河证券的营业机构合作推广金融期货，推动金融期货走得更远。