一、提供广覆盖的金融期货研究服务，满足客户多样化的需求
针对金融机构客户，中泰期货为客户提供了宏观经济研究报告、金融期货策略报告、套期保值策略方案、套利策略方案、量化期权策略、产品设计方案等专业化、多样化金融服务，受到客户的好评。公司设有金融工程团队，根据客户的不同需求，协助客户进行策略修正，规避风险；为金融机构客户提供筛选模型，量价因子库等，协助客户对管理人进行多维度综合观察。此外，公司研发团队为客户提供定期的金融期货、期权以及外汇市场的周度、月度、半年度、年度等趋势性研判报告、策略报告。同时，通过微信公众号以及公司网站等平台，向客户提供金融期货期权基础知识、晨会纪要、金融期货投资策略报告、场外期权研究等内容丰富、形式多样的基础服务。
二、面向客户需求精细化深耕策略服务，提升客户服务深度，增强客户粘性
一是为客户提供金融特刊，旨在帮助客户透视全球宏观经济政策，掌握前沿期货理论和投资分析方法，树立正确的投资理念。二是根据客户的不同投资需求和实际情况，制定相应的投资策略及交易执行方案。三是可以协助客户完成投资方案的制定、风险管理方案的制定、交易系统的建立和完善。此外，根据根据需求，定期组织路演服务，定期分析宏观经济，通过把握矛盾分析与推演，为客户提供方向性和策略上的建议，通过与成熟客户的深度交流共同进步。
三、深入推进金融工程研究支持金融机构策略需求，助力大型金融机构的开发与服务
针对公募基金、券商自营、私募基金、银行理财子等金融机构对金融工程研究资源存在较为广泛需求的现状，中泰期货深入推进金融工程团队对金融机构的策略服务，通过金融工程定期报告、量化CTA策略服务、量化期权策略服务等向金融机构进行研究路演和策略合作研发。目前已对外发布31篇CTA因子研究报告，10篇专业量化期权研究报告，推出运用股指期货对股票多头持仓、运用股票ETF期权对股票多头持仓等多种类、多策略对冲方案，以满足大型金融机构交易需求。
四、积极开展投资者教育活动，推动金融期货市场培育工作
中泰期货始终高度重视和持续优化开展投资者教育工作，通过举办大中型客户培训会、行业研讨会等活动，为金融期货和衍生品客户提供及时、专业、综合的客户服务。2023年，公司共计举办40余场涉及股指、国债、外汇等金融期货期权线下、线上培训会、研讨会和风险管理策略报告会，通过全面细致的投资者教育工作，公司客户对期货和衍生品市场的认识不断加深，操作和风险管理能力日益提升。
公司目前与中央财经大学、北京师范大学、山东大学、山东财经大学、山东师范大学、齐鲁工业大学、山东工商学院等多所高校签订校企合作协议，为大学生普及金融衍生品知识。2023年与山东大学联合开展《金融衍生证券》学分课程，与中央财经大学联合开展《金融模拟与交易实践》学分课程。走进各高校开展期货知识进校园讲座活动29场，组织一千余名学生参与全国大学生金融模拟比赛，多名学生获得奖项。
   2023年公司金融机构客户规模同比增幅11.07%，新开金融机构客户数同比增幅17.60%。