申万宏源证券桐乡和平路营业部作为第一批开展IB业务的老牌营业部，经过15年的创新与探索，已将IB业务全面融入到营业部综合服务体系中。营业部IB业务连续十年名列证券公司前三，2023年营业部期货资产规模近亿元，业务净收入排名第二。
在投资者教育方面, 营业部首先利用好 IB业务的先发优势和证券客户基数较多的双重优势, 筛选营业部具有较高风险偏好的投资者，开展期货投资者教育工作， 通过证期联合举办报告会、 小型沙龙、制作业务宣传海报等方式向营业部客户推广期货品种、市场功能以及投资机会，为IB业务持续稳定获客奠定了扎实的基础。
营业部在夯实客户基础的同时，不断谋发展，寻求业务转型突破，深度挖掘辖区上市公司、产业客户需求，不断优化客户结构，推动IB业务可持续增长。通过分析当地产业资源及禀赋，结合上市的期货品种，协同证券总公司、分公司、期货子公司三级联动，一起拜访产业链机构客户，为客户提供综合金融服务方案，成功将当地上市公司在外期货账户集中归集到营业部，同时落地服务了多家贸易公司、上市公司子公司以及中小制造业公司等一批重要的产业客户，通过金融工具服务实体经济，为产业客户防范经营风险保驾护航。
除了抢抓增量业务外，营业部始终把存量客户的维护放在突出位置，特别是对贡献度前20%的客户，做到重点维护：对客户交易问题和需求高效解决、重要节假日重点客户拜访关怀、亏损较大的重点客户开展研究所的一对一服务等。通过管家式服务，让客户少损失、少流失、多转介绍，形成良性循环。在客户当中形成了良好的口碑，较高的客户满意度使得营业部一直在当地维持着非常强的竞争优势，成为辖区客户开户首选。
随着期货衍生品工具的价格发现功能被市场广泛认可，期货作为资产配置工具的价值越发凸显。引导适当性匹配的客户多元化进行配置资产，应对单一资产的大幅波动风险将成为营业部持续发力的方向。
桐乡和平路营业部将持续响应金融回归本源、服务和助力实体经济的号召，坚持为客户谋增值、为企业助发展，同时坚守依法合规底线，推动IB业务持续稳步高质量发展。