国泰君安证券股份有限公司2010年正式开展期货中间介绍业务（以下简称为IB业务），是国内最早开展此项业务的证券经营机构之一。借助中国期货市场发展的东风，以服务广大投资者为目的，多年来，国泰君安证券与国泰君安期货精诚合作、砥砺前行。

2023年，国泰君安证券取得IB资格的营业部数量、取得期货从业资格的员工数量、IB客户的数量、权益规模均位于行业前列。公司致力于为投资者提供涵盖了证券、期货、期权等金融工具的综合金融服务，不断优化客户服务能力，提升客户满意度，主要体现在：

一、统一客户管理平台。公司利用自研君弘百事通客户管理平台，将期货客户纳入统一账户，对客户实施统一管理和服务；设置客户经理开发关系和响应关系，细分客户经理职责，对接响应客户需求。

二、为客户提供多交易软件选择。自研的“国泰君安君弘”APP中嵌入期货菜单，通过一个APP实现股票和期货账户之间的自由切换，一个APP实现股票和期货的开户、行情、交易、资讯等一站式综合理财服务，给客户提供了极大的便利，收获了客户的如潮好评和强烈依赖。“国泰君安君弘”用户超过3800万，获得权威大小奖项共60余项。客户也可使用期货公司自研的“国泰君安期货APP”，除了可以获得资讯、期货学堂、国君研究、小君直播、基差价差和模拟交易等多样化的服务外，客户还可以实现密码重置、信息更新、休眠激活、权限开通和账户注销等业务的在线办理，非常便捷。

三、券商网点优势赋能客户。公司拥有300多家具备IB资格的证券营业部，弥补了期货营业部网点数量的不足，给客户提供了更多的选择和便利。很多股票投资者更是将期货账户也开立在对应的证券营业部，满足了客户大类资产配置和财富管理的需求，实现了一站式综合金融服务，提高了客户的粘性和体验感。除了每家IB营业部至少配备两名具有期货从业资格的人员外，公司更是鼓励客户经理和投资顾问考取期货从业资格考试，营业部期货期权等衍生品服务水平不断提高，打消了客户对证券营业部IB业务专业性方面的顾虑。

四、与集团内期货、风险子公司协同，服务上市公司客户。大宗商品价格近年来波动加剧，公司主动识别到上市公司和产业客户面临的风险和需求，协同期货公司、期货风险管理子公司，整合资源融入企业融资、生产、经营、采购、销售等各个环节，解决了产业客户在套期保值、实物交割、融资、贸易等多方面的综合需求。场内和场外、期货和期权工具的使用，不仅稳定了企业的生产经营，还提升了企业的竞争力和活力，这也让企业对公司的期货IB业务有了全新的认识和广泛的好评。

五、协同期货公司，服务金融机构。随着居民财富管理需求的产生和丰富，更多投资者和管理人关注期货和期权等金融衍生品。包括CTA策略、股票中性策略和套利策略在内的各类交易策略都需要衍生品来完成投资计划。国泰君安证券在服务基金公司等金融机构时，也提供了一揽子综合解决方案。除了证券传统的托管外包，也为客户提供期货IB业务支持，提供资方、交易、投研和量化等解决方案。机构在投研专业性、交易系统速度和服务流程方面表示认可，建立起了良好的口碑，更多的管理人选择国泰君安证券完成衍生品交易。

六、做好投资者教育工作。公司在上海设有专门的投资者教育基地，并在多个分支建立了投资者教育基地，负责举办证券和期货的投资者投教活动，向投资者开展基础知识、风险合规、法律法规、行情策略等多维度多角度的宣传教育，让合适的产品推荐给合适的客户，让投资者根据自身风险承受能力选择匹配的投资工具和产品，赢得了客户信任和认可。

国泰君安证券作为头部券商，全心全意服务投资者，力求全方位满足投资者需求，打造综合金融服务平台。在期货IB业务方面，多年来苦心经营，从服务平台、交易终端、网点布局、人才梯队建设等方面不断提升自我，提高客户服务质量，满足不同客户的需求。服务客户的数量、规模均位列行业前茅，争做期货IB证券经营机构中的先锋。