山东江苏煤焦产业链调研之三

ghostleon · 发表于 2018-6-25 13:27:01

6、济宁某大型煤矿集团
概况：该煤矿原煤年生产能力在560万吨左右，具备600万吨洗煤能力，2006年1月投入生产，主要生产气精煤，精煤主要发往钢厂及焦化厂、副产品有洗混煤、煤泥等，副产品主要发往电厂，以济宁、淄博地区客户为主。目前企业形成了以客户要求为核心的洗选标准。
利润：该企业原煤成本200元/吨左右，目前原煤销售价格640-650元/吨，吨煤利润在400元/吨左右。
库存：有的矿库存有压力，暂时还没降价，尽量做到稳价。后期气煤降动力煤会降更多。
环保：环保对企业生产没有影响，预警主要对运输有影响，下游不敢低库存运行。产业链最大问题是焦化厂，限产不自觉。去产能方面，2017年去产能100多万吨，2018年仍有去产能计划，预计产能也是在100万吨左右。
7、枣庄某国有大矿
概况：目前原煤产能2000-2500万吨，2016-2017年该企业煤炭去产能1000多万吨，基本是老矿，成本高，但是是有效产能，2018年仍有去产能任务，但目标任务尚未公布。交通位置便利，京杭大运河以及高铁，主产1/3焦煤，气煤，环保对成产没有影响，井工矿，主要是天气预警对运输产生影响，红橙黄蓝四级别预警，蓝色以外都限制运输，现在运输还在停。气煤可以做电煤（4500卡）。2017年产2305万吨商品煤，1000万吨精煤。
库存：环保对存煤有影响,，煤落地后不允许就地堆放，拉不出去，停20天运输。要求加防尘网，后期会建大棚、不过考虑到成本优势，现在该煤企已经开始井下建仓，也就是筒仓。

成本：该矿主要生产气煤和1/3焦煤，洗选率50%-70%，目前生
产正常。该矿煤炭分长协煤和市场煤，占比分别在50%左右，长协煤主要发往南方钢厂，如宝钢、沙钢及广西、湖南等地钢厂，长协煤实行季度定价，现钢厂对焦煤的采购相对稳定，暂时还没有提出打压煤价的要求，现煤企多以挺价为主，气精煤出矿含税1100元/吨左右。完全成本310，洗选率60%到80%，动力煤1..02/k，一般4500-5500k。
销售：供钢厂和焦化厂，占比各50%差不多，长协季度定价，只有焦化是民营，属于话语权比较低，气煤在炼焦煤里配比最低，主要用来降低灰分和降低成本。受重污染天气应急预警机制的影响，现枣庄地区公路运输煤炭停止发运，运河码头停止装货，导致该企业存煤有所增加，但铁路煤炭发运暂不受影响。
8、枣庄薛城某焦化企业
概况：260万吨产能，企业生产不受影响，满负荷95%，出焦时间22到24之间，徐州比较严格，旭阳也限产50%，现在70%，焦炉为5..5米和 6..25米，110和190两套干熄焦设备，50万煤焦油深加工，16万吨lng，16万吨针状焦在建。今年盖大棚，其他环保设备都有。
库存：焦炭半天量，1000到2000吨，董家口60多万吨，港口库存太大。
销售：价格1780，专用线铁运日钢，订单长协，签一年，每月定价，大部分给日钢，小部分中天，目前日钢库存63万吨，压力很大。
原材料：煤炭采购正常，全是长协，每年超过100万，年度定量季度定价，目前月度定价，焦煤库存15天，正常。焦煤二季度长协涨很难了，估计是稳住。山西主焦瘦煤，山东，澳煤，集团统一，长协比市场低200，这也是焦化厂盈利的一个点。干熄焦煤焦比1..59， 1..42到1..43是水熄。焦炭都有盈利，主动限产不可能，绝对经济利润主导.。

环保: 上合峰会6月份开会还没通知。3月15日之后不让开山，4月15日之后青岛建筑全停。目前需求认为主要是资金问题，没钱。
9、枣庄某合资焦化厂
概况: 马钢、沙钢以及枣矿三家合资，不受环保限产影响，95%开工率，产能210万吨， 4..3米焦炉2座，5..5米焦炉2座，三期工程在审批有300万吨产能，获批后一年半可以建设完成。主产二级湿熄焦，日产6000吨。焕白限产主要通过水电监控，自发电要上网。卓创统2018山西拟建和新建2500万吨焦炭产能。
销售: 长协销售，优先销售给股东，压力不大，库存不大2天量，每个客户定价机制不同，沙钢月结，无出口。济宁港口，转京杭大运河直接去沙钢，15天到钢厂，陆运十几块，合计70多，。目前环保不影响生产但是对运输影响很大，不让汽运，现在说3月29可以恢复，具体还得再看。
原材料: 焦煤采购压价比较难，山西高硫好跌，低硫还是不会跌，旁边就是枣矿，皮带直接运，70%以上都用枣矿的煤。
利润: 炼焦成本1700，出厂2000，利润200。6月份上合峰会目前没有收到通知，预计不会停产。

[分析师：能源化工] 山东江苏煤焦产业链调研之三

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