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要点： l 从发电结构来看，水电仍然是云南省发电的主力，近6年来均在82%-84%左右。火力发电占比在10%附近、风电5%左右，光伏占比最低，占比不到1%。水力发电仍为云南供电重点，火力发电补充有限。 l 去年西南地区普遍干旱，汛期不汛，今年降雨量也明显低于往年。在上游降雨补充不足，且出库流量较多的的背景下，主要水库水位过低，若枯水季延长，水力发电量或将大幅减少。第二产业作为云南省最大的能耗所在，而新近两年大量新增投产了电解铝、工业硅等高能耗项目，并且这些项目在前年“能耗双控”和去年的旱期下产能一直受到压控。若今年云南降水和雪山融水不及预期，导致水库发电站水位线一直处于低位，水电发电压力较大，那第二产业作为耗能占比最高的，限电调控首当其冲。 l 目前云南已有多家精炼锌冶炼工厂收到限电通知，部分冶炼厂将今年检修计划提前，以期将生产影响控制在最小，目前预估减量或在1万余吨附近。但是，今年云南省仍有大批电解铝产能和晶硅产能有上马需求，省内用电需求大概率有增无减，而云南省内各江河电站普遍水位线处于低位、降水量亦不及往年。今年“能耗双控”重来预期不强，但是限电限产的力度或将与2021年相似，压减用电需求的政策力度有增强预期。并且，若云南为保省内用电而压减外送电量，需警惕四川、湖南和两广地区跟随限电限产。
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发表于 2024-6-3 08:20:15
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