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[分析师:能源化工] 【ITF-锌】国内限电欧洲减产,锌供给影响几何?20220816

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发表于 2023-6-14 16:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   四川省属于有色金属冶炼大省, 电解铝、锌及工业硅冶炼产能在全国占比都较大。目前来看此次限电政策对于电解铝及工业硅影响较大,电解锌其次,由于四川省限电政策刚出台,这一政策对锌产业供端的影响还有待观察。对于锌产业而言,供给端的扰动主要来自欧洲。2021年四季度由于成本及能源短缺问题,欧洲有近30万吨产能的冶炼企业进行减产,而这些冶炼厂目前仍没有完全恢复正常。16日Nyrstar宣布9月开始将位于荷兰的Budel关停,这家冶炼厂年产能为30万吨。短期欧洲能源问题难以得到解决,这是支持当前锌价的主要因素。国内基本面仍偏弱,大涨过后对后市锌价需谨慎看待。当前国内消费并不理想且产量仍有增加,而国外供需结构很难支撑LME进行连续性的去库,高back结构会刺激持货商交仓。由于7月以来西南地区整体来水偏枯,四川省的限电风波可能向周边的云南地省份蔓延。而云南同样也是有色金属冶炼大省,其锌冶炼产能占全国比例在15%左右,如果水电资源持续紧张,限电范围扩大,对锌的供给冲击可能进一步扩大。
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