能耗及碳排放问题带动电解铝行业成本端上移
对于电解铝行业来说,比碳排放控制更先一步到来的是我国“十四五”的能耗双控目标,内蒙因考核不达标开始了大刀阔斧的改革。从历史上来看,内蒙因其煤炭资源富集,许多坑口化工、钢铁、有色等产业蓬勃发展,同时也带来了高能耗压力,因此内蒙的“双控”影响是逐步递增并且较为深远的。其实从近几年的电解铝产能布局的改变中,我们不难发现,电解铝产能已经在从北部地区、东部地区等依托火电地区,向西南地区依托水电等清洁能源地区转移,“水电铝”的发展也是非常迅速的。而因为全国电解铝产能4500万吨天花板的存在,电解铝行业势必将经历一个漫长的产能布局转换的过程,只不过现在看来“碳达峰”“碳中和”的压力将倒逼这种过程不断加速。在此过程中,“火电铝”成本端必然要逐步上移。
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