铝专题20210830：能耗双控影响扩大，电解铝供应继续受限

hupan · 发表于 2022-5-8 17:43:57

事件：发改委近日印发《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，文件要求能耗强度不降反升的 9 省（区）要采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标。随后宁夏、新疆、广西均做出了迅速反应。事件分析：一、发改委印发《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》发改委近日印发《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，从能耗强度降低情况看，今年上半年，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏 9 个省（区）能耗强度同比不降反升，10 个省份能耗强度降低率未达到进度要求，全国节能形势十分严峻。文件要求，能耗强度不降反升的 9 省（区），对所辖能耗强度不降反升的地市州，今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查，并督促各地采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。该表中，较一季度，增加了主要的铝产区云南，据弘则统计，一级预警的省及地区中，新疆、宁夏、青海、广西四省为电解铝集中地，有效建成产能 1358 万吨左右，占总产能的 31.7%，其中广西地区为氧化铝产能集中地，建成产能 1070 万吨，占总产能的 12.2%。二级预警的省及地区中，甘肃、陕西、四川、贵州、河南、辽宁、山西七省为电解铝集中地，有效建成产能 1000 万吨左右，占总产能的 24%。其中河南山西贵州为氧化铝产能集中地，合计产能 4290 万吨，占总产能的 48.9%。上述两级预警地区中，电解铝产能合计 2358 万吨，占总产能的 55.7%，氧化铝产能合计 5360 万吨，占总产能的61%。
二、各地区能耗双控措施
1、宁夏地区率先提出整改要求。8 月 23 日宁夏节能和化解过剩产能工作办公室对今年以来能耗双控目标完成情况一级预警的宁东能源化工基地、石嘴山市、中卫市、吴忠市 4 个地区发展改革、工信部门主要负责人和全区能耗增量大的 5 家企业负责人进行约谈，并提出整改要求。2、新疆地区下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》。8 月 27 日新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，严控企业按合规产能生产。提醒函明确提出根据 1494 号和 2084 号文件要求，认定昌吉州电解铝产能 305万吨，其中东方希望 80 万吨、神火 80 万吨、其亚 80 万吨、嘉润 40 万吨、天龙矿业 25 万吨，并要求“由地方政府按规定办理备案手续”。根据前 7 月电解铝调度数据，要求严管严控企业按照合规产能生产。1-7 月全州电解铝产量共计 185.11 万吨，其中东方希望 52.69 万吨，其亚 46.79万吨，神火 47 万吨，嘉润 24.85 万吨，天龙矿业 13.79 万吨。按此计算前 7 个月月均产量为 26.442021/8/30 请务必阅读正文后的法律声明 | 3万吨，若按照这个月均产量来算 8-12 月昌吉州电解铝产量将达到 132.22 万吨。但按照合规要求，自 8 月份开始全区 5 家企业月产量合计不得超过 23.8 万吨，后 5 月产量控制在 119.38 万吨，较之前预期产量减少近 13 万吨。从该提醒函可以看出新疆自治区严格执行 1494 号文件、不断巩固清理整顿电解铝行业违法违规项目性行动成果的决心。通过电解铝产量控制来保证供给侧改革政策执行到位，坚决铲除违法违规电解铝项目生存土壤，给其他省区巩固政策成果提供参考方案。3、网传广西地区召开能耗双控工作会议。8 月 30 日一早市场传言，广西将召开加强能耗双控工作部署会议，切实做好遏制“两高”项目盲目发展和加强能耗双控工作。要求 9 月份区域内所有电解铝厂，包括华磊新材料、德保百矿绿叶、百色银海铝业、来宾银海铝业、百矿铝业、翔吉有色和信发铝电在内，产量不得超过上半年月度平均的 80%。同时要求区域内氧化铝企业，包括信发铝电、中国铝业广西分公司、华银绿叶、华晟新材料、靖西天桂铝业等 9 月份产量不得超过上半年平均月产量的 50%。目前了解当前区域内铝企暂未收到相关通知，需要持续关注。
三、总结当前市场关注的焦点从之前的限电转移至能耗双控，二者均仍是制约电解铝产能释放的主要因素，电解铝全年产量预期收缩。季节性淡季接近尾声，在供应干扰未缓解之前，预计沪铝维持偏强走势，关注库存变动情况。

[分析师：能源化工] 铝专题20210830：能耗双控影响扩大，电解铝供应继续受限

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