本帖最后由 bin0527 于 2016-10-20 09:12 编辑
在此前结束的联合国气候峰会释会议上，中国宣布将努力完成40%-45%这一减排目标的上限，而明年第一季度中国将争取向世界公布2020年之后的减排目标。我国可再生能源发展再次受到人们的关注。早在2010年我国水电装机突破2亿千瓦，跃居世界第一，根据规划2015年我国水电装机将达到3亿千瓦。那么水电发展对传统电力火电行业发展造成怎样的影响呢？我们从政策、历史情况以及未来预测的角度来分析，认为水电火电正上演着我进你退的剧情。
一、近年来水电地位逐步增强
我国水电发展历程始于1910年开工建设的石龙坝水电站，1912年两台240千瓦水轮发电机组投产发电，后经过7次扩建，1958年装机容量达到6000千瓦，至今石龙坝水电站仍在正常运行。受政治和战争影响，解放前全国的水电发展极其缓慢，截至1949年底，全国水电装机仅36万千瓦，年发电量18亿千瓦时，人均装机和发电量仅为0.0007千瓦、3.3千瓦时。新中国成立后，水电发展进入一个新阶段。水电建设逐渐提上日程。截至1978年底，中国水电装机容量已达1867万千瓦，年发电量496亿千瓦时，人均装机和发电量为0.02千瓦、51.5千瓦时。进入新世纪，特别是电力体制改革的推进，调动了全社会参与水电开发建设的积极性，我国水电进入加速发展时期。2013年全年水电新增装机近3000万千瓦，总装机超过2.8亿千瓦，年发电量7576.95亿千瓦时。
在经济转型，深化改革的背景下，水力发电的地位日渐增强。2007年8月，国家发改委、环保总局和电监会在出台政策要求电网企业必须全额收购可再生能源发电后，又推出《节能发电调度试行办法》。《办法》对不同发电机组生产的电力调度做详细排序，规定无调节能力的水能以及有调节能力的水能发电机组的顺序列于燃煤热电联产机组之前。相关部门表示，在保障电力可靠供应的前提下，国内的电力调度会按照节能、经济的原则，优先调度可再生的发电资源。
根据《电力“十二五”发展规划》，把严格水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措，加快水利基础设施建设、加强水资源管理，不断提升水利服务于经济社会发展的综合能力，为促进经济长期平稳较快发展和全面建设小康社会提供坚实的水利保障。可见，水利作为国家基础设施建设的优先领域，已和经济、社会发展密不可分。
在大力推动水电发展同时，《电力“十二五”发展规划》提出，加强对火电企业污染治理，对烟尘、二氧化硫等排放超标的实行限期改造或关停。严格控制氮氧化物排放，新建火电项目必须同步建设高效烟气除尘和脱硫、脱硝装置。火电发展按照建设“两型”社会的要求，节能减排工作进一步深入，而面临转型调整。
同时，节能发电调度试行办法中水电进火电退的思路再次在《发展规划》中体现，《发展规划》提出加强运行调度管理，确保新能源、可再生能源发电优先上网，提高电力消费中新能源、可再生能源发电比重。
而实际情况也正如《发展规划》所规划的，若在枯水期，火电的负荷是不能改变的，水电站要担任调峰任务，根据用户的需求发电；但是在丰水期，水电厂会满负荷运转发电，电网会适当关停火电机组以调节总量。
通过图表的方式我们可以更清晰的感受对水电挤压火电的效果
火力发电量占比随水力发电量占比周期性波动而波动，当7、8月汛期来临，水力发电量迎来高峰，火力发电让路，火电占比大幅缩减。在2012年的5-9月间来水丰沛，大唐旗下多家热电企业的火力发电量在前三季度出现不同程度下降，水电厂的发电量多呈上扬态势。据介绍，报告期内，集团水电机组发电总量同比增加约41%，其中重庆大唐国际武隆水电发电量增幅最大，为407.42%。国内电力巨头华能前三季度总发电量出现下降，据统计，其国内电厂累计完成发电量 2236.62亿千瓦时，同比减少 5.4%。另据了解，南方多家水电企业净利润出现暴涨。其中，贵州黔源电力前三季度的预估净利润较去年同期增长1666.53％-1709.2％，重庆涪陵电力的净利润仅在三季度就大涨34450%。水电行业的大发展印证了水力发电地位的提高。
二、经济换挡期火电首当其冲，发电设备利用小时数水电进火电退
受经济增速换挡与装机容量快速增长的双重影响，2008年以来，电力市场呈现总体平衡甚至相对过剩现象，全国发电设备利用小时数在2004年达到历史高点（5455小时）后连续5年下降，2010、2011年略有恢复，近两年再次下降，在4500小时左右徘徊。随着煤价下降，火电边际贡献提高，近两年来发电企业发电量竞争非常激烈。
2012年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为4572小时，较2011年降低158小时。其中，水电设备平均利用小时3555小时，同比增加536小时；火电设备平均利用小时4965小时，同比降低340小时；核电7838小时，同比增加79小时；风电1893小时，同比增加18小时。
2013年，我国发电设备平均利用小时4511小时，同比降低68小时。今年1~8月，全国发电设备累计平均利用小时为2862小时，同比减少146小时。其中，水电设备平均利用小时为2300小时，同比增加34小时；火电设备平均利用小时为3175小时，同比减少138小时。
从图上可以看出，火电利用小时和水电利用小时保持反向变动，例如，火电从2010年到2012年表现为先增后减，水电利用小时则在同期表现为先减后增。水电火电表现为此强彼弱，这背后反映的是国家政策。如前文所述，根据《节能发电调度试行办法》的规定，无调节能力的水能以及有调节能力的水能发电机组的顺序列于燃煤热电联产机组之前。所以表现为此强彼若的水电和火电，实为我进你退。对此也可从另一个角度来看：
从第一张图中可以看出，各年的水力发电利用小时在总量上变化不大，从增速上来看，1-6月基本上波动变化不大，从7月到年底则则会产生较大波动，且近几年走势逐年交替，11年走势向下，12年则转为大幅走强，13年回落，14年到目前又表现为上扬。
从第二张图中可以看出，各年的火力发电利用小时在总量上变化相比水力变化更加微弱，从增速上来看，火电使用小时同比和水电使用小时同比保持反向变化，走势从7月到年底一定发生波动，11年逐月大幅走高，12年则大幅走低，13年、14年到目前都是如此。
三、近几年水电装机容量增长迅猛，火电增速放缓
截至8月底，全国6000千瓦及以上电厂水电装机容量2.57亿千瓦，同比增长12.7%。全国基建新增水力发电装机容量1529万千瓦，同比下降5.0%。这归因于2013年是有史以来水电装机容量最快的一年，其实际增速不慢。7月份，新投产重点电源项目：三峡向家坝水电站1台80万千瓦机组、国投锦屏一级水电站1台60万千瓦机组、华电陕西榆横电厂和安徽六安电厂二期各1台66万千瓦机组、浙能舟山六横电厂1台100万千瓦机组；6月底7月初，三峡溪洛渡水电站和向家坝水电站所有机组已经全部投产运行。国家发改委副主任、国家能源局局长张国宝透露， 2015年中国水电装机容量计划达到3亿千瓦。
根据《水电发展"十二五"规划》，"十二五"期间水电建设计划投资8000亿元，其中大中型水电6200亿元，小水电1200亿元，抽水蓄能电站600亿元。"十二五"前三年水电累计完成投资3456亿元，仅实现规划目标的43.2%。要顺利完成"十二五"规划目标，2014、2015年水电建设年均投资需达到2272亿元。
国家发展改革委此前称，我国将把抽水蓄能电站作为优化能源结构、促进新能源开发利用和保护生态环境的重要手段。到2025年，全国抽水蓄能电站总装机容量达到约１亿千瓦，占全国电力总装机的比重达到4%左右。
根据《国家发展改革委关于促进抽水蓄能电站健康有序发展有关问题的意见》，我国将适度加快抽水蓄能电站建设步伐。着力完善火电为主和大规模电力受入地区电网抽水蓄能电站布局，适度加快新能源开发基地所在电网抽水蓄能电站建设，使抽水蓄能电站建设满足电力发展需要。
通过图表分析，我们能进一步了解火电水电装机容量增长的差距。
比较以上两张图可以看出，水力发电新增设备正加速上涨，火力发电新增设备则有所放缓。特别在2013年水力发电新增设备容量速度创历年来新高。水电发展将进入加速阶段。根据《水电发展"十二五"规划》，"十二五"前三年水电累计完成投资3456亿元，仅实现规划目标的43.2%。要顺利完成"十二五"规划目标，2014、2015年水电建设年均投资需达到2272亿元。从增速来看，火力发电新增设备速度放缓，2011、2012年年末新增设备大幅增加，到2013年这一现象开始消失，同时从图上可以注意到2011、2012年走势较为陡峭，到2013年逐渐过渡到平缓，2014年上半年又显示出加速迹象，反映出火电新增设备增长速度先快后慢，再加速。另一方面，水力发电新增设备的情况和水力发电正好相反，年末新增设备大幅增加的现象逐年显著，同时从图形上看走势也是随着时间变得陡峭，但是2014上半年净利高速增长后出现放缓趋势。反映出水电新增设备增长速度先慢后快，再趋缓。由此可见，装机容量发展呈现水火两重天的态势。
四、水电发电量增长较快，占发电量比重将继续扩大
1-8月份，全国规模以上电厂水电发电量5061亿千瓦时，同比增长5.7%，增速比上年同期降低14.9个百分点。其中，8月份水电发电量842亿千瓦时，同比降低10.1%，增速比上年同期降低58.1个百分点;分省来看，在水电装机较多(超过500万千瓦)的12个省份中，仅有四川(18.9%)、云南(12.5%)和甘肃(10.5%)实现正增长，降幅较大的是贵州(-67.3%)、重庆(-52.3%)和广西(-48.9%);水电发电量最多的三个省分别为四川(204亿千瓦时)、云南(153亿千瓦时)和湖北(150亿千瓦时)，其合计水电发电量占全国水电发电量的60.3%。
从第一张图可以看出水力发电量呈现周期性的变化，在每年的1、2月份达到波谷，在7、8月份达到波峰。另一方面，虽然整体波动，但趋势是上升的。第二张图显示水力发电增速同样具有周期性，八月正处于波峰，表示此时水力发电量增长较大，发电量创历史新高。这种周期性变化主要是受天气所致，在丰水季节，水量增多，水电发电量增加，进入汛期，水电发电量达到峰值，在枯水季节，水量减少，水电发电量减少。如果遇到水源最少的1、2月，发电量达到谷值。如果把所有的谷值用线连接，可以发现这几年谷值都在低位徘徊，表明对于枯水期水力发电方面没有太大改进。但是这不代表水电发电量停滞不前，就在今年7、8月水力发电量创造了新的纪录，这主要归功于2013年大兴水力发电设备投资，提高了水力资源的利用效率。
1-8月份，全国规模以上电厂火电发电量27769亿千瓦时，同比增长5.9%;8月份，火电发电量3951亿千瓦时，同比增长19.2%，环比增长5.3%。分省来看，由于水电减发、气温偏高导致用电需求增加等因素，火电发电量增速超过30%的省份有西藏(721.9%)、广西(135.3%)、北京(67.4)、贵州(54.5%)、湖南(43.1%)、湖北(41.9%)、新疆(39.2%)、重庆(37.2%)、青海(37.2%)、江西(35.2%)，但同时仍有黑龙江(-17.0%)、吉林(-10.7%)、海南(-1.7%)和甘肃(-21.4%)的火电发电量出现负增长。
从第一张图可以看出，相较于水力发电，火力发电没有明显的周期，整体趋势是上升的。第二张图显示火力发电增速经历着大幅波动。八月火力发电同比-10.7%，本月水力发电量出现回落。从发电量月度数据来看，相比2009、2010年，近几年发电量增长不明显，从增长率上也可以得到印证，09、10年曾有较高的增长率，11、12、13年没有出现过较高的增长。
对2015年发电量做预测，如前所述，年水利设备平均利用小时较为稳定，我们考虑到2011年降雨稀少导致设备利用小时数偏小以及2014数据还未公布，在剔除2011年和2014年数据后，取近十年的年设备利用小时数的算术平均为15年的年水利设备平均利用小时预测值。再根据官方公布的计划，2015年水电装机容量将达到3亿千瓦，据此为2015年水电装机容量预测值。根据年发电量计算公式（年利用小时乘装机容量得到年发电量），估算出2015年水力发电量为10440.65213亿千瓦时。水力发电量达到10441亿千瓦时，较2013年增长37.8%，而火力发电量达到45829亿千瓦时，较2013年增长9.7%。
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[/td] [td=73] 火电 [/td] [td=73] 水电 [/td] [/tr]
[tr] [td=93] 2013年 [/td] [td=73] 41778 [/td] [td=73] 7577 [/td] [/tr]
[tr] [td=93] 2015年 [/td] [td=73] 45829 [/td] [td=73] 10441 [/td] [/tr]
[tr] [td=93] 增长率 [/td] [td=73] 9.70% [/td] [td=73] 37.80% [/td] [/tr]
从短期来看，火电发电占总发电量的比重依然占绝对优势，但是这一比重正逐渐下滑，新能源发电比重则逐渐增加。2013年，火电占比80%，水电占比15%，风电占比3%，核电占比2%，太阳能发电忽略不计。2015年，火电占比77%，水电占比17%，风电占比3%，核电占比2%，太阳能发电占比1%，可以看到，风电和核电占比较13年保持不变，火电占比下降3%，水电挤占2%。
五、水利发展对动力煤价格造的影响分析
随着6月底、7月初溪洛渡、向家坝2座电站投产改写中国水电排行榜“前三甲”，我国“十二五”2.9亿千瓦的水电装机目标已经提前超额完成。另据官方消息,2015年中国水电装机容量计划达到3亿千瓦。预计2015年全年新增装机容量1000万千瓦。
因为年水利设备平均利用小时较为固定，我们取近三年的小时数为15年的年水利设备平均利用小时预测值。根据公式年利用小时乘装机容量得到年发电量，再利用以上2015新增年新增装机容量预测值以及年水利设备平均利用小时预测值，可以估算2015年新增水力发电量约为330.9亿千瓦时，相当于节约1070.371万吨动力煤。计算公式为煤耗率乘以发电量得耗煤量。综上所述，2015年水力发电发展将挤压火力发电，进而减弱动力煤需求，对动力煤价格将形成一定影响，但影响力度不大。2013年煤炭产量为36.8亿吨，影响的部分不到2013煤炭产量的3%。
在相关政策的大力支持下，水电行业具有“优先”优势，并且在近几年有了长足的发展，发电占比逐渐提升。而火电行业则成了“配角”，不仅发展放缓，而且受到水电为首的再生能源的排挤。因此，折射到煤炭的供需面会形成不小的影响。在目前供过于求的大背景下，即使前有政府调控，后有大型煤企挺价，依然难改煤炭逐渐“撤退”的事实。
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发表于 2016-10-20 09:09:41
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