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民营企业AI科创总动员 从经济四周期配置大类资产3月篇 摘要： DeepSeek打开了AI极低成本、大规模、本地化部署应用的极广阔空间。击破美国堆算力壁垒，中美重回同一条AI起跑线。 AI极低成本的大规模应用将带来全球生产力的大迸发。人类社会正在进入科幻世界，未来已来。 最高规格的民营企业座谈会召开，民营企业AI科技创新吹响冲锋号，中国展开AI科创总动员。 AI进入极低成本大规模应用时代，中美企业展开全方位AI应用竞争，类比抗日战争持久战结束后的“解放战争拖不得”。 AI人形机器人是中美AI终极之战，中国有望在2030年胜出。 美国开征对等关税，全球供应链开始重构。 中国权益市场AI科创价值重估，春季攻势进行时，全球对冲基金大规模涌入中国科创资产。 全球制造业进入上行期，提振大宗商品需求。 黄金实物短缺。 短久期国债收益率持续上行。 美国关税再加码，人民币弹性防守。 各项大类资产3月展望： 权益类资产：中国权益资产AI科创价值重估，春季攻势进行时； 大宗商品：全球制造业进入上行区间，提振大宗商品需求； 黄金白银避险资产：黄金实物短缺； 债券类资产：短久期国债收益率持续上行； 外汇资产：美国关税再加码，人民币弹性防守；
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发表于 2025-6-11 16:43:10
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