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[分析师：农副产品] 生猪：周期和估值角度的思考

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发表于 2024-6-7 13:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从周期角度看，2024年猪价或是弱化版的2022年，从产能去化发生时点推测节奏，其在上半年触底反弹的时间或晚于22年同期。而我们从基础供应、体重以及冻品等角度对比这两个年份接下来一段时间的估值，结合当前成本已经出现明显的下移的事实，有理由认为24年上半年猪价重心应较22年同期出现更为明显的下移，对应于盘面对偏近月份认为其仍存高估，对远月估值则基本合理，未来有赖于偏差定价，如果近月的下跌能够带弱远月，则对于07及之后的远月来讲，未来更倾向于存在多头方的预期差。

【生猪专题20240117】：周期和估值角度的思考.pdf

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