创元能化原油专题报告：全球石油供需及贸易

高赵 · 发表于 2024-5-22 17:01:13

全球石油储量分布不均。按国家来看呈现二超多强格局，委内瑞拉、沙特两大超级储量国，加拿大、俄罗斯、美国及其他中东国家石油资源也较丰富。按组织来看，OPEC13 合计占比 7 成， OPEC+合计占比近 1 成，其中中东成员国储量合计占比全球近 5 成。1980 年以来的 40 年间，全球石油储量在 OPEC 主导下两次爆发增长，OPEC贡献全球增量的 76%，2010 年来的 10 余年，非 OPEC 美国的页岩油技术提高对资源的开发技术，OPEC 占比就此保持稳定。 2022 年，全球石油产量 9384 万桶/日，依赖资源禀赋及开采技术呈现多元格局。三大产油国美国、沙特、俄罗斯合计占比全球石油产量 44%，OPEC 合计占比 36%，以当前产油量石油储备可用 58 年。由于技术进步及高油价，非常规资源成为战略开发重点，在北美的页岩气持续供应增量下，其他产油国市场份额逐步削弱，OPEC 高峰50%的份额早已过去，石油生产正在由西半球向北半球转移。
2022 年，全球石油消费量 9730 万桶/日，匹配经济规模与增速。石油消费集中在亚太、北美、欧盟，且全球 GDP 总量增长 1%将带来124 万桶/日的石油消费增量。按组织来看，OECD 消费量在 1965 年占比全球 75%。伴随新兴及发展中国家消费快速增长，石油消费正在由西向东转移，在欧洲及北美消费增速回落及亚太、中东、非洲消费增速加速背景下，OECD 至 2022 年占比回落至 46%。炼能的投放以经济发展为根基，增量仍在消费地；炼油产品中，以成品油为主导，汽、柴合计占一半，LPG 增量可期。
2022 年，全球石油贸易量 6881 万桶/日，原油及其制品占比分别在62%、38%，原油的整体贸易量级更大，但随着炼化工艺的不断普及发展，原油制品的生产及贸易趋向发达，占比逐渐提升。中东以超4 成的份额主导原油出口格局，但原油制品出口的份额砍半；美国仍需进口原油，主要依赖加拿大供应，却能够出口原油制品；俄罗斯同时出口原油和原油制品，份额基本相当。

[分析师：能源化工] 创元能化原油专题报告：全球石油供需及贸易

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