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[分析师：农副产品] 看风行船，打破非理性牢笼

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发表于 2022-6-23 11:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们常常试图去避免在本轮周期中过多寻找过去几轮周期的影子，因其足够特殊，也令产业端、资本端印象深刻。然而贯穿行业主线的周期特点仍然是基础母猪的产能波动，回归产能-价格-利润-产能是我们判断周期的核心依据。
当下，市场年内的矛盾点更多集中在：（1）去化进程与供应拐点；（2）反弹高度。本报告将回归供给本身，就上述两点矛盾作重点解读，另外，我们试图将压栏情绪指数化，从新的视角给出关于下半年猪价弹性的一些看法。

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