交易业务低迷高盛挺进财富管理和商业银行市场

期宝 · 发表于 2014-6-3 18:09:02

金融危机后，高盛向左，继续坚守交易业务；摩根士丹利向右，布局发展商业银行和财富管理业务。知情人士向英国《金融时报》透露，由于交易业务持续低迷，高盛也有意扩大商业银行和财富管理部门的规模，以寻找新的增长点。
本周一，高盛任命现任全球融资负责人Stephen Scherr为首席策略官。Scherr的主要任务是“充分利用现有银行平台提供为企业和个人客户提供信用，帮助协调贷款业务。”知情人还表示，Scherr已和高盛掌门人Lloyd Blankfein花费几周时间研究如何扩大高盛商业银行部门。
据英国《金融时报》报道，高净值客户是高盛进一步扩张的重要目标，也是其财富管理部门潜在扩张的关键。高盛财富管理部门服务的客户远比摩根士丹利等对手要富裕。高盛总裁Gary Cohn上周曾在一个会议上表示，其客户平均余额为4000万美元。此外，高盛还有意发展商业贷款。高盛期望通过这些调整，提高其资产收益率。2013年，高盛的资产收益率（Return on Equity）为11%，高于竞争对手，但只是其金融危机前的三分之一。
熟悉Scherr任命的知情人向英国《金融时报》表示，这一决定并不意味着高盛整体策略转变。虽然一些竞争对手预计交易业务将持续萎缩，但高盛认为当前交易业务的不景气，只是周期性现象。
一季度，全球十大投行固定收益收入下降了19%，而外汇市场缺乏波动性也致使外汇交易收入下降26%。高盛一季度净利下滑10％，至20.3亿美元。其最核心的固定收益、外汇和大宗商品部门（FICC)营收28.5亿美元，不及2010年同期营收的一半。
金融危机后选择剧烈变革的摩根士丹利一季度利润大增56%，至15.1亿美元。大摩近年收缩固定收益交易部门，将筹码都压在了财富管理业务上。同时，还加速布局商业银行，致力于为现有的经纪客户提供贷款服务。

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