[油菜类] 2016年春长江流域国产油菜籽生长状况调研5

l  油菜籽调研情况概述

1.荆门地区菜籽种植面积及生长状况

（1）湖北省菜籽播种面积整体约下降20-30%。面积下降幅度低于我们之前调研的江苏、安徽地区。

（2）今年长势良好，单产好于去年，去年单产受菌核病影响低于往年平均水平。

2.实地调研概述

十里铺：该镇多为撒播，很少有移栽；据实地观测，本年度油菜籽播种面积与去年相比略有下降（抛荒现象增多）；长势方面，今年油菜株高普遍高于去年，角果发育饱满（相比之下去年顶部败育情况明显）。具体生长数据如下：

表一：十里铺镇油菜生长数据（cm，个）

图一：十里铺镇2015年与2016年长势对比

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2016-12-5 15:23 上传

拾桥镇：该镇油菜多为撒播，很少有移栽；据实地观测，今年该镇油菜长势整体好于去年，具体生长数据如下：

表二：拾回桥铺镇油菜生长数据（cm，个）

图二：拾回桥铺2014年与2015年油菜生长对比

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2016-12-5 15:24 上传

通过湖北荆门、荆州地区的实地调研来看，我们认为本年度湖北地区油菜籽播种面积较去年出现显著下降，幅度约为30-40%左右，其中荆门沙洋地区减幅相对小，其他地区减幅较大；播种面积下降的主要因素为菜籽种植效益大幅下降导致抛荒及小麦种植增多。

产情方面，从样本点监测来看，本年度油菜籽长势好于去年（株高、茎粗、开枝等均好于去年），去年由于天气问题导致菌核病增加，使得单产连续两年下滑；后续仍然需要关注天气问题，如若天气良好，则单产有望出现恢复性增长，目前我们预估幅度约为15-20%。

总产方面，虽然播种面积显著下降但单产预估也有回升，因此评估本年度湖北地区油菜籽总产量可能不会出现市场预估的大幅度下滑，我们预估的总产量下降幅度约为25-30%。

湖北地区水产情况走了荆州荆门路线。今年饲料销量整体下降，猪料、水产料下降，禽料略增。预计湖北地区水产料整体同比下降10%。

今年鱼价格比较低，但鱼苗价格比较高。

菜粕在水产中的添加比例，湖北地区普遍是15%-20%左右，其中加籽粕5%-10%，青饼10%。在禽料中0添加。个别比较注重水产品质的企业仍旧采用加籽粕20%的添加比例。

饲料厂原料采购备货，豆粕基本上无囤货，以正常生产安全库存为主，极少数锁定下游产品价格的饲料企业有锁定原料。菜粕上，没有囤货，以安全生产库存为主；主要是国产菜籽即将上市，且市场菜粕现货比较好采购。

豆粕、菜粕、DDGS的替代：由于市场当前仍有进口DDGS库存且传言后续仍有少量进口，因此企业还没有过分担忧。由于国产DDGS的毒素问题，后期即使不能进口DDGS也不会大量使用国产DDGS，除非国产DDGS这块质量有所改善。如果后期进口DDGS限制不能进口，不会去优先考虑菜粕回补替代进口DDGS，而会考虑用豆粕回补替代。豆粕替代菜粕在去年已经达到较高水平，华中地区的水产饲料对菜粕有一定的刚性需求，故水产料中菜粕的添加比例再继续压缩的空间相对有限，故今年菜粕在水产饲料中继续去调低比例的问题影响小于去年。