Mercuria: 满载高盛、小摩精英的商品交易巨头已启航

期宝 · 发表于 2014-5-13 15:55:02

金融危机后，在沃克尔法则等更加苛刻的监管新规之下，投行经营大宗商品交易的环境日益恶化，诸多大而不能倒的投行们清出了旗下大宗商品业务。
未来大宗商品交易何去何从？瑞士大宗商品交易巨头Mercuria最近的一系列动向或许能给你一定的启发。
3月Mercuria以35亿美元吃下摩根大通旗下现货商品交易部门，但是并未留下其掌门人“大宗商品交易界女王、信用违约互换（CDS）之母”Blythe Masters。相反，它挑选了前高盛大宗商品交易部门全球联席主管Magid Shenouda来坐公司的第三把交椅。
华尔街见闻网站此前介绍过（华尔街见闻已推出APP），Mercuria创立于2004年，在不到10年的时间里，公司从10人组成的团队壮大到1200人。从在任何大宗商品领域都没有领先优势成长为营业收入达千亿美元的商品帝国。如今更是接过了高盛（员工血统）和摩根大通的大宗商品交易之棒。
Mercuria与高盛确实颇有渊源。除了最新加入的Shenouda，公司的创始人Marco Dunand和Daniel Jaeggi曾一起在高盛供职7年。此外，Mercuria还挖来了前高盛MD Shameek Konar担任公司投资部们主管，正是Konar一手操刀了摩根大通业务的收购。公司目前的合规主管Victoria Attwood Scott同样来自高盛。
本周一《华尔街日报》报道，去年末自高盛退休的Shenouda即将接过Jaeggi手中的交易业务大权。他将致力于客户关系管理和整合小摩的现货商品交易部门。该笔收购预计在今年晚些时候完成。
知情人士向《华尔街日报》表示，“Mercuria的规模已经达到了现有管理层很难管理的水平，增加一位管理层也合情合理。”
在去年底成为高盛大宗商品交易部门全球联席主管之前的14年中，Shenouda效力于高盛欧元原油和成品油以及天然气和电力交易部门。
作为独立的大宗商品交易商，Mercuria的交易帝国在过去十年得到迅速扩张，从铜到可可，它们“无所不至”。为了满足管理需求，它对大投行的主管们日显兴致勃勃。
不过，Mercuria并不是唯一享用高盛精英的大宗商品交易商：
2012年，来宝集团任命前高盛亚洲区投行业务联席主管Yusuf Alireza为公司CEO。
农产品交易巨头路易达孚(Louis Dreyfus ）正在公司之外寻求新的CEO。

在收了小摩的现货商品交易部门之后，Mercuria究竟有多大？据路透社，收购完成后，公司规模将出现实质性增长，营业收入看至1300－1500亿美元。
对于此前投资者担忧的大宗商品交易操纵问题，美国金融博客zerohedge认为，许多大宗商品交易只是不再以高盛或者摩根大通的名义进行，但是操刀那些交易的人和过去十年不会有太大变化，只是如今交易将在瑞士进行了。而在瑞士那片自由的、没有监管的土地上，一切皆有可能。

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