投行争食史上最大规模IPO 瑞信、大摩领先

期宝 · 发表于 2014-5-6 16:36:02

据科技网站ReCode报道，阿里巴巴最早将在美国时间周二股市收盘后向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO招股说明书。这一募资额逾200亿美元、史上最大规模的IPO，将为六大投行带来4亿美元的承销费。钱怎么分？阿里拟“按劳付酬”，目前六大投行的分工已基本完成。
知情人士向《纽约时报》透露，参与阿里巴巴IPO的五家主要投行是：瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通和摩根斯坦利（按字母排列）。花旗银行排在上述投行之后。
《纽约时报》报道，阿里巴巴IPO中，参与度最大的投行是瑞士信贷和摩根士丹利。过去几年，这两家投行已与阿里建立了稳定关系。两家银行将负责起草和完成阿里巴巴招股书，并将在交易定价之前，设计路演日程。
高盛和摩根大通将处理阿里巴巴现有股东的关系，如领头的软银和雅虎。这项工作通常包括谈判锁定协议和其他管理权。《纽约时报》援引知情人士的话称，高盛和摩根大通也负责协助和考虑为上市提供不同结构。摩根大通还将参与估值工作。
摩根大通和花旗提供财务模型和审计调查。此外，加上德意志银行，三家投行将和阿里巴巴首席财务官武卫合作，完成财务尽职调查。德意志银行也负责法律尽职调查工作。

投行争食史上最大规模IPO 瑞信、大摩领先

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