腾讯发行25亿美元债券创中国民企海外债券发行记录

期宝 · 发表于 2014-4-23 21:50:02

腾讯周三在香港交易所公告，根据50亿美元的中期票据计划(MTN)，已就发行25亿美元债券订立了认购协议。此次交易分为三年期和五年期，收益率分别是略超过2%和3.4%。五年期即2019年到期的部分是本次交易主体，约有20亿美元。
腾讯此次25亿美元的债券发行规模，将刷新中国民企海外债券发行记录。2012年底，百度曾面向美国投资者发行过15亿美元债券。
腾讯此次交易中五年期部分定价仅超过美国国债165个基点，创腾讯最低记录。2011年腾讯首次以美元计价的票据，定价超美国国债375个基点，2012年超275个基点。腾讯这一债券发行价与美国龙头股Amazon、ebay相比依然要高。不过，与中国国有的中石油和中石化相比，仅高了15~20基点。
一位知情腾讯此次债券交易的银行经理称，腾讯此次发行债券的重要目标之一是吸引美国的投资者，尤其是长期买入并持有的资产管理公司。《纽约时报》报道称，五年期债券的三分之二、三年期的80%都销售给了总部位于美国的基金。
评级机构标准普尔为腾讯及其MTN项目发行债券给出了A-的信用评级。标准普尔称：“我们认为腾讯将维持其在中国即时通讯和社交网络领域的强大用户基础。中国互联网产业的有利增长前景、腾讯良好的财政状况也支持了这一评级。”
腾讯的MTN计划旨在为腾讯要约收购提供更灵活的融资支持。Dealogic统计的数据显示，今年腾讯已进行了九次收购，包括入股电子商务网站JD.com、韩国游戏制造商CJ Games和中国南方的物流公司。其主要竞争对手阿里巴巴也在掀起同样的收购热潮，阿里巴巴将很快在美国上市。
腾讯此次成功发行债券，与最近科技板块的表现形成鲜明对比。腾讯股票自3月高点已下跌15%，市值蒸发约300亿美元。

只看该作者 · 发表于 2014-4-23 21:52:02

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