Ackman的新猎物——肉毒杆菌制造商Allergan

期宝 · 发表于 2014-4-22 13:51:04

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据美国证券交易委员会(SEC)文件显示，知名对冲基金经理Bill Ackman将联合Valeant制药竞购肉毒杆菌制造商Allergan。
据英国《金融时报》知情人爆料，竞购案细节将在当地时间周二早间公布，预计竞标价格溢价将达30%，按照目前Allergan市场价，收购价格总计将达520亿美元。
消息曝出后，Allergan股价于盘后上涨20%至每股171.50美元。而盘中该股股价也已有6%的涨幅。
参与联合收购的公司Valeant是一家生产神经药物和皮肤病药物的厂家。据SEC文件显示，在该笔收购案中，Valeant计划动用总计150亿美元的现金以及部分股票，不过文件中并未透这些股票的数额。截止昨日美市收盘，Allergan和Valeant市值均在420亿美元。
Allergan是一家位于加州的制药公司，除肉毒杆菌外，该公司还研发制造丰胸植入产品以及修长睫毛膏。该公司2013年销售额为63亿美元，Valeant则为58亿美元。
Ackman旗下Pershing Square基金在过去数月已经频繁加仓Allergan，目前Pershing Square已经持有Allergan公司9.7%股权。同时这也创下了市值超40亿激进型基金单个标的投资之最。
在这笔收购案中，激进型投资人和传统行业的联姻成为了亮点。Ackman素来喜欢与华尔街唱反调。在公众关注互联网和新兴科技产品的前景时，Ackman却将目光投入到医疗保健，工业以及零售等传统行业。不过，身处传统行业的Valeant也拥有激进的属性。同样作为激进型对冲激进的ValueAct是Valeant的第三大股东，其持有该公司5%股权。
除去投机因素，Valeant参与收购可能会出于税务原因。根据美国税收反演(tax inversion)的相关法律规定，如果公司20%以上股权归属于其他国家的某个个体，那么该公司的税务可适用于该国税法。在去年制药行业出现的大规模的兼并收购潮流，大致也是因为这个原因。
据悉，巴克莱银行与加拿大皇家银行将代理Valeant的收购事宜，同时两大银行也将为该公司提供融资机会。Valeant股价在当日盘后交易中上涨8%。

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