2016年8月两湖地区菜系调研报告3

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7月暴雨引发洪涝灾害，华中地区的水产养殖业受灾程度几何？8月8日至12日，美尔雅期货组织华中地区水产养殖调研，将走访养殖户、油厂、饲料厂等相关主体，以了解当前水产养殖以及下游水产饲料消费情况。

     日期：2016年8月10日星期三

     地点：常德——岳阳——洪湖

    我们走访了当地的部分油厂和洪湖地区的菜油小机榨作坊，除了了解当地水产需求外，也收获了一些当地油脂消费的相关信息。
  
    1、湖南地区水产损失没有湖北大，常德地区基本没有太大影响。根据湖南当地油厂了解，水产需求没有市场之前预计的那么悲观，整个华中地区水产料销量同比减25%，7月全国同比减10%，长江流域同比减30%。7月水产料销量环比也是在减，有6月提前透支需求的影响，也有7月天气影响投喂的因素。禽料持稳略增。猪料销量下降了4%-5%，主要因为最近猪肉价格下降，养殖户担心后面价格下跌，提前锁定利润出栏。后面补栏情况不会太积极，仔猪价格太高，且环保要求高。

    2、菜系饼粕在水产料中的添加比例分两种：(1) 本土小饲料厂添加比例为40%（十几个点的菜粕，二十多个点的青饼）；(2) 全国性的大饲料厂，大概菜饼粕添加比例在10%-20%。禽料中菜粕添加比例为0。水产和禽料中豆粕的添加比例下降了3%-5%，用其他杂粕来替代。

    3、原料库存方面，今年青饼用量增加，目前青饼的供应比较充足，菜粕也是无采购压力和动力，情况同之前在湖北地区了解到的类似。前期原料菜粕采购进度大，主要用粉末状的菜粕，颗粒状的用得少。菜粕价格目前大概为2600多元/吨。

    4、农户补苗:7月降水造成的损失不大，如果8月天气好，会加大投喂，抓紧出塘。后期加大投喂可以弥补前期饲料需求的减少。年初养殖利润恢复，导致大量出塘，使得今年存塘量较低，从而鱼价上升。目前草鱼价格5.7元/斤，去年同期为4.3元/斤，而养殖成本在4.5元左右，当前养殖利润可观。虽然目前鱼苗少，价格高，但有养殖利润的支撑，还是会投苗。

    5、菜油消费：今年油的销量较好，同比增加较多，其中主要以菜油为主，小包装、调和油均用菜油。个别油厂表示销售数据显示菜油消费较去年同期增5%，分析可能来自自身市场份额的增加，近期整体消费没有出现很大的增长。

    6、本地饲料厂生产饲料对油脂质量要求不高，存在添加抛储菜油的情况，成本大概在5500元/吨。不会考虑其他价格比较高的油。棉油也不考虑，主要原因是棉油的价格较高，为5700-5800元/吨，且常德地区比较难买得到棉油。小饲料厂需求量小，如果去新疆主产区买运输成本较高。

     7、油脂库存：目前工厂油库存较满，有油厂在考虑建油罐增加库容。下游中端和终端管道库存比去年同比上升了30%-40%，主要是因为以目前成本测算毛利能有10%左右。

    8、临储菜油出库：已拍卖的临储菜油出库比例大概在70%-80%，油厂表示实际流入市场的比例大概是50%左右。当前菜油消费不是很好，库存消化比较慢。拍出的临储菜油卖散油较多，也有流入小包装。因要将其精炼到一菜需两次精炼，成本600-700，对机器也有损耗，所以主要走国产浓香型小包装油。但其色泽比较深，掺入小包装的量不能过多，所以消化进度比较慢。

    9、油脂替代：有油厂表示今年菜油替代了很多其他油脂的份额。但是也有油厂分析，当前进口毛菜和一豆价格也是平水（毛菜精炼到一菜费用300），菜油相对豆油也没有太大的价格优势，一般认为一菜和一豆价差在100以内才有消费优势。今年棕油消费不多，目前基本不用。目前湖南市场，18°棕榈油与一豆平水，也没有价格优势。在常德当地，中包装大部分还是用豆油。豆油的消费量较大。

    10、湖南菜油市场没有那么悲观，个别大型油脂企业表示走货情况较好，其他油脂企业走货情况一般，但是普遍觉得油脂压力后面没有那么大。现在临储菜油主要流入较大型的油脂企业，这些企业储备能力较强，且有自己消费渠道。提货后大部分储存起来，准备慢慢消耗，压力也不会那么明显。这些企业表示如果菜油市价合适，且拍卖底价不变，还是会愿意接抛储菜油。剩下不到1/2被市场其他机构接货，这部分机构接货和仓储能力都有限，要冲击的压力目前就已经在冲击。如果现在没有消费且也没有储备能力的，再次抛储的时候也不会有实力去接菜油。所以，往后面菜油的压力不会一下子流入市场，只会缓慢流入市场，不会集中打压价格。

    11、当地某菜油小榨作坊：只收购当地周边村民的菜籽来压榨，不会外购菜籽来压榨。今年菜籽收购价格2.2-2.3元/斤，主要做冷榨。1年能加工6-7万斤菜籽，除掉兑换给农户自用的，剩1万多斤榨油出售。农户换油就是100斤菜籽兑32斤油，饼留给作坊顶加工费。压榨出来的油卖8.5元/斤。青饼0.9-1.5元/斤不等，平均1元/斤。（中国油菜籽产业研究院）
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