节能降碳行动方案对氧化铝、铝和工业硅的影响2024-5-30

wangguodong

2024年5月29日，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号，以下简称《行动方案》）。

本次节能降碳行动方案多是对既有政策的汇总和延续，此外部分目标正式写入文件。影响较大的提法主要是：“十四五”前三年节能降碳指标进度滞后地区要实行新上项目非化石能源消费承诺、“十四五”后两年新上高耗能项目的非化石能源消费比例不得低于20%、资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%、优化有色金属产能布局和严格新增有色金属项目准入。

对氧化铝而言，一方面氧化铝产能足够，目前缺的是矿石不是产能，另一方面，氧化铝产能由内地向沿海地区转移，以后都是沿海的用进口矿的厂，能耗天然就低，因此影响很小。整体偏中性。

对电解铝而言，供应端，目前建成产能基本达到行业产能天花板，行业内主要是产能的转移、减产铝厂的复产（新建项目仅内蒙古华云三期，正在投产），供应受影响很小；需求端，消纳红线有所放开、项目非化石能源消费的要求有助于推动企业自建新能源发电及储能设施，对铝构成一定利好。整体偏多。

对工业硅而言，一方面，严格多晶硅新增产能准入及合理布局硅行业新增产能，对工业硅和多晶硅新增产能均有限制，利空利好均存，影响偏中性。此外，消纳红线有所放开、项目非化石能源消费的要求有助于推动企业自建新能源发电及储能设施，对工业硅构成一定利好。整体偏多。

总的来看，行动方案一方面推动节能，一方面推动新能源发电和消费，旗帜鲜明，对铝、硅等新能源金属整体构成利好。

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