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标题: 【建投苹果专题】苹果近未来的关注点是什么 [打印本页]

作者: f16xl 时间: 2024-6-18 09:46
标题: 【建投苹果专题】苹果近未来的关注点是什么
概要：由于新季苹果暂时缺乏值得交易的故事： 1.新季晚熟富士产量矛盾并不激进，套袋工艺（存在修正产量预期可能）也未大规模开始，从 5 月开始讨论质量问题也明显太早； 2.早中熟苹果尚未开始交易，现货的新变化尚未开始。若早中熟苹果交易平稳，为产业带来利润，则有利于抬升新季苹果的收购信心。我们目前不认为早中熟苹果会重复 22/23 产季的积极炒货情况。故当前冷库苹果的降价促销依旧是主要的压力-持续的降价促销造成部分前期高价收购客商遭受亏损，使现货产业形成较悲观情绪。当下降价促销的同时，冷库苹果的去化节奏也相对较快。而参考上一产季，由于相对较低的库存销售压力，山东货源在 7、8 月走出了翘尾行情。此时我们自然需要关注当前降价促销带来的快速去库能否维持，为好货让出销售空间，最终使得偏紧的好货能否在夏季各类时令水果的影响下走出当前的萎靡情绪。观点总结：苹果情绪在短期内仍受到冷库销售压力的压制，关注冷库去库节奏能否维持高位以及最终好货能否走出翘尾行情。由于降价促销需要继续，短期内苹果以偏弱震荡为主，关注会否出现类似翘尾行情，产量预期修正等新变量。

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